Современные потребности юридических и физических лиц в банковских услугах не всегда могут быть удовлетворены российскими банками, в связи с чем, возникает потребность серьезного изучении передового зарубежного опыта банковского обслуживания и внедрение наиболее ценного в банковскую практику.
Наиболее истребуемыми услугами в настоящее время являются услуги, связанные с кредитованием юридических лиц нетрадиционными методами (факторинг и форфейтинг), кредитованием населения, безналичными расчетами населения [33]. Современные российские банки уже начали активное внедрение в свою деятельность таких услуг как факторинг, форфейтинг, потребительское кредитование, пластиковые карты, электронные услуги.
Проведем более подробное исследование перечисленных банковских услуг, относимых отечественной банковской практикой к новым видам услуг.
Как уже отмечалось выше, одним из наиболее перспективных видов банковских услуг является факторинг - рискованный, но высокоприбыльный бизнес, эффективное орудие финансового маркетинга, одна из форм интегрирования банковских операций, которые наиболее приспособлены к современным процессам развития экономики. Термин «факторинг» от английского - посредник, агент.
Факторинг - приобретение права на взыскание долгов, на перепродажу товаров и услуг с последующим получением платежей по ним [24]. При этом речь идет, как правило, о краткосрочных требованиях. Другими словами, факторинг является разновидностью посреднической деятельности, при которой банк - фактор за определенную плату получает от предприятия право взыскивать и зачислять на его счет причитающиеся ему от покупателей суммы денег (право инкассировать дебиторскую задолженность).
Одновременно с этим банка - посредник кредитует оборотный капитал клиента и принимает на себя его кредитный и валютный риски.
Факторинг является сравнительно новой эффективной системой улучшения ликвидности и уменьшения финансового риска при организации платежей. Коммерческие банки, развивая эти операции, дополняют их элементами бухгалтерского, информационного, рекламного, сбытового, юридического, страхового и другого обслуживания клиентов. Это позволяет расширять круг клиентов банка, усиливать связь с ними, увеличивать прибыль банка за счет расширения операций.
Ключевым преимуществом факторинга является то, что фактически это инструмент беззалоговый в традиционном понимании, он доступен широкому кругу малых и средних компаний. В этом заключается основное отличие факторинга от банковского кредитования: размер факторингового финансирования зависит от будущих доходов компании, а размер кредита зависит от прошлых доходов, выраженных в виде предмета залога и общего благополучного финансового состояния заемщика. Размер кредита всегда ограничен размером залога (причем стоимость залога может раза в два превышать размер кредита), а размер факторингового финансирования зависит от объемов продаж, и поэтому факторинг способен обеспечить ресурсами самые амбициозные планы увеличения продаж.
Благодаря этой важной характеристике факторинговое финансирование становится доступным широкому кругу малых и средних российских предприятий, для которых недоступны другие источники финансирования.
Следующим важным преимуществом факторинга является то, что это целевой инструмент для увеличения объемов продаж [17]. Он позволяет предоставлять клиентам отсрочку платежа, что является одним из важнейших ресурсов конкурентоспособности продаж компании. К тому же, на высококонкурентных рынках в деятельности компаний часто наступает такой момент, когда дальнейшее снижение цены уже невозможно, и в этих условиях отсрочка платежа становится единственно возможным конкурентным преимуществом. В этом отношении факторинг обладает явным преимуществом перед кредитом, поскольку, получив кредит, компания хотя и пополняет свои оборотные средства, то есть получает возможность предоставлять отсрочки платежа, но остается при прежнем механизме управления рисками дебиторской задолженности. Поэтому для многих компаний, которые обладают практически безграничными возможностями привлечения любых видов финансирования, факторинг тем не менее остается безальтернативным инструментом.
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», за 2008 год рынок факторинга увеличился на 102%, достигнув 297,2 млрд. руб. Столь динамичное развитие является результатом того, что спрос на подобные услуги в условиях развития отечественной экономики велик.
За 2008 год значительно расширилось количество компаний, осуществляющих факторинговые операции, в т.ч. и банков (табл.1) [50].
Таблица 1 – Крупнейшие факторинговые компании и банки России в 2008г.
№ № лицензии Название Портфель на 01.10.2008, тыс. руб. Примечание
1 1 776 Петрокоммерц 10 178 713.0 Данные компании
2 3 251 Промсвязьбанк 8 368 191.0 Остатки по счету 47803
3 2 142 ТрансКредитФакторинг (Транскредитбанк) 1 346 738.5 Данные компании
4 2 209 Номос-Банк 1 046 458.0 Остатки по счету 47803
5 2 307 Союз 823 532.0 Данные компании
6 1 978 Московский Кредитный Банк 795 550.0 Данные компании
7 1 317 Собинбанк 767 342.0 Данные компании
8 1 557 Вуз-Банк 671 644.0 Остатки по счету 47803
Многие факторинговые компании рассматривают региональный рынок как весьма перспективный. Так, например, за прошедший год «Промсвязьбанк» увеличил долю региональных филиалов в факторинговом портфеле банка с 14% до 31%. Такая стратегия развития вполне объяснима, так как банки уже сейчас хотят занять пока ещё свободный рынок, а регионы являются наиболее перспективным направлением.
Объемы средств, уступленных факторам, основную долю из которых занимают банки, увеличиваются активными темпами, что представлено на рис. 9 [50].
Рисунок 9 – Динамика объемов уступленных денежных требований факторам (млн дол США)
Как показал анализ темпы прироста объемов денежных средств, размещенных факторинговыми компаниями увеличились за период 2006-2008гг на 67,64%.
В 2007 году следует ожидать продолжения развития факторинговых услуг, так как спрос на них велик, особенно в условиях ограниченной возможности использования кредитных программ для малого и среднего бизнеса из-за трудности соответствия требованиям. Продолжится рост региональной составляющей в объеме уступленных требований по факторинговым операциям. Также следует ожидать продолжения тенденции к выделению факторинга из банковского сектора в отдельное направление.
Форфейтинг - это покупка долга, выраженного в оборотном документе, у кредитора на безоборотной основе [24]. Это означает, что покупатель долга (форфейтер) принимает на себя обязательство об отказе от обращения регрессивного требования к кредитору при невозможности получения удовлетворения у должника. Покупка оборотного обязательства происходит, естественно, со скидкой.
Механизм форфейтинга используется в двух видах сделок:
- в финансовых сделках - в целях быстрой реализации долгосрочных финансовых обязательств;
- в экспортных сделках - для содействия поступлению наличных денег экспортеру, предоставившему кредит иностранному покупателю.
Основными оборотными документами, используемыми в качестве форфейтинговых инструментов, являются векселя. Однако объектом форфейтинга могут стать и другие виды ценных бумаг (обязательства в форме аккредитива).
Форфейтирование в РФ имеет целый ряд особенностей, что обусловлено как спецификой национального законодательства, так и чисто рыночными факторами [14]. Вместе с тем выгоды от использования данной формы финансирования определенно весомее тех сложностей, которые приходится преодолевать при ее внедрении.
В России форфейтинг применяется практически эксклюзивно для финансирования внешнеторговых (трансграничных) операций. Как правило, форфейтинговое финансирование носит среднесрочный характер и предназначается для экспортеров товаров (машин, транспортных средств и оборудования) и услуг (строительство промышленных и инфраструктурных объектов за рубежом) капитального (инвестиционного) назначения. Также объектами форфейтингового финансирования могут выступать оборудование и решения в сфере информационных технологий.
Что касается срока финансирования, то он, как правило, определяется сроком окупаемости импортируемого оборудования/работ/услуг, и минимальный срок «жизни» платежного обязательства, который может заинтересовать форфейтора, составляет не менее 6 месяцев.
Стоимость форфейтингового финансирования определяется множеством факторов — страновыми рисками, рисками гаранта, сроком и графиком погашения долга, валютой долга, длительностью исполнения экспортного контракта и т.п. В целом стоимость форфейтингового финансирования может быть сопоставима со стоимостью финансирования под гарантии экспортных кредитных агентств (таких, как «Гермес» или Эксимбанк США), если брать в расчет страховую премию (exposure fee), взимаемую этими агентствами. Стоимость форфейтинга соответствует стоимости заимствований на международном финансовом рынке данного конкретного банка (либо министерства финансов) из данной конкретной страны на данный конкретный срок с учетом графика погашения.
Исследуя форфейтинговые операции в России [52], можно сказать, что рынка таких услуг РФ и странах СНГ в настоящий момент нет, поскольку банки в этом регионе пока не имеют желания и опыта работать по схемам форфейтинга, особенно в случае среднесрочных рисков. Более того, в России местные банки и не могут выступать в роли форфейторов, поскольку существует ряд законодательных ограничений: так, в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации экспортная выручка должна поступать только из-за границы. Тем не менее, банки серьезно подходят к данному виду деятельности, и некоторые из них ведут большую работу в данном направлении.
Одним из прогрессивных средств организации безналичных расчетов среди физических лиц в сфере денежного обращения является пластиковая банковская карта [23].
Пластиковая банковская карточка - это персонифицированный платежный инструмент, предоставляющий пользующемуся карточкой лицу возможность безналичной оплаты товаров и/или услуг, а также получения наличных средств в отделениях (филиалах) банков и банковских автоматах (банкоматах). Прием карточки к оплате и выдача наличных по ней осуществляются в предприятиях торговли/сервиса и банках, входящих в платежную систему, осуществляющую обслуживание карточки.
Сами карточки, и технология выполнения операций с ними, и их обработка четко определены в рамках каждой платежной системы (в виде спецификаций и руководств в общепризнанных и имеющих большой опыт платежных системах или в виде правил приема карточек в «более молодых» платежных системах).
Как и во всех системах безналичных расчетов, ключевыми субъектами платежных систем, использующих в качестве своего инструмента пластиковые карточки, являются банки, в которых открыты соответствующие счета. В связи с этим принципы данных систем целесообразно рассматривать как совокупность основополагающих принципов, обязательных при проведении безналичных расчетов вообще, и принципов, отражающих специфику платежных систем на основе пластиковых карточек.
Среди наиболее значимых принципов платежных систем являются: своевременное и полное выполнение платежных обязательств; проведение расчетов в пределах остатков на банковских счетах с согласия плательщика; имущественная ответственность за несоблюдение установленного правового режима; предотвращение мошенничества и финансовых преступлений и т. д.
В настоящее время в России наиболее распространены карточки таких платежных систем как [17]:
- VISA International — около 57,2% мирового рынка, количество банкоматов — 718 тыс., количество торговых точек — 22 млн., число эмитированных карточек — 1,1 млрд.;
- Europay/ MasterCard International — доля мирового рынка около 26%, количество банкоматов — 630 тыс., количество торговых точек — 21 млн., количество эмитированных карточек — около 800 млн.;
- American Express — доля на рынке около 13%, количество банкоматов — 540 тыс., количество карточек — 46 млн.
Можно сказать, что три четверти, а точнее, 76% российского рынка банковских карт приходится на две международные платежные системы — Visa и MasterCard. Системой Visa, которая сегодня считается лидером (около 41% российского рынка), в 2007 году в России выпущено 22,7 млн карт — на 47% больше, чем к концу 2006 года. При этом в России карты Visa обслуживаются более чем в 105 тыс. торговых точек и примерно в 25 тыс. банкоматов.
Несмотря на постоянный рост доли международных платежных систем на российском рынке пластика, здесь остается место и для локальных игроков. Хотя уже очевидно, что российские платежные системы не смогут составить конкуренцию международным. Их совокупная доля рынка составляет, по разным подсчетам, 20 - 25%, в том числе у «Золотой короны» — около 6%, у STB-card и Union Card — по 4, у Accord — примерно 3%.
Исследуя динамику объемов расчетов с использованием пластиковых карт можно сказать следующее [50].
Число пластиковых карт в России увеличилось за прошлый 2008 год на 36,8% и достигло 74,5 млн штук, а объем операций по ним вырос на 51,7%, достигнув 4,25 трлн руб., свидетельствуют данные Банка России, что на 20 млн штук больше, чем в предыдущем году. Рост числа операций по расчетам банковскими картами опережает рост операций по снятию наличных средств. По данным аналитиков агентства Росбизнесконсалтинг в департаменте регулирования расчетов Банка России, начиная с 2006г. наметилась позитивная тенденция использования клиентами кредитных организаций банковских карт для оплаты товаров, работ и услуг. Темп прироста количества таких операций опережает темп прироста числа операций по снятию наличных средств.
Так, в 2006г. по сравнению с 2007г. темп прироста по оплате товаров, работ, услуг составил 54,1%, по снятию наличных денег - 39,4%, в 2008г. по сравнению с 2007г. - 54,2% и 36,9% соответственно. Такая ситуация, по мнению специалистов департамента, свидетельствует о повседневном использовании банковских карт в качестве привычного средства платежа.
Тенденция во многом обусловлена совершенствованием Банком России нормативной базы, регулирующей расчеты по операциям с использованием банковских карт, а также динамичным развитием инфраструктуры по приему к оплате платежных карт. Как пояснили специалисты Банка России, по состоянию на начало 2008г. количество банкоматов, используемых для оплаты услуг, составило 181 тыс., что на 27% больше, чем в 2007г.
Однако, несмотря на то, что число карт в обращении выросло за 2008 год на 36,8%, а объем операций по ним на 51,7%, соотношение между банкоматными транзакциями и использованием карт в торгово-сервисной сети не изменилось. Большинство граждан продолжают использовать карты для снятия наличных в банкоматах, а не как платежное средство. Так, в 2007 году через банкоматы граждане обналичили 2,62 трлн руб., в 2008 году граждане сняли 3,97 трлн руб.
Сохранение такого соотношения говорит о том, что в общей массе эмитированных карт большое количество приходится на зарплатные проекты, в результате чего карты используются лишь для снятия наличных в банкоматах, а не как платежное средство, поэтому соотношение по операциям не меняется.
По мнению специалистов, соотношение в пользу карт для безналичной оплаты изменится тогда, когда карты будут распределены по всей стране более или менее равномерно и везде будет развита инфраструктура приема карт.
Специалисты Центробанка подчеркивают, что общий объем операций (оплата товаров, работ, услуг, снятие наличных денег), совершенных клиентами кредитных организаций с использованием банковских карт, увеличился за 2008г. по сравнению с 2007г. на 1 трлн 446 млрд 883 млн руб. (на 48,4%) - до 4 трлн 433 млрд 661 млн руб. В том числе объем операций по снятию наличных денежных средств увеличился до 4 трлн 151 млрд 025 млн руб. (на 47,9%), а операций, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), - до 282 млрд 636 млн руб. (на 56,8%).
Кредитование физических лиц коммерческими банками в России также можно отнести к новым банковским услугам [23]. Наиболее распространенными являются следующие кредитные продукты населению: ипотечные кредиты; автокредитование; образовательные кредиты; кредиты на потребительские нужды (на покупку товаров длительного пользования). Структура кредитных продуктов населению представлена в табл.2 [52].
Таблица 2 - Структура розничных кредитов российских банков ( млрд дол США)
Вид кредитования 2006 год 2007 год I полугодие
2008 год
Ипотека 0,9 3,0 6,2
Автокредиты 2,5 4,5 6,0
Потребительские кредиты 1,8 3,0 4,5
Кредитные карты 0,5 1,0 4,0
Персональные кредиты без определенной цели 16,3 29,5 35,0
Всего розничных кредитов 22,0 41,0 56,0
Более глубокий анализ развития каждого из кредитных продуктов населению показал, что темпы прироста объемов выданных ипотечных кредитов составили 364% за период 2001-2003гг и 100% за период 2006-2007гг. Однако, несмотря на активные темпы прироста в целом доля ипотечных кредитов по отношению к ВВП в России остается невысокой. Незначительная доля ипотечных кредитов в расчете к ВВП связана с рядом причин, в частности, высокая процентная ставка, недоступная большинству жителей России, неспособность отечественных банков размещать ипотечные кредиты на длительный срок в результате отсутствия в пассивах банков соответствующих привлеченных средств и пр. Для решения проблем поддержания ликвидности государством было принято решения об оказании финансовой поддержки банков – кредиторов через систему рефинансирования путем секьюритизации ипотечных кредитов
Удовлетворению потребительского спроса на автомобили в большой степени будут способствовать высокие темпы роста рынка автокредитования. По итогам 2008 года только московские банки выдали кредитов на общую сумму 15,6 млрд руб. Характерной особенностью структуры российского рынка автокредитования является значительный удельный вес банков с иностранным участием — Райффайзенбанка и Международного Московского Банка, на долю которых приходится около половины от общей суммы автокредитов, выданных московскими банками — лидерами рынка автокредитования в 2008 году.
В 2006 году произошел качественный сдвиг на рынке автокредитования: появились новые кредитные продукты, в том числе экспресс-кредитование, предоставление кредита без первоначального взноса, беспроцентное кредитование, buy-back. Возросло число банков, предлагающих услуги автокредитования, произошла либерализация условий предоставления кредитов: снизились процентные ставки, уменьшилась сумма первоначального взноса, упростилась процедура получения кредита, смягчились требования к заемщику, сократились сроки рассмотрения кредитных заявок, расширился перечень страховых компаний, с которыми работают банки.
Образовательный кредит является в настоящее время относительно новым кредитным продуктом, который развивается достаточно высокими темпами, что объясняется рядом причин. Предоставление образовательного кредита обеспечивает социальную справедливость, т.к. за образование расплачивается то лицо, которое получает высшее образование. Кредитование образования позволяет не дискриминировать лиц из семей с низкими доходами, т.к. дает им возможность получить образование и возвращать полученный кредит из своих будущих доходов. Образовательный кредит имеет ряд преимуществ и для государства, т.к. сокращает его расходы на образование путем сокращения нагрузки на бюджет.
В 2007г. Правительство РФ планирует принять закон, регламентирующий процесс выдачи образовательных кредитов [52]. Со вступлением закона в силу предполагается выдавать 100 тыс образовательных кредитов ежегодно. Законопроект предусматривает выдачу двух видов кредитов. Первый – непосредственно кредит на образовательные нужды, второй вид кредита – на сопутствующие расходы во время обучения (питание, проживание и др). Причем банк может заключить с заемщиком сразу два договора - договор образовательного кредита и договор сопутствующего образовательного кредита.
Таким образом, исследование вопроса, посвященного теоретическим основам банковских услуг, их роли и значению на финансовом рынке позволили сделать ряд основных выводов, в частности:
- Банковские услуги представляют собой разновидность банковских продуктов, возникающих по мере выполнения непосредственных и посреднических операций с различными категориями клиентов, заинтересованных в эффективном использовании банковского капитала, привлеченных и заёмных средств в интересах развития рыночной экономики и увеличении собственных доходов и доходов юридических и физических лиц (клиентов), участвующих в этом процессе.
- Банки, реализуя свои услуги, осуществляют оперирование на следующих финансовых рынках: рынок кредитных услуг: рынок операционных услуг; рынок инвестиционных услуг; рынок посреднических услуг; рынок консультационных услуг, рынок трастовых услуг и пр.
- Весь пакет банковских услуг может быть классифицирован по различным признакам, в результате чего в работе были выделены пять групп банковских услуг, каждая из которых также имеет свою группировку.
- Анализ каждой из выделенных групп банковских услуг позволил сделать выводы о том, что объемы предоставляемых услуг увеличиваются высокими темпами, что, в результате, приводит к развитию банковского сектора России
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОАО «АЛЬФА-БАНК» |
обратная связь
