Банк Москвы — один из крупнейших универсальных банков России, предоставляющий диверсифицированный спектр финансовых услуг как для юридических, так и для частных лиц. По состоянию на конец III квартала 2008 года (по МСФО) активы Банка Москвы составили более 713 млрд рублей, кредитный портфель — около 470 млрд рублей. Банк Москвы входит в топ-5 крупнейших российских кредитных организаций по размеру активов и капитала и в топ-3 по объему привлеченных средств населения.
Ключевым акционером Банка с момента основания в 1995 году является Правительство Москвы. Сегодня город владеет около 44% акций Банка напрямую и 15,4% через ОАО «Столичная страховая группа».
В настоящее время Банк Москвы обслуживает более 105 тыс. корпоративных и свыше 9 млн частных клиентов. Среди клиентов — юридических лиц — крупнейшие отраслевые предприятия, предприятия среднего и малого бизнеса.
Банк представлен практически во всех экономически значимых регионах страны и насчитывает 395 обособленных подразделения, включая дополнительные офисы, обменные пункты и операционные кассы. По состоянию на 1 апреля 2009 года в регионах России работало 263 подразделения Банка. В Москве и Московской области действует 132 обособленных подразделения Банка. Кроме того, услуги населению оказываются в 471 почтово-банковском отделении столичного региона.
В сеть Банка также входят 5 дочерних банков, находящихся за пределами России: ОАО «БМ Банк» (Украина), ОАО «Банк Москва-Минск» (Беларусь), Латвийский Бизнесбанк (Латвия), Эстонский кредитный банк (Эстония) и АО «Банк Москвы» (Белград) (Сербия). Представительство Банка Москвы действует во Франкфурте-на-Майне (Германия).
В Банке Москвы действует собственный Процессинговый центр, обслуживающий карточные программы Банка. Процессинговый центр сертифицирован Visa International и MasterCard и располагает широкой сетью банкоматов (1,8 тыс. штук).
Высокую надежность Банка Москвы подтверждают рейтинги международных рейтинговых агентств. Долгосрочный кредитный рейтинг Банка по версии Moody’s Investors Service — Baa1, по данным Fitch Ratings — ВВВ-.
Свою текущую и перспективную деятельность банк осуществляет с расчетом:
- в сегменте корпоративной клиентуры - на категорию динамично развивающихся коммерческих предприятий, предъявляющих высокие требования к скорости и качеству обслуживания, осуществляющих экспортно-импортные операции, имеющих потенциал роста и высокие потребности в инвестиционных ресурсах.
- в сегменте частной клиентуры - на категорию с достатком и стандартами потребления выше среднего уровня, предприимчивых, склонных к инновациям - собственников и управляющих бизнесами, в том числе обслуживаемыми в ОАО «Банк Москвы», технической и творческой интеллигенции, представителей "среднего класса".
Данные по развитию ресурсной базы банка представлены в следующих аналитических таблицах.
Таблица 2.1. – Структура пассивов ОАО «Банк Москвы»
Пассивы Остаток, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. Прирост, %
2007 %к итогу 2008 %к итогу
Средства кредитных организаций 205 571 16,5 248 265 13,1 42 694 21
Средства юридических лиц 471 355 37,9 657 098 34,8 185 743 39
Вклады физических лиц 205 613 16,5 516 594 27,3 310 981 151
Выпущенные долговые обязательства 184 626 14,8 238 716 12,6 54 090 29
Прочие обязательства 3 236 0,3 3 558 0,2 322 10
Собственные средства 174 539 14,0 226 339 12,0 51 800 30
ИТОГО ПАССИВОВ 1244940 100 1890570 100 645 630 52
Большое внимание в 2007 году банк уделял рынку средств населения. Согласованное сочетание концепции рекламной кампании, политики процентных ставок, расширения сети банкоматов и территориальных подразделений банка позволило увеличить объем средств физических лиц за 2007 год в 2,5 раза. Увеличение объема срочных вкладов населения позволило в значительной мере стабилизировать пассивы банка и расширило возможности по наращиванию срочных активов.
Стабильная макроэкономическая ситуация и довольно высокая ликвидность рынка межбанковских кредитов и депозитов в течение всего 2007 года позволили банку использовать МБК для расширения своих пассивов. Однако, рост заимствований на рынке МБК, проводился с учетом изменения объема и структуры, как пассивов, так и активов, что позволило банку сохранить в целом гармоничную и ликвидную структуру баланса, а также снизить общую ставку привлечения.
В течение 2007 года банком велась работа по привлечению средств корпоративных клиентов. Результатом данной работы стал рост остатков на расчетных счетах (39% за год). За 2007 год произошло также изменение качественных параметров клиентской базы: выросли средние остатки, обороты и платежи, увеличилось число активно работающих клиентов. Также произошло увеличение объема собственных средств банка на 30%, что отразило рост масштаба деятельности банка и позволило сохранить резерв капитала для его дальнейшего развития.
Таким образом, в течение 2007 года, наряду с ростом валюты баланса, произошло замещение срочными вкладами населения остальных видов пассивов, т.е. изменения, произошедшие в структуре пассивов банка в течение 2007 года, характеризуются как положительные.
В течение 2008 года банк в своей деятельности придерживался принципов и задач, сформулированных в бизнес–плане. Результатом стратегического плана развития на 2008 год стало увеличение валюты баланса. Большое внимание в 2008 году банк по - прежнему уделял привлечению средств населения.
Таблица 2.2. Структура пассивов банка ОАО «Банк Москвы»
Пассивы Остаток, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. Прирост, %
2007 %к итогу 2008 %к итогу
Средства кредитных организаций 300 039 12,5 346 837 10,3 46 798 16
Средства юридических лиц 392 399 16,5 834 153 24,5 441 754 213
Вклады физических лиц 1177006 48,8 1472160 43,2 295 154 25
Выпущенные долговые обязательства 238 218 9,9 334 317 9,8 96 099 40
Прочие обязательства 6603 0,4 5736 0,3 - 867 - 13
Собственные средства 286 858 11,9 406 063 11,9 119 205 42
ИТОГО ПАССИВОВ 2416052 100 3415098 100 999 046 41
Как видно из таблицы 2.2, в 2007 году пассивы банка увеличились на 999 млн. рублей и на 01.01.2009 года составили 3 415 млн. рублей. В течение 2007 года произошло увеличение объема собственных средств банка на 42%, что отразило рост масштаба деятельности банка и позволило сохранить резерв капитала для его дальнейшего развития.
Средства кредитных организаций увеличился на 16%; в 2,1 раза увеличились средства юридических лиц, большую часть которых составляет остатки на расчетных счетах, т. е пассивы до востребования.
Доля средств физических лиц несколько снизилась с 48,7% до 43,1% т. е. на 5,6%, на несмотря на это их удельный вес в структуре пассивов банка остается доминирующим. В целом, изменения, произошедшие в структуре пассивов банка в течение 2007 года, характеризуются как нейтральные.
В 2007 году привлеченные пассивы были распределены по активам следующим образом – таблица 2.3.
В 2007 году банк придерживался разработанной в 2000–2001 годах стратегии, ориентированной на увеличение объемов кредитования предприятий – клиентов банка. В результате реализации данной стратегии банк нарастил объем выданных кредитов на 245 млн. рублей, т.е. на 36%.
Таблица 2.3. Структура активов банка ОАО «Банк Москвы»
АКТИВЫ Остаток, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. Прирост, %
2007 %к итогу 2008 %к итогу
Денежные средства 28 348 2,3 86 718 4,5 23 611 205
Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 98 015 7,8 225 981 11,0 99 698 130
Обязательные резервы 39 070 3,1 65 820 2,2 26 750 68
Средства в кредитных организациях 152 063 12,2 163 359 8,5 11 296 7
Чистые вложения в торговые ценные бумаги 21 246 1,7 19 378 1,0 -1 868 -9
Чистая ссудная задолженность 677 091 54,4 922 612 48,8 245 521 36
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 103 107 8,3 288 521 14,3 185 414 179
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 20 0,0 58 116 3,1 58 096 -
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 24 844 2,1 22 891 1,2 -1 953 - 8
Требования по получению процентов 2 205 0,2 3 634 0,2 1 429 65
Прочие активы 98 931 7,9 98 464 5,2 - 467 -0,5
Всего активов 1244 940 100 1889 674 100 644 734 52
Однако в целях повышения мобильности активов банка, наряду с ростом ликвидных активов (денежные средства и счета ЦБР – в 3 раза и средства в кредитных организациях – 7%), проводились операции по наращиванию портфеля ценных бумаг. Результатом данной стратегии в течение 2007 года стало увеличение совокупного портфеля ценных бумаг банка с 124,4 до 366 млн. рублей, т.е. на 241,6 млн. рублей (+194,2%).
Увеличение доли портфеля ценных бумаг и ликвидных активов, повлекло незначительное снижение ссудного портфеля и прочих активов, однако в целом баланс работающих и ликвидных активов остался неизменным, т.е. в целом изменения, произошедшие в структуре активов банка в течение 2007 года, характеризуются, как нейтральные.
В 2008 году банк придерживался стратегии, ориентированной на увеличение объемов кредитования предприятий. Увеличение ссудного портфеля на 21,9% (с 48,8% до 70,7%, как видно из таблиц 3 и 4) произошло за счет уменьшения доли средств в ЦБ РФ и в кредитных организациях, а также незначительного снижения других активов. Изменения, произошедшие в структуре активов банка в течение 2008 года можно охарактеризовать как положительные.
По данным таблицы 2.4 можно отметить, что чистая ссудная задолженность снизилась на 15%, что составило 257 млн. рублей, но, не смотря на это, ее удельный вес в активах банка по – прежнему преобладающий (42,1% от активов банка). За счет этого проводились операции по наращиванию портфеля ценных бумаг, в результате совокупный портфель ценных бумаг банка увеличился в 3 раза и составил 1202 млн. рублей. Изменились акценты вложений в самом портфеле ценных бумаг. Сведены к нулю вложения в инвестиционные ценные бумаги, в то же время многократно увеличились вложения в ценные бумаги для продажи и торговые ценные бумаги в 23 и 13 раз соответственно. В 6 раз увеличен объем средств, размещенных в кредитных организациях. Наблюдает некоторое увеличение ликвидных активов по сравнению с работающими активами. В целом изменения, произошедшие в структуре активов банка в течение 2007 года, характеризуются, как нейтральные.
Таблица 2.4. Структура активов банка ОАО «Банк Москвы»
АКТИВЫ Остаток, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. Прирост, %
2007 %к итогу 2008 %к итогу
Денежные средства 168 431 6,8 193 055 5,7 24 624 15
Средства кредитных организаций в ЦБ РФ 89 055 3,6 335 155 9,7 246 100 276
Обязательные резервы 32 207 1,3 48 848 1,3 16 641 52
Средства в кредитных организациях 28 195 1,5 175 338 5,1 147 143 521
Чистые вложения в торговые ценные бумаги 61 981 2,6 838 600 24,2 776 619 1253
Чистая ссудная задолженность 1709 012 70,7 1451920 42,1 - 257 092 - 15
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 312 631 11,9 0 - - 312 631 -
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 15 715 0,4 363 979 10,2 348 264 2216
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 17 949 0,6 43 862 1,3 25 913 144
Требования по получению процентов 3 833 0,1 1 619 0,1 - 2214 - 58
Прочие активы 9 250 0,5 11 570 0,3 2320 25
Всего активов 2416 052 100 3415098 100 999 046 42
Доходная составляющая финансового результата банка приведена в таблице 2.5. Структура доходов банка в 2008 году соответствовала рыночным тенденциям. За анализируемый период доходы банка увеличились в 1,1 раза (прирост составил 14%). Доминирующей статьей доходов являются проценты по ссудам, предоставленным клиентам (их удельный вес составляет 56,2% и 61,9% в 2008 и 2007 годах соответственно). Незначительно увеличились процентные доходы от размещения средств в банках (прирост составил 24%), это связано с увеличением объемов размещенных средств в кредитных организациях (таблица 2.6). Значительный темп роста наблюдается у комиссионных доходов – 65%. Снизились прочие доходы на 27 млн. рублей, что составляет 33%, также снизились чистые доходы от операций с иностранной валютой на 26 млн. рублей.
Таблица 2.6 – Структура доходов банка
Доходы Сумма, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. Прирост,%
2008 год %к итогу 2007 год %к итогу
Проценты, полученные от размещения средств в банках 9 822 3,5 12 221 3,8 2 399 24
Проценты по ссудам, предоставленным клиентам 158027 56,2 199028 61,9 41 001 26
Чистые доходы от операций с иностранной валютой 30 929 10,8 4 249 1,3 - 26 680 - 86
Чистые доходы от операций с ценными бумагами -31 143 - 11 843 0,3 - 30 300 - 97
Комиссионные доходы 29 571 10,5 48 767 15,2 19 196 65
Прочие доходы 84 228 30,0 56 425 17,5 - 27 803 - 33
ИТОГО ДОХОДОВ 281434 100 321534 100 40 100 14
В 2008 году чистые доходы от операций с ценными бумагами составили -31 млн. рублей. В 2007 году банк изменил проводимую политику в области распределения активов, расставив другие приоритеты, как видно из таблицы 4. Благодаря этому уже в 2007 году чистые доходы от операций с ценными бумагами составили 843 тыс. рублей. |
обратная связь
