По итогам сентября-октября 2009 года объем продаж новых легковых автомобилей на российском рынке составил 1 047 051 единиц автомобилей, что на 51,1% ниже показателя продаж января- сентября 2008 года. По отношению к августу 2009 года в сентябре рост продаж составил 5,2%. Розничные продажи новых легковых автомобилей по сегментам в январе-сентябре 2008-2009. Объем продаж новых автомобилей российских марок по итогам девяти месяцев 2009 года снизился по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на 45,5%. Объем продаж автомобилей LADA производства АвтоВАЗ за рассматриваемый период снизился по сравнению с январем-сентябрем на 43,5% и составил 269 514 автомобилей против 477 045 автомобилей. При этом общий объем реализации автомобилей марки LADA, включая автомобили производства «ИжАвто», составил 272 881 автомобиль, что на 44,6% ниже показателя девяти месяцев 2008 года. Объем продаж автомобилей других отечественных производителей («ГАЗ», «УАЗ», «ИжАвто» и другие) по итогам января-сентября 2009 года снизился на 55,9% и составил 18 916 против 42 870 автомобилей в январе-сентябре 2008 года; по отношению к августу в сентябре 2009 года данный показатель снизился на 15,1%.
Объем продаж новых автомобилей иностранных марок по итогам рассматриваемого периода 2009 года снизился на 53,0% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 755 254 автомобиля, при этом в сентябре по отношению к августу 2009 года объем продаж вырос на 9,7%.
В сентябре 2009 года по отношению к августу 2009 года суммарные продажи автомобилей российских марок снизились на 4,7%. На сегмент новых автомобилей российских марок по итогам января-сентября 2009 года пришлось 27,9% рынка новых автомобилей, на сегмент новых автомобилей иностранных марок, соответственно, 72,1%. Автомобили марки LADA производства АвтоВАЗ и «ИЖАвто» заняли в январе-сентябре 2009 года 26,1% рынка новых легковых автомобилей против 23,0% в январе -сентябре 2008 года. Объем продаж импортируемых иномарок за анализируемый период снизился на 53,6%, а автомобилей иностранных марок российского производства на 51,6%. В январе-сентябре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года доля новых автомобилей иностранных марок российского производства снизилась на 0,2% от общего объема проданных автомобилей.
Динамика рынка легковых автомобилей (9 месяцев 2008 и 2009) по основным сегментам (тыс. шт.):
Рейтинг легковых автомобилей за 9 месяцев 2009 года по автомобильным брендам
Первые четыре места в рейтинге наиболее продаваемых автомобилей по моделям в январе- сентябре 2009 года распределились среди моделей LADA. Лидерами продаж стали автомобили семейства LADA PRIORA, их доля составила 7,3%, на 2 месте – LADA SAMARA (6,7%), на 3 месте – LADA 2104/2105/2107 (5,4%), на 4 месте – автомобили семейства LADA KALINA (4,6%). Пятую строчку в рейтинге занимают автомобили Ford Focus (3,9%). Автомобили LADA 4x4, пользующиеся стабильным спросом на рынке, по итогам девяти месяцев 2009 года прибавили 20 позиций, и заняли 12 место. В денежном выражении российский рынок легковых автомобилей в январе-сентябре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 43,9% и составил более 658 846 млн. руб. против 1 173 833 млн. руб. Денежный объем рынка автомобилей марки LADA сборки АвтоВАЗ по итогам девяти месяцев 2009 года составил более 68 963 млн. рублей, что на 38,3% ниже показателя января-сентября 2008 года. Объем продаж в денежном выражении автомобилей других отечественных производителей снизился на 52,0% и составил более 6 510 млн. рублей.
Анализ причин ухудшения ситуации для российских авто-производителей
Основными производственными проблемами, которым подвержены отечественные автозаводы являются:
- Недопоставка комплектующих, в том числе энергоносителей;
- Поставка некачественных автозапчастей комплектующих;
- Приостановка деятельности автозаводов при перепроизводстве машин;
- Форс-мажор - физическое вмешательство: пожар, стихийные бедствия и другое;
- Судебные процессы, которые могут коснуться автозаводы. В случае неблагоприятных для них итогов разбирательств данные обстоятельства могут оказать существенное влияние на их финансово-экономическое положение;
- Отсутствием возможности продлить действие лицензии на осуществление того, или иного вида деятельности.
Снова возвращаясь к анализу автомобильного рынка, то можно сказать, что ситуация на российском автомобильном рынке в сентябре улучшилась, - впервые с начала кризиса. По отношению к августу рост рынка составил 5,2%, однако, по итогам девяти месяцев, как было сказано выше, продолжается падение продаж, - оно составило 53%.
В целях снижения негативного влияния кризисных явлений на деятельность автозаводов и активизации сбыта продукции, проводится ряд антикризисных мероприятий, при реализации которых особое внимание уделяется сбытовой политике, корректировке маркетинговой стратегии компаний, направленных, в первую очередь, на усиление взаимодействия с поставщиками комплектующих деталей и конечными потребителями машин.
В настоящее время по взаимодействию завода ВАЗ с дилерами уже предпринят ряд мер, в том числе: расширение географии поставок автомобилей LADA, внедрение договоров с предприятиями сервисно -сбытовой сети с новыми формами оплаты и условиями поставки. Согласно новым условиям договоров поставки, дилеры имеют возможность осуществлять оплату за автомобили по факту поставки, что существенно сокращает затраты дилеров и практически исключает необходимость привлечения большого объема заемных средств.
В целях активизации сбыта автомобилей LADA на внутреннем рынке, в течение девяти месяцев 2009 года также был внедрен ряд стимулирующих мероприятий. "АВТОВАЗ" предоставил потенциальным покупателям возможность до 1 апреля 2009 года приобрести автомобили семейства LADA KALINA в комплектациях без климатической системы на 15 тыс. рублей дешевле рекомендованных розничных цен. Данная акция является частью осенней централизованной интегрированной рекламной кампании по автомобилям семейства LADA KALINA. Начиная с 23.03.09 по 01.12.09, запущена программа скидок на автомобили LADA 2008 года выпуска при поддержке средств массовых коммуникаций, с августа по декабрь - программа переменной компенсации для дилеров. С июля 2009 года проводится «Акция 100 дней» для автомобилей, пользующихся невысоким спросом, с апреля начала действовать программа автокредитования и страхования на случай потери работы для заемщиков «ЛАДА Финанс».
В течение всего 2009 года проводятся маркетинговые исследования рынка по повышению осведомленности потребителей о характеристиках новых моделей LADA, осуществляется прямой маркетинг для владельцев автомобилей LADA, реализации автомобилей по госзаказам и корпоративным клиентам.
Исследования деятельности конкурентов на рынке легковых автомобилей
По состоянию на конец сентября 2009 года на рынке по прежнему действуют следующие конкуренты, одним из главных по прежнему является АвтоВАЗ: «ГАЗ» - г. Нижний Новгород, «ИЖАвто», Ижевск, «УАЗ», Ульяновск, Соллерс, Набережные Челны, ЗАО «Автотор, Калининград, ООО «ТАГАЗ» - г. Таганрог Ростовской области, «Автофрамос» - г. Москва, ЗАО «Форд Мотор Компании» - г. Всеволожск Ленинградской обл., ООО «Фольксваген Рус» - Калужская обл., ООО «Дженерал Моторз», Ленинградская обл., ООО «АК ДерВейс» - Карачаево-Черкесская республика, ЗАО «Автомобили и моторы Урала» - г. Новоуральск, ООО "Nissan Motor Rus".
В результате сложившейся неблагоприятной экономической ситуации на рынке легковых автомобилей в январе-сентябре 2009 г. объем продаж отечественных производителей снизился на 45,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составил 291 797 шт. Доля автомобилей российских марок в общем объеме продаж увеличилась до 27,8%, с 25,0% в январе-сентябре 2008 г. По итогам января-сентября 2009 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года тенденция к снижению объемов продаж наблюдается у всех без исключения российских производителей: «ИжАвто», падение продаж составило 79,2%, у «ГАЗ» объем реализации упал на 67,2%, «УАЗ» - минус 43,1%. Продажи автомобилей ЗАО «ВИС» продолжают снижаться в связи с сокращением поставок сборочных комплектов с АвтоВАЗ. В 2009 г. прекратились продажи автомобилей «СЕАЗ» в связи с закрытием производства в ноябре 2008. Объемы продаж автомобилей сборки АвтоВАЗ за этот же период также снизились на 43,5%.
Сегментация рынка розничных продаж российских легковых автомобилей в январе-сентябре 2009 (тыс. шт.):
Такие автозаводы, как СЕАЗ и ВазИнтерСервис являются недостаточно представленными на российском рынке автомобилей, поэтому стоит подробнее упомянуть об этих предприятиях:
Информация о компаниях, входящих в состав структуры автомобильного рынка России:
1. ВИЗ - ЗАО "ВазИнтерСервис" основано в 1991 году с целью выпуска пикапов на базе автомобилей LADA, а также как производство автокомпонентов для "АвтоВАЗ". В настоящее время номенклатура производства превышает 200 наименований. "ВазИнтерСервис" поставляет комплектующие на автосборочные заводы России, а также на вторичный рынок. Пикапы марки ВИС появились на автомобильном рынке с 1999 года и сразу заинтересовали потребителей. Автомобили этого модельного ряда с кузовом полурамной конструкции созданы на базе узлов и агрегатов разных моделей ВАЗ: небольшой удобный кузов со съемной пластиковой будкой, откидные борта, рессорная задняя подвеска, грузоподъемность от 600 кг. ВИС - отличный автомобиль для малого бизнеса, хорошо зарекомендовал себя при работе в крупном мегаполисе, с интенсивным движением и загруженными улицами. В целях более полного удовлетворения покупательского спроса и расширения ассортимента, были разработаны изотермические кузова для автомобиля ВИС-2345, 2346, 2347. Изотермический кузов на автомобили ВИС проходит полный цикл испытаний, подтверждающих теплоизоляционные свойства, а также герметичность и водонепроницаемость конструкции. Качество панелей соответствует всем требованиям и техническим условиям, предъявляемым для автомобилей, используемых для перевозки пищевых продуктов. Пикапы марки ВИС выпускаются в нескольких вариантах для перевозки грузов – открытый бортовой, бортовой с пластиковой надстройкой, изотермический фургон (с задними или боковыми распашными дверьми), изотермический с холодильной установкой, а также изотермический для перевозки хлебобулочных изделий с направляющими на 40 лотков. Модификации с бортовой надстройкой и изотермическим фургоном оснащены замками дверей. Грузовые платформы имеют ровный пол без выступающих колесных арок, имеются специальные кольца для крепления грузов от перемещения. Материал грузовых бортов – ламинированная фанера. Материал пластиковой надстройки – стекловолокно. Откидывается только задний борт. Автомобили оснащаются увеличенными боковыми зеркалами заднего обзора. Задние колеса имеют грязезащитные фартуки. Двигатели оснащены электронным управлением впрыска топлива и выполняют нормы токсичности ЕВРО-3.
2. СЕАЗ – «Серпуховский автомобильный завод» - крупное машиностроительное предприятие в Московской области. Завод специализируется на производстве и реализации автомобилей «Ока» и запасных частей к ним. 7 июля 1939 г – день рождения «Серпуховского Автомобильного Завода». В этот день были подписаны два приказа: Наркома общего машиностроения и начальника Главмотовелопрома об организации производства малолитражных мотоциклов. С 1939 по 1995 завод производил мотоколяску и ее различные модификации. В начало 80-х годов завод вступает в период развития, разрабатываются и изготавливаются прототипы нового автомобиля, который получил название «ОКА» и явился прообразом выпускаемого ныне автомобиля. В 1985 г Совет Министров СССР принимает постановление «О создании мощностей по производству новой модели легкового автомобиля особо малого класса на производственных объединениях «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» и Серпуховском мотозаводе Министерства автомобильной промышленности СССР». На Серпуховском заводе проводится значительная реконструкция под новые задачи. Изготовление и монтаж оборудования поручается ведущим предприятиям страны и иностранным фирмам: Durr, Bollhoff и PPG В .1989году в рамках реализации этой программы, завод начал сбор первых автомобилей особо малого класса. В это время завод передается в состав ПО «АвтоВАЗ». В середине 1995г. Сборку автомобиля «ОКА» ПО «АвтоВАЗ» окончательно передал на «СМЗ». Завод стал именоваться «Серпуховский Автомобильный Завод» (СеАЗ). В 2005 году «СеАЗ» входит в состав промышленной группы «Автоком». Более подробная информация об автозаводе СЕАЗ.
Конкурентами среди основных зарубежных производителей, как и в предыдущие периоды, являются совместные предприятия, работающие на внутреннем российском рынке в ценовых сегментах, близких к ценовому диапазону автомобилей ВАЗ: Daewoo, Chery, BYD, Great Wall, Lifan, Geely, Chevrolet, FAW, Ford, Fiat, Hyundai, ZAZ, Vortex, Kia, Peugeot, RENAULT, Skoda. |
обратная связь
