ООО «Велл» предоставляет услуги в области туризма и кейтеринга. За весь период своей деятельности было осуществлено обслуживание более 4 500 000 человек, включая 3 000 000 на малом флоте. Гордостью компании является штат из 80 квалифицированных гидов-экскурсоводов, способных профессионально провести экскурсионную программу практически на любом языке мира. По мнению клиентов и партнеров, компания «Велл» является ведущим туроператором по водному туризму в Северо-Западном регионе. Общая численность сотрудников в навигационный период составляет 558 человек.
Важнейшей задачей компании является продвижение национального продукта на российском и международном рынках, менеджмент судов круизного и малого флота, обеспечение высокого уровня обслуживания туристов на борту комфортабельных теплоходов и на суше. В своей работе компания уделяет особое внимание развитию экскурсионных программ и восстановлению исторических маршрутов, организации социальных и благотворительных проектов.
По результатам работы компания отмечена грамотами Правительства РФ, постановлением Президиума Национальной Академии Туризма награждена «Орденом признания», Международным благотворительным фондом присвоено звание «Меценат столетия», руководство компании входит в рейтинг ТОР-100 по версии газеты «Деловой Петербург» и Ассоциации менеджеров и имеет личную благодарность Президента РФ В.В.Путина и другие награды.
Рисунок 1 Структура управления ООО «Велл»
Как видно из рис. 1, структура управления компанией представляет собой линейно-функциональную систему, которая, в принципе, позволяет осуществлять экономическую деятельность на достаточно высоком уровне. Следует сказать, что подобная структура не является оптимальной и достаточной для данной компании. В настоящее время возникла острая необходимость создания IT-службы в компании, а также ввода в состав отдела кадров специалиста по приему кадров на период навигации.
В таблице 1.1 приведем отчет о производственно-финансовой деятельности ООО «Велл» за 2007-2008 год.
Таблица 1.1
Отчет о производственно-финансовой деятельности компании за 2007-2008 год
Показатель 2007 2008 Изменения, тыс. руб. Изменения, %
Стоимость основных фондов 356442 358651 +2209 +0,6
Среднесписочная численность персонала, чел. 340 351 +11 +3,1
Выручка от реализации услуг 2346980 3268002 +921022 +28,2
Себестоимость услуг
В том числе: 2215528 3247483 +1031955 +31,8
Аренда судов и прочего транспорта 1879233 1983425 +104192 +5,2
Фонд оплаты труда 228760 245342 +16582 +6,8
Затраты на организацию питания и проживания 87546 99211 +11665 +11,8
Страхование 13446 17887 +4441 +24,8
Эксплуатация собственных ОС 6543 8712 +2169 +24,9
Прочие затраты 93215 17442 -75773 -81,9
Балансовая прибыль 38237 3077 -35160 -92,0
Фондоотдача руб./руб. 6,58 9,11 +2,53 +27,8
Производительность труда тыс. руб./чел. 6516 9252 +2736 +29,6
Чистая прибыль 9177 733 -8444 -92,0
Рентабельность продаж, % 1,7 0,09
-1,61 -94,7
Рентабельность предприятия, % 0,4 0,001 -0,39 -99,7
Из таблицы 1.1 можно сделать выводы, что финансово-экономическая деятельность компании «Велл» показывает несколько противоречивые результаты. С одной стороны, возрастают показатели эффективности использования основных фондов и производительность труда в компании. В основном, этот рост обусловлен тем фактом, что компания на 80% использует в своей деятельности арендованные транспортные средства (теплоходы, катера, автобусы). Кроме того, среднесписочная численность работников варьирует в зависимости от времени года. Так, в период навигации численность персонала достигает 518 человек, в зимние месяцы снижается до 211.
Показатели финансовой деятельности компании за анализируемый период следующие:
- в 2008 году наблюдается рост объема выручки от реализации услуг компании на 28,2%. Одновременно возросла и себестоимость услуг на 31,8%, то есть мы наблюдаем опережение роста себестоимости по сравнению с ростом выручки. В результате по итогам первого полугодия 2008 года наблюдается снижение чистой прибыли компании на 92%. Рентабельность бизнеса приблизилась к нулевой отметке.
Основные причины такой ситуации видятся в росте размеров арендной платы и необходимости увеличения затрат компаниями-арендодателями (судовладельцами и автотранспортными предприятиями). Исследуемая компания очень сильно зависит от данных организаций, причем приобретение собственных транспортных средств не повышает объемов прибыли, т.к. в настоящее время компания не использует в полной мере весь спектр финансовых инструментов для привлечения финансовых ресурсов на собственное развитие.
Между тем, компания «Велл» обеспечивает постоянный рост деловой активности, что дает возможность данной компании сохранять финансовую устойчивость.
Туристическая отрасль в России является на данный момент одной из самых динамично развивающихся отраслей в экономике страны. По оценкам экспертов, ежегодные темпы роста данного рынка до 2010 года составят порядка 16% в год. В 2006 году фактическая емкость рынка въездного туризма в натуральном выражении составила около 1,6 млн. чел. (за исключением стран, имеющих с Россией приграничное торговое сообщение, в частности Китая, Польши, Финляндии, стран СНГ и Балтии). По сравнению с 2005 годом рост рынка составил 6%. В период с 2001 по 2006 гг. средние темпы роста въездного потока составили 14% в год.
ООО «Велл» занимает лидирующие позиции на рынке въездного туризма с долей рынка 9,6% в 2006 году (доля рынка в 2005 г. – 9,5%). По экспертным оценкам поток туристов в Россию в 2007 году увеличится на 8% и составит порядка 1,7 млн.чел.
Стабилизация экономической и политической ситуации в России, рост числа гостиниц международного уровня и развитие инфраструктуры туризма в целом, создание новых уникальных продуктов и увеличение продвижения за рубежом способствуют повышению привлекательности России как региона международного туризма. В то же время серьезным фактором, ограничивающим рост въездного рынка, до сих пор остается нехватка гостиниц средней категории в Москве, на которую приходится основная часть продаж. Другим немаловажным фактором, негативно влияющим на рынок, является наблюдающийся в настоящее время резкий рост цен на услуги российских предприятий туризма, следствием чего может стать потеря конкурентоспособности российских туристических продуктов. Ввод новых гостиниц в 2007-2010 гг. снизит негативное влияние данного фактора на развитие рынка.
В 2006 году фактическая емкость рынка выездного туризма составила 5,5 млн. чел (за исключением стран, имеющих с Россией приграничное торговое сообщение, в частности Китая, Польши, стран СНГ и Балтии). По сравнению с 2005 годом рост рынка составил 11%. В период с 2001 по 2006 гг. средние темпы роста выездного потока составили 17% в год.
В 2006 году ООО «Велл» заметно усилил свои позиции в сегменте выездного туризма, увеличив долю рынка до 3% (доля рынка в 2005 г. – 0,3%).
В 2007 году прогнозируется 12% рост выездного потока, что составит 6,2 млн.чел.
Увеличению спроса способствуют рост реальных доходов российского населения, с одной стороны, и рост объема предложения в среднем и низком ценовых сегментах. В то же время рынок проявляет большую, чем несколько лет назад ценовую чувствительность, которая при сохраняющейся положительной динамике общих объемов приводит к перераспределению спроса между внутренним и выездным туризмом, а в рамках последнего – между различными географическими сегментами. Поддержанию активности спроса в немалой степени способствовует гибкость ценовой и ассортиментной политики основных туроператоров, которая позволяет разным потребительским категориям удовлетворять свои запросы, переключаясь в случае появления неблагоприятных факторов (рост цен, теракты, стихийные бедствия и прочее) на альтернативные продукты и регионы.
В 2006 году фактическая емкость рынка внутреннего туризма в натуральном выражении по экспертным оценкам составила около 8,2 млн. чел. По сравнению с 2005 годом рост рынка составил 9%. Рост рынка обусловлен ростом платежеспособного спроса со стороны населения и развитием инфраструктуры размещения туристов в РФ. Негативное влияние на динамику внутреннего потока в РФ будет оказывать рост цен на составляющие турпродукта.
При условии реализации в полном объеме Программ развития туристической инфраструктуры в РФ темпы роста рынка внутреннего туризма в 2007 году также составит 9%.
Емкость гостиничного рынка РФ (целевой сегмент: гостиницы 3*) в 2006 г. составила около 1,1 млрд. USD. По сравнению с 2005 рост рынка составил 26%.
Положительное влияние на развитие гостиничного рынка оказывает рост въездного и внутреннего туристических потоков, а также рост деловой активности в России, который обусловил увеличение делового потока в стране. Росту доходов предприятий, занятых в гостиничном секторе, также способствует превышение спроса над предложением, позволяющее гостиницам поднимать цены на свои услуги.
Негативное влияние на рост целевого сегмента могут оказывать отставание темпов ввода новых мощностей от растущего спроса и низкий уровень развития гостиничной инфраструктуры РФ (80% существующих средств размещения не соответствуют современным требованиям).
По итогам 2006 года гостиничная сеть ООО «Велл» вышла на первое место по размеру номерного фонда среди российских гостиничных управляющих компаний. По экспертным оценкам в 2007 году темпы роста гостиничного рынка РФ составят 12%. По рейтингу газеты «Коммерсант» по итогам 2006 года группа компаний «Велл» стала лидером среди ведущих российских туристических компаний по числу обслуженных клиентов и финансовому обороту.
Важное влияние на развитие въездного туризма, как впрочем, и выездного оказывает динамика цен на энергоносители, поскольку рост цен на топливо влечет за собой удорожание авиа перевозок, что в свою очередь приводит к удорожанию турпродуктов и соответственно снижает спрос.
Для снижения влияния данных факторов, для формирования турпродукта ООО «Велл» использует широкую базу поставщиков услуг (проживание в отелях, экскурсионное обслуживание, транспортное обслуживание, дополнительные услуги, страховка, проч.), что позволяет избежать негативных последствий от колебаний стоимости услуг конкретных поставщиков.
В зону экономических интересов ООО «Велл» входят как внешние рынки развитых стран Западной Европы, Америки, экономических лидеров азиатского региона, стран Ближнего и Дальнего Востока, так и внутренний российский рынок. Поэтому на деятельность ООО «Велл» оказывают большое влияние риски, связанные со стабильностью мировой экономики, изменениями в геополитической обстановке, терроризмом, а также с глобальными природными катастрофами и эпидемиями, которые оказывают угнетающее воздействие на мировую экономику и географическую мобильность населения.
Прямое воздействие на формирование турпотоков в Россию способны оказать стагнация и отрицательный экономический рост ведущих мировых экономик, главным образом, стран ЕС и Азии. Негативное влияние так же может оказать дестабилизация геополитической обстановки, наметившаяся в последнее время, как результат политических конфликтов, ведения локальных вооруженных конфликтов.
ООО «Велл» придерживается активной стратегии противодействия глобальным рискам мировой туристической отрасли, основанной на диверсификации своей деятельности. На данный момент долевые показатели продаж ни по одной стране, в которой компания ведет свои операции, не являются критически значимыми для экономических результатов ООО «Велл» в целом. Компания также поддерживает практику сокращения объема бизнеса при ухудшении обстановки в неблагополучных регионах вплоть до его полного прекращения. Значительный объем длительных контрактных отношений с контрагентами по всему миру позволяет оперативно наращивать потоки туристов по альтернативным направлениям, компенсируя отрицательное влияние страновых рисков на общие обороты, прибыль и ликвидность ООО «Велл». Аналогичной стратегии компания придерживается и на гостиничном рынке, беря под управление или в собственность только гостиницы, которые находятся в регионах, где данные риски минимальны.
На рынках выездного и внутреннего туризма геополитические риски, если и будут оказывать влияние на туристические потоки, то, главным образом, они будут влиять на направление этих потоков, а не на их объемы. Для снижения угрозы влияния данных рисков на свою деятельность ООО «Велл» так же, как и на рынке въездного туризма, придерживается стратегии диверсификации своего предложения на рынках выездного и внутреннего туризма. Широкий спектр предлагаемых услуг позволяет компании в случае необходимости предложить клиентам вместо стран с неблагоприятной обстановкой более стабильные туристические регионы.
К основным отраслевым рискам, которые могут оказывать негативное влияние на развитие сегментов выездного и внутреннего туризма, исключая динамику цен на энергоносители, также можно отнести увеличение интенсивности конкуренции. Высокая активность потребительского спроса инициирует выход участников рынка на все новые и новые направления. Стремление к агрессивному росту приводит к превышению предложения над спросом, что, в свою очередь, ведет к усилению ценовой конкуренции с широким применением демпинга. Использование цены, как основного инструмента конкурентной борьбы, которое наиболее характерно для выездного рынка, не дает ни одному из участников долговременных преимуществ, обусловливая снижение средней рентабельности отрасли.
В этих условиях Велл проводит политику гибкого использования ценовых механизмов, включая систему льгот, бонусов и других мер стимулирования продаж. Одновременно принимаются меры по снижению переменных издержек, для чего практикуются ежегодные оптовые закупки гостиничных и транспортных услуг, совершенствуются договорные отношения с поставщиками с учетом долговременных взаимных интересов. Наряду со стоимостными инструментами компания наращивает свои конкурентные преимущества в области качества реализуемых турпродуктов и услуг, уделяя большое внимание вопросам отбора поставщиков и мониторингу уровня лояльности клиентов.
Причиной снижения туристических потоков, как из России, так и внутри ее, также может явиться отрицательный экономический рост в стране, который обусловит снижение платежеспособности населения, одного из основных факторов, воздействующих на спрос на туристические услуги. Однако уже седьмой год подряд российская экономика остается одной из самых динамичных в Европе. Стабильная социально-политическая ситуация в стране также способствует этому процессу.
Большая доля бизнеса ООО «Велл» приходится на гостиничный сектор, тесно связанный с туроператорским блоком. Основное влияние на развитие гостиничного рынка РФ оказывает динамика туристического и делового потоков, как внутри страны, так и в страну. Потоки туристов, обслуживаемые Веллом на въездном и внутреннем рынках в сегментах делового и рекреационного туризма, обеспечивают загрузку гостиниц в управлении ООО «Велл», что позволяет компании снижать влияние рисков изменения туристических потоков.
Крупнейшими туроператорами в сегменте въездного туризма являются: «Велл», «Академсервис ДМС», «КМП-Групп», «Спутник». В совокупности на указанных операторов приходится более половины всех продаж в сегменте въездного туризма. Конкурентными преимуществами «Велла» в этом сегменте являются наличие собственной ресурсной базы, главным образом, контроль гостиниц «Космос» и «Пекин» в Москве.
Сегмент выездного туризма сильно фрагментирован. Лидеры рынка «Тез Тур», «Натали Турс», «Пак Групп», «Нева» и др. имеют долю не более 5%. Крупные игроки, работающие в сегменте выездного туризма, специализируются на массовых и субмассовых направлениях (продуктовый портфель компаний включает, как правило, 3-7 основных направлений). Конкурентным преимуществом «Велла» в сегменте выездного туризма является наличие собственной авиаброкерской компании и собственных принимающих компаний на массовых направлениях (Турция, Египет).
Основными конкурентами на рынке розничных продаж являются: «Магазин горящих путевок», «Горячие туры», «Куда.ру». На долю розничных сетей приходится только 16% от общего количества действующих офисов продаж. В последнее время наблюдается тенденция к консолидации рынка в руках сетей туристических агентств. В качестве стратегии расширения своего присутствия на рынке большинство сетей выбрали активное распространение франшизы. Конкурентными преимуществами «Велла» на этом рынке являются наличие собственного туроператора, широкое присутствие в регионах, высокая степень контроля точек продаж.
Основными российскими игроками в гостиничном сегменте 3* являются – «Велл Отель Групп», «Amaks», «Heliopark», «Азимут». Данный сегмент характеризуется невысокой конкуренцией, гостиничные сети контролируют около 20% номерного фонда РФ. Российские операторы занимают собственную нишу, не конкурируя напрямую с международными брендами. В целом наблюдается тенденция к консолидации сегмента в руках гостиничных сетей. Основной стратегией развития сетей является строительство новых гостиниц.
Конкурентным преимуществом «Велла» на этом сегменте является наличие собственного туроператора, обеспечивающего загрузку гостиниц своим турпотоком, широкое присутствие в регионах и наличие собственной управляющей компании «Велл Отель Групп».
|
обратная связь
