Перспективы мебельного производства в РФ связаны со следующими факторами:
- динамика жилищного строительства;
- рост доходов населения;
- собственные лесные ресурсы;
- отечественное производство материалов для мебельной промышленности;
- менеджмент мебельного производства;
- таможенная политика РФ;
- экспортная политика производителей;
- теневой сектор мебельной промышленности.
Рассмотрим эти факторы подробнее.
В 2008 г. 30 млн. семей нуждались в улучшении жилищных условий. Это стимулирует стойкую динамику жилищного строительств: в 2009 г. планируется построить 56,6 млн. кв. м. нового жилья, в 2010 г. - 80,4 млн. кв. м. Учитывая, что на каждые 3 кв. м. жилой площади приходится 1 единица мебели, в 2009 г. потребности российского рынка составят 18,9 млн., а в 2010 г. - 26,8 млн. единиц мебели только для нового жилья.
Предполагаемый рост денежных доходов населения будет непосредственно влиять на увеличение емкости российского рынка мебели. По оценкам рабочей группы специалистов НКО «Союзмебель» под руководством генерального директора «Союзмбель» Ю.К. Твилдиани, прогнозы развития мебельного рынка на период 2008 - 2015 гг. можно разделить на три вероятных сценария: интенсивный рост, стабильный рост и инерционное развитие.
В первом случае предусматривается рост денежных доходов населения в 2015 году по сравнению с 2003 годом на 212%. Емкость внутреннего рынка мебели к 2015 году достигнет 9,9 млрд. долл.
В случае стабильного роста рост денежных доходов составит 180%. Таким образом, рост платежеспособного спроса населения на мебель прогнозируется на 234%.
Емкость рынка в 2015 г. оценивается суммой в 8,420 млрд. долл. Данный вариант является для мебельной отрасли более достижимым, однако он определяет высокий уровень инвестиций в отрасль и ускоренную модернизацию технологической базы производства. При достижении за 10 летний период среднегодовых темпов прироста выпуска мебели на уровне 20%, производство мебели увеличится на 187% и потребуется повышение производительности труда не менее чем в 2 раза. Это позволит отечественной промышленности сохранить в перспективе достигнутые в 2007 г. позиции.
По сценарию инерционного развития рост экономики будет происходить при недостаточно благоприятном инвестиционном климате, развитие ЛПК пойдет темпами ниже темпов развития экономики в целом. Ускорение темпов роста произойдет после 2010 г. При этом сценарии рост денежных доходов на душу населения составит 148%, соответственно емкость мебельного рынка увеличится на 153% и будет равна 6,910 млрд. дол. Однако, для того, чтобы сохранить достигнутые на сегодня позиции на рынке, отечественной мебельной промышленности все равно необходимо примерно вдвое увеличить объём выпуска мебели и в 1,8 раза повысить производительность труда.
В росте отечественной мебельной отрасли положительную роль играет достаточно быстрое развитие производства древесностружечных плит - основного конструкционного материала для изготовления мебели: с 2005 по 2008 гг. поставки ДСП на рынок выросли на 1,3 млн. куб. м. (в 1,7 раза). Причем востребованность качественной ДСП со стороны мебельной промышленности стимулировала плитные заводы к осуществлению частичной модернизации производства, позволившей улучшать потребительские характеристики продукции и увеличивать объемы выпуска.
Увеличение производства древесных плит в России привело в целом к снижению их импорта в 2007 - 2008 годах. Импорт плит сохраняется в связи с неполным удовлетворением потребителей имеющимся ассортиментом и отсутствием в достаточном количестве качественных необлицованных плит.
Можно предположить, что насыщение рынка плитными материалами приведет к стабилизации цен на эти продукты, а возможно и к некоторому ценовому снижению в ближайшей перспективе, что должно положительно сказаться на конкурентоспособности российских мебельных предприятий.
Важным внутренним фактором развития мебельного производства является рост уровня менеджмента на мебельных предприятиях. Усилия, направленные на повышение качества менеджмента, как высшего, так и среднего звена, приобрели черты осознанной управленческой политики. Изменения происходили как за счет системного обучения персонала на краткосрочных и долгосрочных курсах, в различных школах, академиях (отечественных и зарубежных).
Так и за счет накопления реального опыта работы сотрудников в рыночных условиях (метод проб и ошибок). К большинству менеджеров пришло понимание того, что улучшения работы предприятия в рыночных условиях можно и должно достигать с помощью комплексной реструктуризации всего производственного механизма.
Отечественная мебельная промышленность поддерживается таможенной политикой РФ. Так, в феврале 2006 г. постановлением Правительства РФ ставка ввозной таможенной пошлины на фурнитуру, крепежную арматуру и аналогичные детали из недрагоценных металлов, применяемые для мебели была снижена до 5%. В 2004 г. были повышены ввозные пошлины на дешевую мебель (стоимость которой ниже 1,8 евро за кг). Это способствует ограничению ввоза мебели для низкого ценового сегмента рынка, в котором работают около 75% российских мебельных фабрик. По прогнозам, действующие ввозные пошлины на мебель сохранятся без изменений в течение пяти лет после вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Потом ввозные пошлины будут снижены на 30-35%, но полная их отмена не планируется.
Одной из проблем российских производителей является сильная зависимость от импорта фурнитуры - 70% этой продукции ввозится в Россию.
Слабым местом мебельной отрасли России является ее ориентированность на внутренний рынок. Только некоторые известные компании ведут экспортную деятельность.
Ни одна российская мебельная компания не разработала стратегии по проникновению на европейский рынок. Это ставит российскую мебельную промышленность во все большую зависимость от экономической и политической ситуации внутри страны.
Современный российский рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции. Законопослушные предприятия вынуждены конкурировать не только с импортной продукцией, но и с теневым производством. В наиболее выгодной ситуации оказываются «теневики», себестоимость продукции которых ниже из-за неуплаты налогов, а также использования в производства низкокачественных материалов и комплектующих, что является большим ресурсом для формирования привлекательных цен. Это обстоятельство также объясняет поставку на рынок несертифицированной продукции и снижение авторитета отечественной мебельной промышленности у покупателя.
Так называемых «серых» предприятий очень много, и по объему продаж, и по объему производства многие из них сопоставимы с ведущими мебельными компаниями. Им выгодно держаться в «тени» за счет ухода от налогов, копирования удачных конструкторских разработок, дизайна у легальных производителей и за счет демпингования рыночных цен. Контрафактная мебель ниже по стоимости, но зато она небезопасна для здоровья из-за сомнительного качества используемых материалов.
Если за 2007 год официальные продажи мебели составили 103 млрд. руб., то в целом они находятся в районе 185 млрд. руб. - разница "серое" производство или недобросовестная конкуренция. Достоверность этой оценки подтверждается сопоставлением объемов изготовленной в России и ввезенной ДСП (из которой производится мебель среднеценовой категории) со статистикой о произведенной в стране мебели. Оказывается, что объема сырья хватит, чтобы изготовить конечного продукта в 2-2,25 раза больше, чем указано в официальной статистике. При этом никаких данных о больших неиспользованных запасах ДСП в стране нет. Таким образом, половина или более сырья идет на подпольное производство мебели.
В 2007 году емкость российского мебельного рынка, по официальным данным, составила около 3,5 млрд. долл. Хотя с учетом доли нелегальных продаж независимые эксперты увеличивают эту цифру до 4,3 млрд. долл., полученные в результате расчета емкости рынка на основе баланса расходования основного конструкционного материала - древесностружечных плит. По оценочным данным, в 2008 г. теневое производство мебели составляет более 120% от официального, отмеченного в статистике.
Ежегодно в последнее время рынок растет на 15-20%, хотя прогнозируется и снижение темпов роста до 7-8% в ближней перспективе. Прогнозируемое снижение темпов роста рынка в определенной степени связывают с отложенным спросом населения на мебель, но с учетом роста экономики и повышения благосостояния покупателей снижения может и не произойти.
Емкость рынка мебели для дома по данным исследования, проведенным фондом «Социум», по итогам 2008 года увеличится на 81%.
Наибольшую динамику роста обеспечит сегмент кухонной мебели (118%), оставаясь на второй позиции на рынке после сегмента мягкой мебели. Динамика роста лидера рынка - мягкой мебели, на конец 2008 года, по прогнозам исследователей, составит 86% и достигнет 250 млн. руб. Категории «мебель для спальни» и «мебель для гостиной» занимают третью и четвертую позицию на рынке соответственно, обеспечив в текущем году рост, по прогнозам экспертов, на уровне 32-35%.
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее перспективными сегментами мебельного рынка являются мебель для кухни и мягкая мебель.
|
обратная связь
