Рынок банковских услуг условно поделен на 2 группы:
- рынок депозитов;
- рынок кредитов, и разбит по группам клиентов:
- физические лица,
- юридические лица, за исключением кредитных организаций,
- финансовые органы, бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- кредитные организации.
Для рассмотрения особенностей организации, управления и развития розничной банковской деятельности необходимо четко представлять, что понимается под розничной банковской деятельностью, какова ее сущность и ее характерные особенности по сравнению с оптовой банковской деятельностью. На основании отличий оптовой банковской деятельности от розничной, мы предлагаем выделить следующие их характерные черты (табл. 2.1).
На основании исследованных трактовок понятий «розничная банковская деятельность» и «оптовая банковская деятельность», а также сути их использования в зарубежной и российской банковской практике, нами были сделаны выводы о том, что розничная банковская деятельность - это банковское обслуживание, широкого круга частных клиентов и малого бизнеса, связанное с высокотехнологичными операциями, в основе которых лежит предложение стандартизированных банковских продуктов и услуг, предлагаемых банком через множество сбытовых каналов, таких как традиционные и прямое банковское обслуживание. Исключение из стандартных банковских продуктов и услуг, на наш взгляд, составляют персонифицированные банковские услуги (private banking), но которые в силу российской специфики и неразвитости этого сегмента банковского бизнеса на данном этапе развития рынка также можно отнести к розничной банковской деятельности.
Таблица 2.1. Деятельность банка по обслуживанию клиентов
Основные характеристики Оптовая банковская деятельность (wholesale banking) Розничная банковская деятельность (retail banking)
Провайдеры банковских продуктов и услуг ● Торговые банки (merchant banks) и другие оптовые кредитные институты;
● Подразделение банка, обслуживающее сегмент крупных корпоративных клиентов. ● Местные отделения крупных коммерческих банков или небольших местных банков, обслуживающих определенный населенный пункт;
● Подразделение банка, работающее с малым бизнесом и частными клиентами.
Потребители банковских продуктов и услуг Финансовые институты и крупные корпоративные клиенты. Широкий круг частных клиентов (individual customers) и предприятий малого бизнеса.
Перечень проводимых операций ● Операции в сфере международных валютно-финансовых отношений;
● Долгосрочное кредитование;
● Андеррайтинг;
● Операции с аккредитивами;
● Синдицированные кредиты и др. ● Личные (персональные) ссуды (personal loans);
● Ипотечные ссуды;
● Платежные и расчетные операции;
● Платежные (кредитные) карты (payment (credit) cards);
● Личные финансы (personal finances).
Объем операций Крупные банковские операции и сделки (high-volume banking). Мелкие, незначительные по объемам операции и сделки (low-volume banking).
Характеристика продуктов и тарифов Индивидуальные продукты и тарифы (tailor-made). Стандартизованные продукты и тарифы.
Продвижение продуктов и услуг Индивидуальное согласование пакета услуг. Публичное предложение услуг.
Каналы дистрибуции продуктов и услуг Небольшое количество офисов с большим числом специалистов разного профиля. Разветвленная сеть офисов и развитые каналы прямого банковского обслуживания.
Издержки Низкие фиксированные издержки. Высокие фиксированные издержки.
Концентрация бизнеса Высокая концентрация бизнеса. Высокий уровень диверсификации ресурсов и вложений.
Информационные технологии Нет необходимости в высоком уровне автоматизации. Высокая автоматизация бизнеса является одним из конкурентных преимуществ.
Стратегии Низкая прозрачность стратегий для конкурентов. Высокая вероятность повторения стратегии конкурентами.
Для того, чтобы правильно классифицировать деятельность современного коммерческого банка, мы предлагаем провести разграничение между розничными и корпоративными операциями. Обращаясь к накопленному зарубежному и отечественному опыту, мы выявили основополагающие группы банковских продуктов и услуг, необходимые частным клиентам.
1. Сберегательные операции. Опираясь на исследованные направления сберегательного бизнеса, мы предлагаем следующую классификацию вкладов частных клиентов исходя их основных направлений сбережения денежных средств по потребительским свойствам (табл. 2.2.):
Таблица 2.2. Основные направления сбережения денежных средств частными лицами по потребительским свойствам
Направления Классификация вкладов
Накопление для будущих трат
1. По процедуре осуществления операций с ними: пополняемые вклады; пополняемые вклады с возможностью частичного снятие средств; накопительные вклады, предназначенные для последующего использования вкладчиком кредитных продуктов банка.
2. По срокам начисления процентов: ежемесячно, ежеквартально, ежегодно.
3. По условиям досрочного расторжения вклада: например, с сохранением накопленных процентов за прошедшие периоды или с изъятием их из суммы остатка при досрочном расторжении.
Сохранение денег 1. Различные «Пенсионные вклады».
2. Долгосрочные вклады с высокими процентными ставками.
3. Металлические счета: ответственного хранения и обезличенные металлические счета.
Управление деньгами 1. Мультивалютные вклады.
2. Структурированные депозиты.
Получение ренты на капитал Банковский вклад рантье, имеющий долгий срок хранения и большие суммы остатка.
2. Кредитные операции. Основываясь на изученных трактовках потребительского кредита, под потребительскими кредитами предложил понимать кредиты, предоставляемые банками частным клиентам для покупки потребительских товаров или оплаты услуг. Данные кредиты выдаются на цели личного потребления и предоставляются либо непосредственно в офисе банка либо в торгово-сервисных предприятиях представителями банка.
В зарубежной и отечественной банковской практике потребительские кредиты классифицируются по различным критериям: срокам, наличию обеспечения, способу выдачи, целям и пр. В работе рассматривается классификация потребительских кредитов исходя из целей кредитования (рис. 2.1). Персональная (личная) ссуда - это кредит, выдаваемый банком частному лицу для оплаты покупок потребительских товаров длительного, пользования (автомашины, мебель и пр.) или для оплаты особых видов расходов: оплата путешествия, свадьбы, ремонт жилья и т.д.
Рис. 2.1. Классификация потребительских кредитов
3. Расчетные и кассовые операции. Все виды расчетов для розничных клиентов лиц, как с открытием, так и без открытия счетов. Сюда же можно отнести расчеты пластиковыми картами и электронные платежи розничных клиентов.
4. Валютный обмен. Услуги по наличным и безналичным конверсионным операциям для частных клиентов.
5. Хранение и перевозка ценностей. Предоставление в аренду сейфов, ответственное хранение ценностей и всевозможные сопутствующие услуги, например, пересчет и проверка банкнот, доставка наличности и т.д.
Рассмотрим портфели кредитов физических лиц трех банков (Сбербанк России, «ВТБ-24», «ХКФ Банк»), которые активно работают на рынке потребительского кредитования.
Таблица 2.3. Портфель кредитов физических лиц (по состоянию на 01 февраля 2009 г.)
(тыс. руб.)
Статьи баланса Сбербанк России «ВТБ 24» «ХКФ Банк»
Кредиты, предоставленные физическим лицам
На срок от 31 до 90 дней 6 083 006 0 0
На срок от 91 до 180 дней 296 315 2 550 3 448 184
На срок от 181 дня до 1 года 11 422 050 337 152 9 907 486
На срок от 1 года до 3 лет 81 588 053 5 186 191 1 914 552
На срок свыше 3 лет 585 273 144 36 834 160 134 719
До востребования 1 0 0
«овердрафт» 793 153 1 226 309 11 346 531
Итого 685 455 722 43 586 362 26 751 472
Активы 7 214 894 304 248 920 730 48 279 124
Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным гражданам
4 677 537
238 880
6 125 822
Доля кредитов физических лиц в активах (%) 9,50 17,15 55,41
Доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам (%) 0,68 0,55 22,90
Сбербанк – лидер розничного кредитования, благодаря взвешенной кредитной политике (учет только официальных источников дохода, необходимость иметь поручителей для получения кредита, активная борьба с предотвращением просроченной задолженностью и т.д.), имеет довольно низкий уровень просроченной задолженности. «ВТБ 24» проводит более агрессивную кредитную политику, стремясь захватить свою долю на рынке потребительского кредитования. В дальнейшем можно предположить, что банк либо ужесточит условия выдачи кредитов, либо столкнется с ростом просроченной задолженности. «ХКФ Банк», благодаря чрезвычайно либеральным условиям кредитования населения (даже в области ипотечного кредитования), стал одним из лидеров рынка, однако столкнулся с очень высоким уровнем просроченной задолженности.
Рост просроченной задолженности ведет к повышению кредитного риска. Согласно «Информации об основных результатах анкетирования кредитных организаций по вопросам стресс-тестирования» Банка России при определении значимости рисков 76 % кредитных организаций поставили на первое место кредитный риск . Ряд крупных и средних банков, проводящих агрессивную кредитную политику, могут в ближайшее время столкнуться с кризисом неплатежей. Однако в результате действия внешних факторов кредитный кризис может принять более масштабный характер.
Одним из вариантов начала кредитного кризиса может стать падение цен на недвижимость. Ценовой коллапс рынка недвижимости может негативно отразиться на рынке ипотечного кредитования. По мнению экспертов, гражданам будет выгоднее отдать заложенную квартиру банку, стоимость которой уже не покроет полученный кредит, чем погашать задолженность.
В то же время не стоит ожидать возникновения серьезных проблем у значительного числа банков, ориентированных на потребительское кредитование, поскольку еще есть достаточно много возможностей для его экстенсивного роста. Кроме того, свою положительную роль играет и довольно устойчивая структура кредитов населения по срокам. Более половины этого вида кредитов предоставлено на период более трех лет, а средний срок, рассчитанный как средняя взвешенная по объемам выданных средств, превышает 32 месяца. Этот показатель носит достаточно условный характер, поскольку, как правило, возврат занятых у банка денег осуществляется равномерно в течение всего срока действия выплат по схеме аннуитетных платежей. Тем не менее длинные сроки предоставления кредитов позволяют растягивать во времени поступления по ним (что облегчает банкам управление денежными потоками), а также распределять потери в случае невозвращения кредита в срок (табл. 2.4).
Таблица 2.4. Структура кредитов населению по срокам (%)
Срок I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II 2009
До 90 дней 4,6 4,6 4,2 5,1 7,4 9,1
91 - 180 дней 1,9 1,6 1,5 1,2 1,3 1,2
181 - 365 дней 17,0 16,3 14,0 13,1 12,3 10,7
1 - 3 года 24,6 24,5 25,8 26,7 26,8 26,4
Свыше 3 лет 52,0 53,0 54,6 53,9 52,2 52,6
Средний срок 32,6 32,9 33,8 33,6 32,8 32,7
Источник: Банк России, расчеты Центра развития.
Ситуация со структурой кредитов реальному сектору по срокам существенно отличается от характерной для потребительского кредитования. Наибольшей популярностью пользуются заемные средства, взятые на срок от полугода до года (их доля превышает 30%), а наиболее динамичными являются кредиты, предоставленные на период более трех лет. Благодаря этому к началу апреля текущего года средний срок банковских кредитов предприятиям, по нашей оценке, достиг 18 месяцев против 15 на начало 2005 г. (табл. 2.5).
Таблица 2.5. Структура кредитов реальному сектору по срокам (%)
Срок I 2007 II 2007 III 2007 IV 2007 I 2008 II 2009
До 90 дней 17,7 15,1 13,7 13,8 14,2 13,9
91 - 180 дней 10,9 11,0 11,4 12,1 11,9 11,3
181 - 365 дней 31,6 33,9 33,3 31,3 30,1 30,2
1 - 3 года 28,7 28,3 28,3 29,2 29,2 28,5
Свыше 3 лет 11,1 11,6 13,2 13,5 14,6 16,1
Средний срок 15,8 16,1 16,9 17,1 17,5 18,0
Источник: Банк России, расчеты Центра развития.
Рынок потребительских кредитов является в высокой степени конкурентным, хотя и на нем есть исторически сформировавшийся доминирующий участник - Сбербанк России, имеющий заметное преимущество во многом благодаря наличию у него разветвленной сети филиалов и отделений. Тем не менее в настоящее время доля рынка, занимаемая Сбербанком, постепенно сокращается. Если до середины 2005 г. она устойчиво превышала 50%, то после этого началось ее стремительное снижение: по нашим оценкам, только за первый квартал текущего года она уменьшилась на 2 процентных пункта: с 45,5 до 43,5%. Анализ группы лидеров рынка потребительского кредитования показывает, что она устроена достаточно неравномерно - три крупнейших, по нашей оценке, банка "отрываются" от основной части, в которой, в свою очередь, происходят довольно активные перемещения .
Бесспорным лидером на рынке, как уже говорилось выше, остается Сбербанк России, изначально имевший значительное преимущество перед своими частными конкурентами (хотя в последнее время это преимущество постепенно утрачивается). В силу особого положения Сбербанка мы рассматриваем его отдельно от остальных участников данного рынка и в качестве основного показателя результатов конкурентной борьбы между ними используем показатель доли рынка без учета Сбербанка.
Двумя его основными частными конкурентами остаются "пионер" данного рынка банк "Русский Стандарт" (9,2% рынка всего и 16,3% без учета Сбербанка) и РОСБАНК (4,6% рынка всего и 8% без учета Сбербанка), резко улучшивший свои позиции после присоединения группы "ОВК". Показав за квартал темпы роста кредитного портфеля чуть выше среднего (17 и 18% соответственно), этим банкам, тем не менее, удалось заметно увеличить свою рыночную долю (на 0,55 и 0,32 процентного пункта соответственно) (табл. 2.6).
Таблица 2.6. Лидеры рынка потребительского кредитования
Банк Объем
потребит.
кредитов,
млн руб. Доля
рынка,
% Доля рынка
(без
Сбербанка),
% Темп роста
объема
потребит.
кредитов Изменение
доли
рынка за
квартал
(без
Сбербанка),
%
Сбербанк России 490 444,56 43,49 - 1,04 -
"Русский Стандарт" 103 991,89 9,22 16,32 1,17 0,55
РОСБАНК 51 262,87 4,55 8,04 1,18 0,32
УРАЛСИБ 25 752,32 2,28 4,04 1,08 -0,20
ХКФ Банк 19 950,02 1,77 3,13 0,94 -0,63
Райффайзенбанк
Австрия 19 363,92 1,72 3,04 1,01 -0,36
МДМ-Банк 15 252,73 1,35 2,39 1,12 -0,02
Банк Москвы 14 798,75 1,31 2,32 1,11 -0,05
Источник: балансы банков, расчеты Центра развития.
Сопоставление эффективности деятельности на рынке кредитования населения крупных универсальных банков и банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, позволяет утверждать, что "проектные" банки в целом уступают рыночные позиции крупным "универсалам". Среди шести банков, у которых доля потребительских кредитов в активах превышает 30% (табл. 2.7), наиболее успешным является крупнейший из них - "Русский Стандарт", заметно увеличивший, как уже говорилось ранее, свою долю на рынке. Незначительных успехов добились небольшой Газбанк, зарегистрированный в Самаре, и входящий в группу "Сосьете Женераль" Промэк-Банк. Основная же часть банков данной группы за рассматриваемый период свои рыночные позиции ослабила.
Таблица 2.7. Банки, обладающие наивысшей долей потребительских кредитов в активах
Банк Доля потреб.
кредитов в
активах,
% Изменение
доли в
активах за
квартал,
% Доля потреб.
кредитов
в кредитном
портфеле, % Изменение
доли
потреб.
кредитов
в кредитном
портфеле,
%
Промэк-Банк 84,69 3,06 100,00 0,50
ХКФБанк 49,79 -5,89 94,36 -1,36
Автомобильный
Банкирский Дом 48,25 -1,48 69,14 -0,42
Газбанк 34,62 3,56 42,66 0,12
Инвестсбербанк 34,26 -1,24 67,08 5,43
Справочно:
РОСБАНК 24,23 2,03 46,56 1,55
Сбербанк России 17,45 -0,40 25,52 0,19
Источник: балансы банков, расчеты Центра развития.
Большинство из специализированных банков присутствует и среди банков с наихудшим качеством кредитного портфеля. Бесспорным "лидером" здесь выступает ХКФ Банк, просроченная задолженность которого, как уже упоминалось ранее, за первый квартал увеличилась на 900 млн руб. (доля в общем объеме - на 5,5 процентных пункта) и на начало апреля достигла 4,6 млрд руб., то есть более 10% всей просроченной задолженности (без учета Сбербанка), при том что ХКФ Банк занимает немногим более 3% рынка. По нашим оценкам, помимо низкого качества отбора заемщиков, причиной столь высокого уровня просроченной задолженности, характерного для данного банка, могут быть очень жесткие условия кредитного договора, в соответствии с которыми кредит выносится на просрочку при любом нарушении условий договора, а также специализация банка на краткосрочных кредитах (табл. 2.8).
Таблица 2.8. Банки, обладающие наихудшим качеством кредитов населению
Банк Просроченная
задолженность
по потреб.
кредитам,
млн. руб. Доля
просроченных
потребительских
кредитов,
% Изменение
доли
просроченных
потреб.
кредитов,
% Доля
просроченной
задолженности
по потреб.
кредитам
во всей
просроченной
задолженности,
% Измен. доли
просроченной
задолженности
по потреб.
креди
там
во всей
просроченной
задолженности,
%
ХКФ Банк 4 565,47 22,88 5,46 100,00 0,00
Инвестсбербанк 960,63 10,50 3,14 96,60 15,40
Альфа-Банк 443,32 9,08 -0,19 38,84 9,82
Уралвнешторгбанк 281,54 6,43 2,66 86,28 -1,38
Сибакадембанк 323,78 4,69 0,74 83,57 12,29
Промэк-Банк 209,00 4,35 0,38 100,00 0,00
Юниаструм Банк 179,09 3,96 1,65 62,07 12,31
Банк Москвы 561,74 3,80 1,14 79,15 8,59
В эту же категорию из специализированных банков попали Промэк-Банк и Инвест-Сбербанк . Следует также отметить, что, как правило, просроченная задолженность по кредитам населению (для банков с наихудшим качеством кредитного портфеля) составляет основу просроченной задолженности по всем кредитам . Это можно считать следствием специализации, а также сознательно более рискованной кредитной политики банков в данном сегменте.
Прямой связи между темпами роста кредитного портфеля и качеством кредитов в рассматриваемом периоде не наблюдалось : в число банков с низким качеством кредитного портфеля попали как те, кто активно наращивал его (Сибакадембанк, Промэк-Банк), так и показавшие низкие темпы роста (Инвест-Сбербанк, Уралвнешторгбанк). По нашему мнению, это объясняется тем, что просроченная задолженность формируется в основном по кредитам, выданным ранее 2006 г.
Среди банков, обладающих самой низкой долей просроченной задолженности, в наибольшей степени представлены крупные, для которых кредитование населения не является основной активной операцией (доля этих кредитов в активах невысока), преимущественно принадлежащие государству, прямо или через госкомпании (Внешторгбанк, Газпромбанк, Транскредитбанк), или контролируемые нерезидентами (Международный Московский Банк, Райффайзенбанк). Низкой долей просроченной задолженности может похвастать и Сбербанк, предъявляющий, по оценкам экспертов, самые высокие требования к заемщикам. Как правило, банки, для которых потребительское кредитование является основой бизнеса, склонны жертвовать качеством ради скорейшего увеличения объемов.
Отметим, что за первый квартал 2006 г. почти все банки, включая и те, которые обладают наивысшим качеством кредитного портфеля, увеличили долю просроченной задолженности по кредитам населению, что позволяет говорить об общем, хотя и не столь значительном (за исключением ХКФ Банка, Инвестсбербанка и Уралвнешторгбанка) ухудшении ситуации. Тем не менее, для большинства банков снижение качества кредитов населению компенсируется высокой прибыльностью данного бизнеса. Доходы по кредитам населению уже составляют значительную часть денежных поступлений в банки, а для лидеров рынка (Сбербанк, РОСБАНК), а также специализированных, преимущественно небольших банков (ХКФ Банк, КМБ-Банк, Газбанк и т.д.) эти доходы составляют весомую долю капитала (табл. 3.6).
Таблица 2.9. Лидеры по отдаче портфеля кредитов населению
Банк Доходы по
потреб.
кредитам,
млн руб. Доля
доходов
по потреб.
кредитам
в доходах
по
кредитам,
% Отношение
доходов
по потреб.
кредитам
к
капиталу,
% Отдача
портфеля,
% Доля
администр.
и операц.
расходов в
расходах,
%
Внешторгбанк
Розничные
услуги 398,86 1,27 6,22 45,08 6,47
Альфа-Банк 439,43 0,16 1,54 39,68 2,28
Транскредитбанк 415,00 1,59 8,87 39,19 6,48
Сибакадембанк 1 084,25 -12,34 29,62 39,06 16,67
УРАЛСИБ 2 775,94 2,41 6,36 38,26 8,10
Справочно:
Сбербанк России 66 328,62 5,27 22,15 22,98 7,50
РОСБАНК 6 123,73 5,35 26,21 18,07 5,46
Лидером по рассчитанному нами показателю отдачи кредитного портфеля (определяется как отношение процентных доходов, полученных банком по потребительским кредитам за год, предшествующий указанной дате, к объему потребительских кредитов, выданных за год до указанной даты) в первом квартале 2006 г. оказался Внешторгбанк Розничные услуги. Что неудивительно, учитывая, что именно он показал наиболее высокие темпы роста кредитного портфеля за последний год.
Однако наивысшие темпы прироста кредитного портфеля банка вовсе не являются обязательным условием его зачисления в лидеры по данному показателю. Примером другого рода является банк УРАЛСИБ, оказавшийся в числе лучших по эффективности использования кредитного портфеля. При этом он уменьшил свою рыночную долю на 0,2 процентных пункта. Этот банк лидирует по величине доходов, полученных в результате кредитования населения.
Как и при анализе качества кредитного портфеля, в основном наилучшие показатели продемонстрировали крупные универсальные банки, для которых кредитование не является основной операцией. В их пользу свидетельствует и низкая доля административных (прежде всего заработной платы) и операционных затрат в совокупных расходах, то есть минимизация тех видов расходов, которые неизбежно увеличиваются при развитии розничного бизнеса - увеличении персонала и документооборота. При этом банки, лидирующие на рынке по объемам кредитов населению (Сбербанк и РОСБАНК), показали достаточно среднюю отдачу кредитного портфеля при низкой доле административных и операционных расходов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что увеличение объемов кредитного портфеля в большинстве случаев ведет к снижению нормы прибыли, хотя и, безусловно, к увеличению ее массы.
Доходность сегмента потребительского кредитования во многом определяется высоким уровнем процентных ставок, который существенно превышает ставки по другим кредитным операциям - как по данным официальной статистики (о чем говорилось выше), так и по сведениям, полученным в результате анализа открытой информации по кредитам населению.
Основываясь на изученном банковском опыте, можно сделать вывод, что розничная банковская деятельность формируется банками по одной из следующих стратегий:
- стратегия диверсификации, которая, связана с универсализацией деятельности банков (это в основном крупнейшие американские, европейские, японские кредитные учреждения);
- дифференциация потребителей (клиентов) и дифференцированный подход к пакету услуг, предлагаемых разным группам клиентов;
- стратегия специализации на отдельных продуктах (займы под залог недвижимости, депозитные счета и др) (это небольшие банки, например, Am South Bancorp, (активы $39 млрд.);
Две последние стратегии являются специализированными. Наиболее специализированными американскими банками являются State Street Corp., Bank of New York Corp., Mellon Financial Corp., Northern Trust Corp.
Для определения потребительских предпочтений в выборе банковских услуг в 2007 – 2008 годах было проведено социологическое исследование, в ходе которого опрошено 45 юридических лиц – клиентов банков и 172 жителя г. Москвы, совокупный доход которых позволяет откладывать часть денежных средств. В роли респондентов выступили жители г. Москвы и Московской области в возрасте от 20 до 70 лет, отвечающие за принятие финансовых решений в семье.
В первую очередь нас интересует процесс принятия решения о выборе банка для обслуживания и основные критерии, наиболее важные для потребителя в данном выборе. Итак, клиентам кредитных организаций был задан вопрос: какие критерии выбора банка для вас наиболее важны? Предлагалось отметить несколько предложенных вариантов ответов. Полученные результаты ответов обобщены и представлены в таблице 2.10.
Самый важный фактор, по которому опрошенные выбирают банки, - «условия предоставления услуг» (54,5% голосов), то есть размер тарифов и процентных ставок, предлагаемых банком. Вторым по важности, с небольшим отрывом (50,1%), оказалось качество обслуживания клиентов. Финансовые показатели «набрали» 41,7% голосов. Таким образом, хотя тарифы и процентные ставки важны для клиентов, этот фактор нельзя однозначно назвать самым определяющим при выборе банка. Обращает на себя внимание и то, что рекламные сообщения (4,4%) практически не важны при выборе банка.
Таблица 2.10. Критерии выбора банка
Критерии % к ответам
Условия предоставления услуг (тарифы, процентные ставки, сроки и объемы) 54,5%
Качество обслуживания клиентов 50,1%
Финансовые показатели работы банка 41,7%
Удобное месторасположение банка 36,5%
Мнение знакомых, друзей, родственников 32,5%
Перечень услуг, предоставляемых банком 31,2%
Количество отделений и филиалов банка 14,1%
Информационные сообщения о деятельности банка 10,8%
История деятельности банка 10,2%
Солидный внешний вид помещений, зданий 9,6%
Дополнительные небанковские услуги 8,4%
Убедительные рекламные обращения 4,4%
Таким образом, для изучения конкурентоспособности региональных кредитных организаций, банков Москвы и системы Сберегательного банка, необходимо проанализировать их процентную и тарифную политику, дать оценку сугубо субъективному фактору их деятельности – качеству обслуживания клиентов, определить достаточность перечня услуг, предоставляемых клиентам и самое важное – оценить их финансовые возможности и экономическую эффективность деятельности.
В качестве критериев ранжирования целесообразно использовать следующие рыночные характеристики: рыночную долю, объем реализации услуг. Знание целей и намерений конкурентов позволяет определить степень их удовлетворенности текущей позицией на рынке, а также предвидеть возможные действия по изменению существующей расстановки сил. Показатели кредитных вложений кредитных организаций коммерческим организациям вышеприведенных банков приведены в табл. 2.11. Полученные данные можно использовать для определения структуры рынка и уровня конкуренции на рынке. Для их вычисления необходимо абсолютные значения банковских услуг, перевести в относительные объемы – для вычисления индексов необходимы доли, занимаемые каждым банком на рынке банковских услуг.
Таблица 2.11. Показатели объема реализации розничных услуг банков млн. руб.
№ Наименование банка 2007 2008 Темп роста, %
1 Сбербанк России 45 170 57 266 127
2 ОАО «Внешторгбанк» 12 758 18 288 143
3 ОАО «Московский индустриальный банк» 11 241 16 354 145
4 ОАО «МДМ-банк» 11 687 16 294 139
5 ОАО «Еврофинанс» 13 197 14 062 107
6 ОАО «Уралсиб» 9 441 12 808 136
7 ОАО «Возрождение» 7 779 10 777 139
8 АО «Газпромбанк» 6 791 10 319 152
9 ОАО «Менатеп-Спб» 8 169 8 924 109
10 ОАО «ИМпэксбанк» 6165 7 626 124
11 ОАО «Евроситибанк» 5 895 6 505 110
С учетом того, что в таблице приведены данные за 2007-2008 гг. и занимали разные ранги коммерческие банки, сведем доли банков в две таблицы – для 2007 и 2008 гг. (табл. 2.12 и 2.13).
Таблица 2.12. Ранг кредитных организаций в 2007 году и их доли на рынке в Москве
№ Наименование банка Ранг Доля
1 Сбербанк России 1 0,317
2 ОАО «Внешторгбанк» 2 0,094
3 ОАО «Московский индустриальный банк» 3 0,089
4 ОАО «МДМ-банк» 4 0,082
5 ОАО «Еврофинанс» 5 0,079
6 ОАО «Уралсиб» 6 0,066
7 ОАО «Возрождение» 7 0,057
8 АО «Газпромбанк» 8 0,055
9 ОАО «Менатеп-Спб» 9 0,048
10 ОАО «ИМпэксбанк» 10 0,043
11 ОАО «Евроситибанк» 11 0,041
Как следует из результатов сравнения двух рассчитанных значений индексов, концентрация на рынке увеличилась. Результаты расчетов всех перечисленных коэффициентов концентрации рынка банковских услуг в Москве сведены в таблицу 2.13.
Таблица 2.13. Оценка концентрации рынка розничных банковских услуг
Наименование индекса Значение индекса для 2007 и его интерпретация Значение индекса для 2008 года и его интерпретация Характеристика динамики концентрации на рынке
Трехдольный индекс концентрации 0,500 – умеренная концентрация 0,498 – умеренная концентрация концентрация уменьшилась
Четырехдольный индекс концентрации 0,582- умеренная концентрация 0,587- умеренная концентрация концентрация увеличилась
Коэффициент относительной концентрации для одного банка 0,26 – высокая концентрация 0,27 – высокая концентрация концентрация уменьшилась
Коэффициент относительной концентрации для четырех банков 0,5727 – значительная концентрация 0,5672 – значительная концентрация концентрация увеличилась
Индекс Херфиндаля-Хиршмана 0,1475 – слабая концентрация 0,1453 – слабая концентрация концентрация уменьшилась
Модификация индекса Херфиндаля- Хиршмана 0,070 – слабая концентрация 0,067 – слабая концентрация концентрация уменьшилась
Коэффициент вариации рыночных долей 0,8776 – высокая концентрация 0,8628 – высокая концентрация концентрация уменьшилась
Ранговый индекс концентрации 0,1285 – слабая концентрация 0,1295- слабая концентрация концентрация увеличилась
Индекс максимальной доли 0,5836 – олигопольный рынок 0,5773 – олигопольный рынок концентрация уменьшилась
Индекс обратных величин долей 0,7068 – монополистическая конкуренция 0,6963 – монополистическая конкуренция концентрация увеличилась
Из полученных данных видно, что диагностику рынка выполнить с помощью указанных индексов достаточно сложно. Разные коэффициенты показывают разные уровни концентрации на рынке и указывают на наличие разных структур рынка. Индексы в динамике показывают разное направление изменения диагностируемого рынка. Часть индексов показывает на увеличение концентрации, другая часть - на уменьшение концентрации. Как видно из таблицы, индексы свидетельствуют об умеренной концентрации.
Первая ступень — это разрыв между ожиданиями потребителя относительно качества банковской услуги и реакцией руководства банка на эти ожидания. Вторая ступень — разрыв между пониманием руководством банка ожиданий потребителя и процессом внедрения системы качества в своем банке. Третья ступень — разрыв между внедренной руководством банка системы качества и неподготовленностью персонала банка следовать установленным стандартам. Четвертая ступень — разрыв между существующей в банке системой качества и завышенной рекламой этой системы качества в СМИ. Наконец, пятая, самая главная, ступень — это разрыв между ожиданиями потребителей банковской услуги и процессом предоставления банком этой услуги.
Следовательно, хорошая клиентская база это главное конкурентное преимущество банка. Однако, если клиенты банка - это отправная точка бизнеса, то банковские продукты - это то, чем банк стремится удовлетворить клиента, т.е. завершающая. В настоящее время в российской практике банковского бизнеса особое значение приобрела не только конкурентоспособность кредитных организаций, но и банковского продукта.
Формула конкурентоспособности банковского продукта:
Конкурентоспособность банковского продукта =
= качество + цена + общий уровень обслуживания в банке
цена
качество Низкая Средняя Высокая
Высокое Полностью конкурентоспособен Частично конкурентоспособен Слабо конкурентоспособен
Среднее Частично конкурентоспособен Слабо конкурентоспособен Практически не конкурентоспособен
Низкое Слабо конкурентоспособен Практически не конкурентоспособен Не конкурентоспособен
Конкурентоспособность услуги и конкурентоспособность банка – производителя этой услуги соотносятся между собой как часть и целое. Возможность кредитной организации конкурировать на определенном рынке непосредственно зависит от конкурентоспособности банковского продукта и совокупности экономических методов его деятельности, оказывающих воздействие на результаты борьбы.
Рынок потребительских кредитов является в высокой степени конкурентным, хотя и на нем есть исторически сформировавшийся доминирующий участник - Сбербанк России, имеющий заметное преимущество во многом благодаря наличию у него разветвленной сети филиалов и отделений. Тем не менее в настоящее время доля рынка, занимаемая Сбербанком, постепенно сокращается. Если до середины 2007 г. она устойчиво превышала 50%, то после этого началось ее стремительное снижение: по нашим оценкам, только за первый квартал текущего года она уменьшилась на 2 процентных пункта: с 45,5 до 43,5%. Анализ группы лидеров рынка потребительского кредитования показывает, что она устроена достаточно неравномерно - три крупнейших, по нашей оценке, банка "отрываются" от основной части, в которой, в свою очередь, происходят довольно активные перемещения .
Бесспорным лидером на рынке, как уже говорилось выше, остается Сбербанк России, изначально имевший значительное преимущество перед своими частными конкурентами (хотя в последнее время это преимущество постепенно утрачивается). В силу особого положения Сбербанка мы рассматриваем его отдельно от остальных участников данного рынка и в качестве основного показателя результатов конкурентной борьбы между ними используем показатель доли рынка без учета Сбербанка.
Двумя его основными частными конкурентами остаются "пионер" данного рынка банк "Русский Стандарт" (9,2% рынка всего и 16,3% без учета Сбербанка) и РОСБАНК (4,6% рынка всего и 8% без учета Сбербанка), резко улучшивший свои позиции после присоединения группы "ОВК". Показав за квартал темпы роста кредитного портфеля чуть выше среднего (17 и 18% соответственно), этим банкам, тем не менее, удалось заметно увеличить свою рыночную долю (на 0,55 и 0,32 процентного пункта соответственно) (табл. 2.14).
Таблица 2.14. Лидеры рынка потребительского кредитования
Банк Объем
потребит.
кредитов,
млн руб. Доля
рынка,
% Доля рынка
(без
Сбербанка),
% Темп роста
объема
потребит.
кредитов Изменение
доли
рынка за
квартал
(без
Сбербанка),
%
Сбербанк России 490 444,56 43,49 - 1,04 -
"Русский Стандарт" 103 991,89 9,22 16,32 1,17 0,55
РОСБАНК 51 262,87 4,55 8,04 1,18 0,32
УРАЛСИБ 25 752,32 2,28 4,04 1,08 -0,20
ХКФ Банк 19 950,02 1,77 3,13 0,94 -0,63
Райффайзенбанк
Австрия 19 363,92 1,72 3,04 1,01 -0,36
МДМ-Банк 15 252,73 1,35 2,39 1,12 -0,02
Банк Москвы 14 798,75 1,31 2,32 1,11 -0,05
Источник: балансы банков, расчеты Центра развития.
Следует отметить, что для "Русского Стандарта" и РОСБАНКа портреты типичного заемщика отличаются, равно как и цели, на которые преимущественно берутся кредиты, и ключевые условия этих кредитов (сроки и суммы). Их ближайшие (по объемам выданных кредитов) конкуренты (банки УРАЛСИБ, "Хоум Кредит Финанс Банк" (или ХКФ Банк), Райффайзенбанк Австрия, МДМ-Банк и Банк Москвы) свою долю рынка (без учета Сбербанка) сократили. Особенно сильно это коснулось ХКФ Банка, который уменьшил также и абсолютную величину выданных кредитов (почти на 1,3 млрд руб., или на 6%). Как будет показано далее, именно этот банк является лидером по доле "плохих" кредитов в портфеле (за рассматриваемый квартал она увеличилась почти на 900 млн руб. - это более чем две трети от уменьшения номинального объема выданных кредитов), то есть снижение объема заемных средств, предоставленных данным банком, связано, в первую очередь, с ухудшением их качества. |
обратная связь
