Рынок корпоративных платежных карт в последние восемь лет развивался довольно динамично. Так, в период с I квартала 2001 г. по III квартал 2008 г. общее количество карт для юридических лиц выросло в 5,8 раза, общий объем операций по этим картам увеличился в 24,6 раза, объем снимаемых наличных - в 13,7 раза, а оплата товаров и услуг - в 48,2 раза . Правда, в силу специфики этого сегмента рынка общее количество корпоративных карт росло не столь быстрыми темпами, как общее количество карт для физических лиц. В результате за прошедшие восемь лет доля корпоративных клиентов на карточном платежном рынке по большинству показателей уменьшилась. Но это снижение по различным показателям оказалось весьма неравномерным (Приложение 1).
Однако с точки зрения объема различных денежных транзакций, осуществляемых в пересчете на одну платежную карту, корпоративный рынок по-прежнему остается гораздо более привлекательным по сравнению с розничным рынком (Прил. 2). Достаточно сказать, что по общему объему операций, проводимых по одной карте, корпоративные клиенты по итогам III квартала 2008 г. превосходили физических лиц в среднем в 23,7 раза, в то время как по итогам III квартала 2001 г. - в 9,2 раза. Причем своего максимума эта цифра достигала в IV квартале 2004 г., когда по объему операций на одну карту юридические лица превосходили граждан в 40,6 раза.
Как известно, держателями корпоративных карт могут являться компании любого уровня (от крупной корпорации и государственного учреждения до предприятий малого и среднего бизнеса), но вместе с тем конкретная карта может быть закреплена за определенным сотрудником. Все транзакции по этому платежному инструменту осуществляются через единый счет юридического лица в банке, а с целью контроля за расходованием средств для каждой карты устанавливается лимит на определенную сумму. Пополнение корпоративного счета осуществляется платежным поручением с расчетного счета организации (за исключением сумм заработной платы и других выплат социального характера).
При этом пользователи корпоративных карт демонстрируют гораздо большую склонность к покупке товаров и услуг, в отличие от картхолдеров - физических лиц, чаще применяющих этот платежный инструмент лишь для снятия денег в банкомате. Например, доля оплаты товаров и услуг в общем объеме карточных операций у корпоративных клиентов по итогам III квартала прошлого года составила 61,9%, в то время как у физических лиц данный показатель равнялся 9,5%.
Таким образом, более высокий оборот по корпоративной карте делает ее более ценным приобретением для банка-эмитента. Тем более что обычно за обслуживание таких карт устанавливаются более высокие тарифы. В Приложении 3 можно посмотреть, какой вклад в увеличение общего объема операций, проводимых по корпоративным картам, вносят экстенсивный (рост общего количества карт у юридических лиц) и интенсивный (рост объема операций, в том числе объема снятых наличных денег и оплаты товаров и услуг в пересчете на одну карту) факторы.
Проанализировав полученные данные, легко сделать вывод, что рост общего количества карт, то есть экстенсивный фактор, оказывал решающее воздействие на развитие корпоративного карточного бизнеса лишь до 2004 г. При этом особенно большую роль этот фактор сыграл во II и III кварталах 2001 г., когда прирост общего объема транзакций был достигнут за счет увеличения количества карт, в то время как средняя сумма платежей в пересчете на одну карту снижалась. А вот начиная с 2006 г. влияние экстенсивного фактора в совокупном приросте не превышает 17%, а общий прирост платежных операций достигался в основном за счет увеличения средней суммы транзакций, проводимых по одной карте. Повышение роли интенсивного фактора в общем объеме платежных операций объясняется тем, что расширение количества корпоративных клиентов, а следовательно, и количества выдаваемых корпоративных карт после первых лет бурного роста замедлилось, в то время как объем операций на одну карту рос гораздо более высокими темпами, что связано не только с увеличением доходов предприятий, но и с повышением их интереса к карточным платежным транзакциям.
Правда, не исключено, что с нарастанием трудностей, обусловленных глобальным финансовым кризисом, роль экстенсивного фактора в корпоративном карточном бизнесе может несколько вырасти. Во всяком случае, уже сейчас ясно, что предприятия начнут минимизировать свои расходы, в том числе и по корпоративным картам (устанавливать более жесткие лимиты по расходованию средств), а чтобы этот негативный момент компенсировать, банкам придется более активно расширять свою клиентуру.
Несмотря на положительную динамику количественных показателей, характеризующих развитие рынка платежных карт, соотношение объема безналичных платежей и операций по снятию наличных денег свидетельствует о сохранении преобладания последних: более 80% операций. В январе - сентябре 2008 г. в Москве и Московской области совершено 199,6 млн. сделок для получения наличных на общую сумму 1609 млрд руб. Из общего количества кредитных организаций, осуществляющих обслуживание карт на территории региона, около трети выдают только наличные деньги, не занимаясь торговым эквайрингом .
При этом удельный вес безналичных операций с применением платежных карт через инфраструктуру московских кредитных организаций в общем объеме розничного товарооборота и платных услуг населению сохраняется на уровне менее 9% (рис. 1).
Рис. 1. Эмиссия и эквайринг банковских карт кредитными организациями Московского региона, %
Количество банковских карт, эмитированных для физических и юридических лиц кредитными организациями московского региона, увеличилось за год (с 1 октября 2007-го по 1 октября 2008 г.) на 19,6% и на 1 октября минувшего года достигло 53,7 млн. штук (45,3% от общего числа карт, эмитированных в России). Из них на долю юридических лиц приходится лишь 0,2% от общего количества карт.
Удельный вес "активных карт" (тех, что были использованы для совершения операций) из квартала в квартал колебался в пределах 28,5 - 31,3% от их общего количества.
Число владельцев банковских карт за год возросло на 33%. Следует, однако, учитывать, что кредитные организации столичного региона эмитируют карты не только для жителей столицы и Подмосковья, но и для клиентов, проживающих в других регионах страны. Удельный вес карт, эмитированных для жителей Москвы и Московской области, составил 43,6% от общего количества банковских карт, выпущенных кредитными организациями московского региона. В среднем на одного жителя в московском регионе приходится 1,6 банковской карты (в целом по России - 0,8). Для сравнения: по данным международной статистики на начало 2006 г. на одного жителя США приходилось около 5 карт, Великобритании - 2 карты, Франции - 1,5 карты.
Значительный рост количества эмитированных банковских карт обусловлен двумя факторами: увеличением выпуска расчетных карт (на 20% за год), зачастую выдаваемых кредитными организациями в рамках "зарплатных проектов", а также кредитных карт (на 21,6%), используемых на рынке потребительского кредитования.
Доля расчетных карт в общем объеме составляет 83,2%. Их владелец осуществляет расчеты в пределах остатка на своем банковском счете. Однако 53% выпущенных расчетных карт предусматривают возможность предоставления клиенту кредита (овердрафта) в случае недостаточности средств на его банковском счете. Овердрафт предоставляется в пределах установленного лимита (в соответствии с заключенным договором) (рис. 2).
Рис. 2. Количество карт, эмитированных кредитными организациями Московского региона, тыс. ед.
Кредитные карты используются для совершения операций, расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств банка-эмитента, предоставленных клиенту в соответствии с условиями кредитного договора. Их доля в общем объеме банковских карт - 10,6%.
Количество предоплаченных карт (расчеты по операциям, в случае их использования, осуществляются эмитентом от своего имени) за год уменьшилось почти в 5 раз и на 1 октября прошлого года составило 8,9 тыс. Такая динамика вызвана сокращением выпуска предоплаченных карт их основным эмитентом - НКО "Рапида", выпускавшим 96,7% предоплаченных карт, действующих на территории московского региона.
Карты НКО "Рапида" - универсальный предоплаченный инструмент (номиналом 300, 500, 1000 и 3000 руб.), позволяющий через телефон и Интернет круглосуточно выполнять платежи за коммунальные и коммуникационные услуги, за товары и услуги, погашать кредиты, оформленные в других кредитных организациях. С 15 сентября прошлого года прекращен прием платежей, связанных с погашением кредитов и пополнением банковских счетов.
Лидеры пластикового бизнеса. Половину всех карт, выпущенных в московском регионе, эмитируют два банка - ЗАО "Банк Русский Стандарт" (37,9%) и ОАО "Банк Москвы" (14,2%). "Банк Русский Стандарт" эмитирует платежные карты в рамках потребительского кредитования во множестве регионов России. На 01.10.2008 он выпустил 20,3 млн. карт, в том числе только 10,6% - на территории московского региона. Из этого достаточно значительного количества карт лишь 7% использованы владельцами для совершения операций, то есть являлись "активными".
"Банк Москвы" эмитирует в основном банковские карты в рамках программы "Социальная карта москвича" (на базе платежной системы Visa International), предлагаемые к использованию в общественном транспорте, банковском обслуживании, при проходе в здания культурных и социальных объектов города. Из средств массовой информации известно, что таких карт выпущено 6,5 млн. штук. Всего этим банком эмитировано 7,6 млн. карт, однако количество тех, что используются для совершения банковских операций, оставалось с января по сентябрь 2008 г. на уровне 30% от общего количества.
В московском регионе выпускаются платежные карты 32 платежных систем. Большую часть рынка платежных карт по количеству, клиентской базе и объему операций занимают карты международных платежных систем, таких как Visa International (доля в общем количестве - 47,5%) и MasterCard Int. (49,3%), по объему операций, совершенных на территории России: доля Visa International в общем объеме составляет 67,9% и MasterCard Int. - 29,7% (табл. 1).
Таблица 1.
Количество карт, эмитированных кредитными организациями
московского региона на 01.10.2008, в разрезе платежных систем
MasterCard Int. 49,3%
Visa International 47,5%
Альфа-Банк 1,1%
American Express 0,9%
ИНВЕСТСБЕРБАНК 0,4%
Union Card 0,3%
TB Card 0,2%
Русский Стандарт 0,2%
Другие 2,2%
Зачастую при выборе предпочтение отдается картам международных систем, поскольку инфраструктура по их обслуживанию наиболее широко распространена как на территории московского региона и России в целом, так и за пределами страны. В Москве и области карты платежных систем Visa International и MasterCard Int. принимают практически все банкоматы (удельный вес в общем количестве - 83%), пункты выдачи наличных (98%), а также устройства (электронные терминалы, импринтеры, банкоматы), используемые при оплате товаров, работ и услуг (77 - 80%).
Возможность применения карт международных систем в расчетах за рубежом почти не используется: подавляющая часть операций по их картам осуществлялась на территории России (около 94% - как по количеству, так и по сумме операций). Таким образом, издержки кредитных организаций, размещающих депозиты в зарубежных банках для обеспечения расчетов через международные платежные системы, неоправданны. Данная проблема, а также необходимость создания национальной платежной системы России регулярно обсуждается банковским сообществом.
Так, в СМИ широко обсуждалась возможность создания национальной платежной системы на базе платежной системы Сбербанка России - "Сберкарт" (с июня 2008 г. - ОРПС). Принципиальными членами системы пока являются 15 кредитных организаций, оформляют членство еще порядка 40 претендентов, более 200 банков ведут переговоры о присоединении.
По данным на 01.10.2007 объем эмиссии платежной системы "Сберкарт" в России составил 3,2 млн штук (3,3% от общего объема эмитированных карт в целом по России). Операции по обслуживанию карт системы проводятся более чем в 9,3 тыс. пунктов выдачи наличных, 12 тыс. банкоматов и 23,9 тыс. торговых точек, оборот превышает 400 млрд руб. в год (6% от показателя в целом по России).
Российские платежные системы на территории московского региона представлены системами "Альфа-Банк", "ИНВЕСТСБЕРБАНК", Union Card, STB Card и "Русский Стандарт".
Преимущественно оборот рынка наполнен картами локальной платежной системы "Альфа-Банк", зарегистрированной 21.06.2007. На 1 октября 2008 г. эмитировано 617 тыс. карт этой системы - 1,1% в общем объеме эмитируемых московскими банками карт. Большинство данных карт (91,9%) - кредитные. Однако объем расчетов с использованием кредитных карт данной системы значительно уступает объему расчетов с использованием расчетных карт: 2% против 98% от суммы платежей.
Держателями банковских карт, эмитированных кредитными организациями московского региона, за 9 месяцев 2008 г. совершено 392 млн. сделок на 2,4 трлн. руб. (как на территории страны, так и за ее пределами) - в среднем в 1,5 раза больше по количеству и сумме, чем за аналогичный период прошлого года.
По картам, эмитированным кредитными организациями московского региона, совершается каждая четвертая операция с использованием банковских карт российских эмитентов. На территории России и за рубежом по картам московских банков получено 32,5% наличных денежных средств и оплачено 61,5% товаров и услуг от соответствующих сумм в целом (рис. 3).
Рис. 3. Количество операций, совершенных держателями карт в России и за рубежом, млн. ед.
Вместе с тем банковские карты продолжают использоваться для снятия денежной наличности (67,5% по количеству операций и 80,2% - по сумме). В среднем один-два раза в месяц, как правило, при получении перечисленной на счет заработной платы, физические лица получают с помощью карт в среднем 7,3 тыс. руб. по одной операции.
Однако, по мнению банковских аналитиков, база клиентов, полученная в результате обслуживания "зарплатных" проектов, может стать основой развития вторичных продаж банковских услуг держателям таких карт. По ним банки стараются предоставить полный спектр стандартных услуг и дополнительный сервис, включающий овердрафты, интернет- и мобильный банкинг, другие услуги. Широко распространена и практика льготного кредитования, поскольку в данном случае банковские риски невозврата или просрочки платежа значительно меньше.
Хотя операции по снятию наличных и преобладают сегодня над безналичными платежами с использованием банковских карт, наметилась позитивная тенденция к расширению их использования для оплаты товаров, работ и услуг. Удельный вес количества безналичных платежей в общем количестве операций с использованием банковских карт вырос с 27,2% в 2005-м до 32,5% в январе - сентябре 2008 г.
На рост количества безналичных платежей оказывают влияние новации в сфере платежных технологий. Кроме стандартной оплаты розничных услуг через банкоматы, у держателей карт Visa International и MasterCard Int. появилась возможность перевода денег с одного карточного счета на другой.
Отметим, что за рубежом безналичные платежи с использованием карт московских банков преобладали над операциями по снятию наличных, составив 75,2% от общего количества операций, на которые пришлось 68,4% от общей суммы операций, совершенных за пределами России.
С января по сентябрь 2008 г. через торгово-сервисную сеть на территории России с использованием платежных карт кредитных организаций московского региона совершено 110,7 млн. платежей за товары, работы, услуги. Среднее значение суммы сделки составило 2,3 тыс. руб., на 14% больше, чем в 2007 г.
Позитивное влияние на развитие рынка платежных карт оказывает динамично развивающаяся инфраструктура по приему к оплате платежных карт. Так, на 1 октября 2008 г. число устройств (электронных терминалов, импринтеров и банкоматов), принадлежащих кредитным организациям московского региона и используемых при оплате товаров (работ и услуг), составило 194 тыс. единиц - в 1,6 раза больше, чем годом раньше.
Автоматизация приема платежей населения: денежных переводов без открытия счетов, коммунальных платежей, оплаты услуг мобильной связи и других - одно из наиболее развивающихся направлений банковского бизнеса. Три четверти банкоматов, принадлежащих кредитным организациям московского региона, настроены на оплату товаров и услуг. За год их число увеличилось на треть.
Отметим, что по насыщенности банкоматами московский регион не уступает многим развитым странам: на 1 млн его жителей приходится примерно 947 банкоматов, в Европе - свыше 600, в Англии - 800, а в США - более тысячи банкоматов.
Основным владельцем программно-технических устройств среди кредитных учреждений московского региона является ОАО "МОСКЛИРИНГЦЕНТР". Эта организация не осуществляет эмиссию и эквайринг платежных карт, но имеет на балансе 2925 банкоматов для приема наличных рублей от населения в оплату различных услуг, что составляет 13,5% от общего числа всех банкоматов.
Среди кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг банковских карт, можно выделить "Банк Русский Стандарт" - 2673 банкомата (12,3% от общего числа), Сбербанк России - 2180 (10%), "Альфа-Банк" - 1641 (7,5%), "Банк Москвы" - 1238 (5,7%).
Анализ налично-денежного оборота кредитных организаций, расположенных в Москве и Московской области, в период с января по сентябрь прошлого года показал, что получение наличных через банкоматы составило половину общей суммы по выдаче наличных денежных средств юридическим и физическим лицам с их банковских счетов. Доля поступлений наличных денег посредством банкоматов в общем приходе денежной наличности в кассы кредитных организаций московского региона составляет около 6%. Сумма средств, выданных через банкоматы за 9 месяцев 2008 г., в 5,5 раз превысила сумму, поступившую через них .
Основными барьерами, препятствующими использованию платежных карт на российском рынке электронных платежей, остаются проблемы безопасности и доверия, отсутствие стимулов к использованию карт и наследие экономики, ориентированной на наличность. Так, торговые точки мало заинтересованы в приеме карточных платежей - многие крупные предприятия розничной торговли отказываются от приема карт ввиду высоких комиссий платежных систем - монополистов, расходы по которым в конечном итоге закладываются в цены на товар, что создает неравные конкурентные условия.
То, что держатели банковских карт, эмитированных в рамках «зарплатных проектов», отдают предпочтение снятию наличных денег в банкоматах и пунктах выдачи наличных, во многом обусловлено низкими ставками процентов, начисляемых на остаток денежных средств на счете держателя банковской карты.
Важным сдерживающим фактором в перспективах более широкого применения банковских карт для безналичных расчетов является недостаточная финансовая грамотность населения, в том числе - недостаток конкретной и доступной информации об удобстве и выгоде их использования. Банк России в настоящее время уделяет достаточное внимание этому вопросу и планирует в ближайшее время организацию программ в области финансовой грамотности, в частности в сфере розничных платежей. Развернутая и простая для понимания информация о том, как пользоваться картой в торгово-сервисной сети, преодоление негативных стереотипов, мешающих оплачивать картой товары и услуги, будут способствовать изменению характера применения платежных карт. |
обратная связь
