Большую часть 2008 г. российская экономика показывала положительные темпы развития. Объем ВВП увеличился на 5,6%, промышленное производство выросло на 2,1%. Макроэкономическая ситуация в первые три квартала 2008 г. оставалась стабильной. Развитие экономики в это время года опиралось на положительную внешнеэкономическую конъюнктуру, внутренний потребительский и инвестиционный спрос. Начиная с осени стало сказываться отрицательное влияние мирового финансового кризиса, что привело к падению промышленного производства и снижению темпов роста ВВП, однако в целом итоги года остались положительными.
По данным Банка России, за 2008 г. курс рубля снизился на 19,7% относительно доллара США и на 15,3% относительно евро, причем основное снижение пришлось на конец года.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики России цены на потребительском рынке в 2008 г. выросли на 13,3% (в 2007 г. прирост – на 11,9%).
Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата в 2008 г. выросла до 17 112 руб., а ее рост в реальном выражении по сравнению с 2007 г. составил 9,7% (в 2007 г. – 17,2%). Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2008 г. по сравнению с 2007 г., из-за низких результатов в конце года, увеличились лишь на 2,7% (в 2007 г. – на 12,1%).
В соответствии с данными Росстата доля организованных сбережений в структуре использования доходов населения в 2008 г. составила 7,3%, оказавшись ниже соответствующего показателя 2007 г. на 1 процентный пункт (п.п.). Также прекратился прирост доли наличных денег (с +3,8 до 0%).
В свою очередь увеличились расходы на покупку наличной иностранной валюты (с 5,2 до 7,9%), а также расходы на потребление (с 69,6 до 73,1%).
Общая сумма банковских вкладов физических лиц на 1 января 2009 г. составила 14,2% ВВП, снизившись за год на 1,4 процентных пункта.
В 2008 г. число банков, имеющих право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, снизилось на 20 пунктов до 886 кредитных организаций, причем основное сокращение пришлось на IV квартал 2008 г., когда произошло 14 страховых случаев.
По состоянию на 1 января 2009 г. в реестр банков – участников ССВ было включено 937 банков . Объем размещенных в них средств населения составил около 5,9 трлн руб., увеличившись в 2008 г. на 14,7%.
В общем объеме вкладов населения в банках – участниках ССВ депозиты и счета, на которые распространяется действие закона о страховании вкладов, застрахованные вклады занимают свыше 99%.
С 1 октября 2008 г. максимальный размер страхового возмещения по вкладам был увеличен до 700 тыс. руб. Одновременно была отменена ранее действовавшая ступенчатая шкала выплат и установлено стопроцентное покрытие суммы вкладов, не превышающих 700 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2009 г. 99,8% вкладов и счетов имели размер до 700 тыс. руб. (по оценкам Агентства по страхованию вкладов (АСВ), около 50% этих вкладов и счетов имеют остатки менее 100 руб.). На депозиты и счета до 700 тыс. руб. приходится 63% всей суммы застрахованных вкладов.
На 1 января 2009 г. размер страховой ответственности АСВ (обязательств по выплате страховых возмещений) составлял 71,4% всех застрахованных вкладов, а без учета Сбербанка – 54,1%.
На 1 июля 2008 г. при размере страхового возмещения в 400 тыс. руб. уровень страховой ответственности составлял 63,6% (без учета Сбербанка – 46,7%), а на 1 января 2008 г. – 65,2% всех вкладов (без учета Сбербанка – 48,5%).
Структура вкладов и размер страховой ответственности заметно различаются по группам банков (структура на 1 января 2009 г.).
Сбербанк, занимающий 51,8% рынка вкладов, стоит «особняком». У него вклады до 700 тыс. руб. имеют наибольшее значение – 80,4% общего объема, что объясняется значительным количеством средних и малых вкладов в его пассивах.
В остальных крупнейших игроках розничного рынка – банках с объемом вкладов более 10 млрд руб. – преобладают крупные вклады (доля данной группы на рынке вкладов – 32,9%). В таких банках на вклады до 700 тыс. руб. приходится 41,5% суммы депозитов, что близко к минимальному уровню в сравнении с другими группами банков.
У банков с объемами привлеченных средств населения от 1 до 10 млрд руб. (данная группа занимает 12,3% рынка вкладов) наблюдается более высокая доля вкладов – до 700 тыс. руб. Она составляет 52,3% суммы их вкладов.
Доля страховой ответственности АСВ по отношению к вкладам в перечисленных группах на 1 июля 2008 г. оценивается следующим образом: 87,6% – в Сбербанке, 51,6% – в банках с объемом вкладов более 10 млрд руб. и 60,7% – в банках с объемом вкладов от 1 до 10 млрд руб.
Произошедшее увеличение доли страховой ответственности АСВ по всем группам банков в 2008 г. было вызвано повышением с 1 октября 2008 г. максимального размера страхового возмещения с 400 до 700 тыс. руб.
На 1 января 2009 г. вклады на сумму более 10 млрд руб. имели 53 банка (5,9% численности). При этом в них сосредоточено 84,7% всей суммы средств населения. Указанное свидетельствует о том, что рынок вкладов населения характеризуется достаточно высокой концентрацией.
Средствами населения в размере от 1 до 10 млрд руб. обладают 236 банков (26,4%), в сумме они аккумулировали 12,3% средств.
399 банков (44,7% по количеству) привлекли от 100 млн до 1 млрд руб. – в совокупности это соответствует 2,8% привлеченных средств населения. Остальные банки (205 организаций или 23% общего количества), в которых вклады физических лиц составляют менее 100 млн руб., сумели аккумулировать лишь 0,15% средств населения.
Структура рынка вкладов физических лиц по количеству открытых счетов показывает похожее распределение.
В целом можно отметить, что вслед за ростом рынка вкладов происходит рост численности групп банков с большим объемом вкладов. В то же время за прошедший год данные изменения были не очень значительны. С 1 января 2008 г. по 1 января 2009 г. число банков, привлекших свыше 10 млрд руб. средств населения, выросло с 50 до 53, а количество банков с объемом вкладов от 1 до 10 млрд руб. увеличилось с 234 до 236 банков. Соответственно, снизилось число банков с объемом вкладов до 1 млрд руб.
В первой половине 2008 г. продолжалась тенденция постепенного сокращения доли 30-ти крупнейших по объему вкладов населения банков – доля данной группы в I полугодии снизилась на 0,6 п.п. до 76,6%. Данная тенденция наблюдалась на протяжении нескольких лет.
Однако в III-IV кварталах 2008 г. впервые за долгое время на фоне кризисных явлений на финансовых рынках доля 30 крупнейших на рынке вкладов банков выросла до 79,1%.
Если в I квартале 2008 г. снижение концентрации вкладов в первую очередь было вызвано снижением долей банков первой десятки (на 0,4 п.п.), за исключением Сбербанка и группы ВТБ, то во II квартале сокращение доли крупнейших банков определялось уменьшением доли Сбербанка – крупнейшей организации на рынке вкладов. При этом снижение доли Сбербанка (на 1,3 п.п.) в целом было компенсировано перетоком средств части клиентов в другие крупнейшие банки. В результате общее снижение 30-ти крупнейших банков во II квартале 2008 г. составило лишь 0,2 п.п.
В III квартале начался обратный процесс – рост доли крупнейших банков в первую очередь определялся ростом доли Сбербанка (на 0,5 п.п.) и группы ВТБ (на 0,2 п.п.). Напротив, доли остальных крупнейших банков снижались, тем не менее в целом доля всей группы выросла на 0,2 п.п.
В IV квартале рост доли 30 крупнейших банков (+2,3 п.п.) определялся ростом долей Сбербанка (+1,1 п.п.) и группы ВТБ (+0,7 п.п.), а также некоторых других крупнейших сетевых банков (см. рис. 6).
В свою очередь, остальные 70 банков из первой сотни в I полугодии 2008 г. показывали рост несколько выше рынка (15,5%), а их доля соответственно выросла на 0,4 п.п. до 12,3%. Но в III квартале на фоне общей неопределенности на финансовых рынках они сбавили темпы (1,4%), а в IV показали отрицательные темпы (–9,8%), в результате чего их доля сократилась до 11%. Рост доли средних банков до недавнего времени был многолетней тенденцией. Одной из его причин была их более активная политика по привлечению средств населения во вклады. Однако в условиях нестабильности российские вкладчики предпочитают доверять свои сбережения крупным федеральным банкам, а также банкам с преобладающим государственным участием.
В 2008 г. объем вкладов населения в банках увеличился на 14,7% до 5 885,2 млрд руб. (в 2007 г. – на 35,6%), что соответствует уточненному прогнозу АСВ – 10-15%. Тем самым рост вкладов физических лиц в банках свидетельствует о сохранении положительных тенденций в банковском секторе. В то же время замедление темпов прироста вкладов отражает влияние мирового финансового кризиса на отечественные банки.
Поквартальная динамика вкладов в банковской системе с начала прошлого года была неравномерной. Так, темпы прироста депозитов в I квартале 2008 г. (2,9%) оказались самыми низкими за период с III квартала 2004 г. Это во многом объяснялось значительным увеличением чистого спроса физических лиц на наличные евро, происходившим на фоне роста курса евро относительно курса рубля и высокой потребительской инфляции.
Во II квартале 2008 г. динамика роста вкладов не только стабилизировалась, но и опередила первоначальный прогноз. Темпы прироста составили 8,8% (во II квартале 2007 г. – 8,4%). По оценкам АСВ, восстановление положительной динамики банковских вкладов во II квартале было связано со снижением опасений населения относительно возможных последствий мирового финансового кризиса, а также некоторым повышением привлекательности процентных ставок по вкладам.
Однако во II полугодии 2008 г. развитие рынка вкладов происходило уже под воздействием негативных новостей как с мировых финансовых рынков, так и с российского фондового рынка. В результате темпы прироста рынка вкладов в III квартале 2008 г. замедлились до 2,1% (прогноз – 5,8%) против 6,3% в III квартале 2007 г. А в самом тяжелом IV квартале темпы прироста вкладов составили всего 0,4% (в III квартале 2007 г. – 11,2%).
Первоначальный прогноз АСВ по темпам прироста рынка вкладов в 2008 г. составлял 32-33%, что соответствует абсолютному приросту примерно на 1 640-1 690 млрд руб. и объему депозитов по итогам года около 6 770-6 820 млрд руб.
Новый прогноз АСВ по рынку вкладов на 2008 г. составлял 10-15% или 500-770 млрд руб. В своем прогнозе АСВ исходило из того, что отток вкладов населения, наблюдавшийся в сентябре-октябре 2008 г., сменится притоком в ноябре-декабре. Фактическое развитие ситуации подтвердило эту гипотезу: октябрьский отток (–6%) сменился стабилизацией в декабре (0%) и декабрьским притоком во вклады (+7,2%).
Факторами, игравшими в пользу положительного разворота на рынке, служили дополнительные меры по поддержке экономики и банковской системы Российской Федерации, выработанные Правительством РФ и Банком России, в том числе повышение максимального размера страхового возмещения до 700 тыс. руб.
По оценкам АСВ, в 2009 г. темпы прироста рынка вкладов вероятнее всего будут находиться в интервале от 14 до 18%, что соответствует абсолютному приросту на 820-1 060 млрд руб. Тем самым предполагается, что объем депозитов по итогам 2009 г. составит 6 700-6 950 млрд руб.
Данный прогноз подразумевает стабилизацию макроэкономической ситуации, замедление темпов роста доходов населения, снижение объемов потребительского кредитования и относительную стабильность курса рубля к корзине валют до конца года.
Как видно из графика (рис. 9), динамика роста вкладов до осени 2008 г. имела вид линейной функции. Так в 2007 г. вклады росли в среднем на 3,34 млрд руб. в день. Исключение составил декабрь 2007 г., в котором, в результате значительного притока средств населения в банки, отклонение фактических значений объема вкладов от тренда достигло 220 млрд руб.
Для сравнения: в 2006 г. вклады росли со скоростью 2,5 млрд руб. в день, а отклонение от тренда в декабре 2006 г. составило 200 млрд руб.
В начале 2008 г. ежедневные приросты рынка вкладов в основном повторяли ежедневные приросты банковских вкладов в прошлом году. Однако они оказались ниже, чем в I квартале 2008 г., что видно на графике. В результате, если в феврале-марте 2007 г. скорость прироста вкладов составляла 3,7 млрд руб. в день, то в феврале-марте 2008 г. она снизилась до 3,1 млрд руб. в день.
На этом фоне темпы прироста вкладов во II квартале 2008 г. выглядели очень позитивно – 5,1 млрд руб. в день, а без учета резкого единовременного притока вкладов в один из крупнейших банков – 4,6 млрд руб. в день. Для сравнения, во II квартале 2007 г. аналогичный показатель составил 3,7 млрд руб. в день.
В III квартале 2008 г. средние ежедневные приросты вкладов вплоть до усугубления ситуации на финансовых рынках составляли 3,9 млрд руб. в день, а в среднем по всему кварталу – 1,34 млрд руб. В III квартале 2007 г. аналогичный показатель составлял 3 млрд руб. в день.
В сентябре-декабре 2008 г. наблюдалась значительная волатильность рынка вкладов, а средние ежедневные приросты в IV квартале 2008 г. составили 0,5 млрд руб. в день. В целом же в 2008 г. среднедневные приросты составили почти 2 млрд руб. в день.
В I полугодии 2008 г. доля Сбербанка на рынке вкладов снизилась на 1,3 п.п. до 50,2%. Отставание Сбербанка от общерыночной динамики было вызвано его консервативной процентной политикой по вкладам. В результате на 1 сентября доля Сбербанка опустилась до 49,7%, однако уже к 1 октября на фоне общей нестабильности она увеличилась на 1 п.п. до 50,7%, а к 1 января 2009 г. выросла еще на 1,1 п.п. до 51,8%.
По состоянию на 1 января 2008 г. из общего объема вкладов 3 047,3 млрд руб. (51,8%) были размещены в Сбербанке, а 2 837,9 млрд руб. (48,2%) в других банках.
В III квартале также выросла доля банков группы ВТБ с 4,74 до 4,97%, а к концу IV квартала 2008 г. она достигла 5,7%. Это свидетельствует о том, что в условиях информационной неопределенности у части вкладчиков большей привлекательностью стали пользоваться банки, находящиеся под контролем государства.
В 2008 г. произошли определенные качественные изменения в распределении банков по группам в зависимости от темпов прироста вкладов. Если в 2007 г. и в I полугодии 2008 г. группировка банков по темпам прироста вкладов (как по числу банков, так и по объему вкладов в них) напоминало нормальное распределение, то по итогам 2008 г. произошла сегментация по темпам прироста и банки разбились на несколько групп.
Одна из этих групп, самая многочисленная по количеству банков (39,8%), показала отрицательные темпы прироста (21% вкладов вне Сбербанка), в том числе в 25,9% всех банков темпы прироста вкладов составили менее –10%, но при этом на них пришлось лишь 8,9% всех вкладов вне Сбербанка.
Другие группы банков – со средними темпами прироста. Так, 12,4 и 11,4% всех банков росли с темпом от 0 до 10% и от 10 до 20%, а объем вкладов в этих группах составлял 17,6 и 14,2% вкладов вне Сбербанка соответственно.
Особняком стоят две группы банков с высокими темпами прироста – от 50 до 100% и свыше 100% в год. По числу банков каждая группа занимает около 10%. При этом на банки с темпом прироста свыше 100% приходится всего лишь 1,9% всех вкладов вне Сбербанка. В то же время на банки с темпом прироста от 50 до 100% приходится 26% всех вкладов вне Сбербанка. Среди этих банков – ВТБ-24, Росбанк, Россельхозбанк, Банк «Санкт-Петербург», Номос-банк, МДМ-банк и другие, сумевшие в кризисный год существенно нарастить свою долю на рынке вкладов.
Такое распределение в целом свидетельствует об оттоке вкладов из более мелких банков и концентрации вкладов в средних и крупных быстрорастущих банках.
Депозиты физических лиц играют одну из ведущих ролей в формировании ресурсной базы банков, находясь на втором месте после денежных средств юридических лиц.
По состоянию на 1 января 2009 г. на долю вкладов населения приходится 21,1% пассивов банковской системы, на средства юридических лиц – 36,4%. Кроме того, впервые второе место по размеру в структуре пассивов заняли средства банков – 26,2% (на 1 октября – 16,5%). Такой быстрый рост средств банков объясняется ростом объемов кредитования коммерческих банков со стороны Банка России в IV квартале 2008 г.
Наиболее высокий удельный вес депозитов физических лиц наблюдался в середине 2004 г., когда они достигали 29,4% пассивов банков. В последние годы снижение доли вкладов населения в пассивах было связано с опережающим ростом собственных средств банков, привлеченных средств юридических лиц и средств банков, в том числе в результате роста иностранных заимствований.
За 2008 г. удельный вес депозитов физических лиц сократился на 4,5 п.п. с 25,6% до 21,1%, причем основное сокращение пришлось на IV квартал, когда доля вкладов населения сократилась на 2,9 п.п., а Банк России значительно увеличил объемы кредитования банков.
Структура депозитов населения в зависимости от сроков размещения отражает инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. В 2008 г., как и в прошлые годы, доля средств, размещаемых населением в долгосрочные депозиты, по итогам всего года продолжила свой рост.
В результате, на 1 января 2009 г. депозиты свыше 1 года составили 65,2% средств физических лиц, размещенных в банках, увеличившись с начала года на 2,6 п.п. Одновременно произошло снижение доли вкладов до востребования (–1,7 п.п.). Доля срочных вкладов до 1 года также снизилась (–0,9 п.п.). Доля вкладов свыше 3-х лет в январе-ноябре 2008 г. выросла с 7,3% до 7,5%.
В то же время негативный информационный фон, наблюдавшийся осенью, немного изменил временную структуру депозитов. Так, доля вкладов свыше одного года к 1 октября достигла своего максимума – 66,2%, снизившись за тем к концу года на 1 п.п. В свою очередь, в IV квартале свою долю увеличили срочные депозиты до 1 года с 16,4 до 17,8%.
Тем не менее на протяжении уже нескольких лет наибольший рост демонстрируют именно долгосрочные (свыше 1 года) депозиты, обеспечивая тем самым основную долю в приросте ресурсной базы банков за счет вкладов населения. Помимо роста доверия к банкам сложившаяся тенденция в немалой степени объясняется стремлением граждан компенсировать потери от инфляции за счет более высоких процентных ставок по длинным депозитам.
В 2005-2007 гг. наблюдался рост доли остатков на счетах до востребования. В 2008 г. эта динамика несколько замедлилась. Вероятно, что в настоящий момент уровень вкладов до востребования достиг некоторого устойчивого значения.
На 1 января 2009 г. вклады до 100 тыс. руб. составили 1 361,4 млрд руб. или 23,1% суммы застрахованных вкладов. Сумма вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. руб. – 1729,2 млрд руб. (29,4%). Сумма депозитов от 400 до 700 тыс. руб. – 620 млрд руб. (10,5%). Сумма вкладов свыше 700 тыс. руб. – 2 174,6 млрд руб. (36,9%).
Наибольшая доля страховой ответственности АСВ приходится на вклады от 100 до 400 тыс. руб. – 41,1%. Вторыми по объему ответственности являются вклады до 100 тыс. руб. – 32,4%. Депозиты от 400 до 700 тыс. руб. занимают 14,7% всей суммы ответственности. На вклады свыше 700 тыс. руб. приходится 11,7% страховой ответственности.
Данные цифры говорят о том, что новый «потолок» гарантий по вкладам отвечает задаче защиты интересов массового вкладчика. Практически все мелкие и средние вклады подпадают под страховку, а крупные депозиты оказались существенно больше максимального размера гарантий. Между тем, в случае со Сбербанком, соответствующие показатели еще более смещены в пользу мелких вкладов. Для сравнения – на вклады до 700 тыс. руб. в Сбербанке приходится уже 80,4% суммы застрахованных вкладов.
Отличительной особенностью II полугодия 2009 г., стал быстрый рост вкладов размером от 400 до 700 тыс. руб. (прирост на 21,4% за полгода и увеличение доли в общем объеме вкладов с 8,9% до 10,5%), что стало результатом увеличения максимального размера страховой ответственности с 1 октября. Число вкладов в интервале от 400 до 700 тыс. руб. выросло на 200 тыс. Объем вкладов, превышающих 700 тыс. руб., за тот же период времени снизился на 1% (снижение доли с 38,2% до 36,9%), а число таких счетов – с 717 до 705 тыс.
В целом в 2008 г. продолжалось смещение центра тяжести в сторону более крупных вкладов – так доля вкладов менее 100 тыс. руб. в 2008 г. снизилась на 2,2 п.п. до 23,1% всех вкладов. Доля вкладов от 100 до 400 тыс. руб. в 2008 г. практически не изменилась, оставшись на уровне 29,4%. В свою очередь, быстрее всего росли вклады от 400 до 700 тыс. руб. – их объем в 2008 г. увеличился на 40,2%, а доля – на 1,9 п.п. до 10,5%. Доля вкладов свыше 700 тыс. руб. в течение 2008 г. практически не изменилась.
В целом, несмотря на все отмеченные тенденции, общее изменение структуры вкладов по их размеру было незначительным.
Как и в предыдущих периодах, в 2008 г. темпы роста вкладов свыше 100 тыс. руб. превышали среднерыночные (14,7%). За год абсолютное число таких вкладов выросло на 14,3%, а их объем – на 17,9%. То есть их рост происходил в первую очередь за счет роста объемов, и, соответственно, увеличения среднего размера вклада. В то же время во II полугодии темпы прироста крупных вкладов были на среднерыночном уровне – около 3%.
В Сбербанке наблюдалась похожая картина. В 2008 г. количество счетов свыше 100 тыс. руб. выросло на 18,2%, а сумма таких вкладов – на 20,7%. По другим группам банков информация в следующих разделах.
В последние несколько лет темпы роста рублевых депозитов физических лиц практически постоянно опережали темпы роста валютных депозитов, что было вызвано падением популярности доллара. Данная тенденция свидетельствовала о том, что вкладчики в условиях устойчивого укрепления курса рубля в большей степени предпочитают делать сбережения именно в национальной валюте.
Однако в конце прошлого года снижение доли инвалютных депозитов стало носить замедляющийся характер, и в 2008 г. их доля увеличилась впервые за последние 4 года. На 1 октября 2008 г. она повысилась на 1,2 п.п., составив 14,1% общего объема вкладов. В IV квартале 2008 г. доля валютных вкладов резко увеличилась, достигнув на 1 января 2009 г. 26,7%.
На протяжении длительного периода основные изменения валютной структуры депозитов во многом определялись динамикой курса рубля к доллару на внутреннем рынке. Как правило, при ослаблении рубля валютные депозиты (в долларовом выражении) по темпам роста начинали сближаться с динамикой рублевых вкладов.
В I и II кварталах 2008 г. темпы прироста вкладов в иностранной валюте впервые за несколько лет оказались выше, чем по рублевым депозитам, а в III квартале в условиях снижения курса рубля к доллару произошло сближение темпов роста рублевых и валютных (в пересчете на доллары США) депозитов.
В свою очередь, значительное ослабление рубля к доллару США в IV квартале 2008 г. (-11,1%) вызвало резкий прирост валютных депозитов в долларовом выражении (+63,5%) и снижение рублевых вкладов (-14,4%).
На следующем графике видны значительные колебания краткосрочных валютных вкладов (до 1 года) – во II и III кварталах они в первую очередь были вызваны разовым притоком и оттоком крупной суммы вкладов. В то же время темпы прироста долгосрочных валютных депозитов в 2008 г. показали устойчивую тенденцию к росту от квартала к кварталу. В IV квартале на волне популярности валютных вкладов резко выросли как краткосрочные, так и долгосрочные валютные вложения.
Согласно данным Банка России в 2008 г. наблюдался последовательный рост процентных ставок по привлеченным рублевым вкладам. Процентные ставки по валютным вкладам на протяжении года увеличивались незначительно, за исключением IV квартала, когда был показан заметный рост.
В 2008 г. ставки по привлеченным рублевым вкладам последовательно росли на 0,6; 0,6; 0,5 и 0,6 п.п. в I, II, III и IV кварталах соответственно, увеличившись с 6,8 до 9,1%.
Рост ставок в I квартале является традиционным сезонным явлением, вызванным двумя причинами. С одной стороны, в конце прошлого – начале нынешнего года банки активно предлагали сезонные «новогодние» условия по вкладам, призванные удержать значительные объемы средств населения, поступившие в банки в декабре. С другой стороны, на рост уровня процентных ставок повлияло то, что вклады, размещенные на основе годовых премий и бонусов, очевидно, были крупнее «обычных» депозитов и соответственно привлекались под более высокие ставки (чем больше вклад, тем больший процент по нему получает клиент).
При этом рост ставок во II и III кварталах 2008 г. был вызван уже повышением общерыночного уровня. В IV квартале рост процентных ставок наблюдался как по рублевым, так и по валютным вкладам. Рост последних на наш взгляд, связано с переводом части рублевых вкладов в валютные депозиты.
Важной особенностью последних двух лет было сближение уровня процентных ставок по рублевым и валютным вкладам, на протяжении 2008 г. разница в ставках сохранялась около 1 п.п.
Однако в самое ближайшее время АСВ ожидает, что разница в процентных ставках по валютным и рублевым вкладам вновь возрастет в результате роста ставок по рублевым вкладам и снижения ставок по валютным депозитам. Тенденция к этому уже наблюдается по ряду банков.
В результате мирового финансового кризиса, начавшегося осенью 2007 г. и усугубившегося осенью 2008 г., возможности крупных российских заемщиков по привлечению недорого внешнего финансирования стали практически недоступны. Российские банки все чаще стали сталкиваться с ростом процентных ставок и определенными ограничениями по новым заимствованиям за границей и рефинансированием старых кредитов.
В этих условиях, наряду с развитием отечественной системы рефинансирования и господдержки, возросла роль сбережений физических лиц. В результате в 2008 г. значительная часть банков пошла на повышение процентных ставок по вновь привлекаемым вкладам. В то же время средний размер повышения оказался не настолько большим, чтобы привести к заметному росту привлекательности банковских вкладов – он лишь немного компенсировал возросший уровень потребительской инфляции.
Для анализа процентных ставок помимо данных, предоставляемых Банком России, АСВ проводит свой мониторинг в данной сфере. Его объектом являются процентные ставки по вкладам в 100 крупнейших розничных банках на сопоставимые депозитные продукты.
Исследование показало, что в течение 2008 г. почти все банки изменили процентные ставки – большая часть (около 90 банков) в сторону увеличения. При этом больше половины всего прироста процентных ставок пришлось на IV квартал, что также положительно повлияло на рост рынка вкладов в конце года.
Общий уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2009 г. по рублевым годовым вкладам на сумму до 100 тыс. руб. составил 10,8% годовых (прирост за год на 2,4 п.п.), а на сумму до 400 тыс. руб. – 11,0% (прирост за год на 2,2 п.п.).
При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов до 100 тыс. руб. составили 13,0% годовых и 13,2% для вкладов до 400 тыс. руб. – прирост за 2008 г. на 2,7 п.п. и 2,5 п.п. соответственно.
Произошедшее повышение ставок соотвествует изменившимся экономическим реалиям и способствует удержанию и привлечению вкладчиков в банках, хотя в условиях общей нестабильности произошедший рост ставок не смог сохранить прежние темпы прироста вкладов.
2.2. Анализ системы страхования вкладов на примере Агентства по страхованию вкладов (АСВ)
В 2008 году на Агентство Федеральным законом «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года» была возложена новая функция – осуществление мер по предупреждению банкротства банков, являющихся участниками системы страхования вкладов.
Деятельность Агентства в 2008 г. была направлена на обеспечение стабильного функционирования системы страхования вкладов, в том числе своевременной и четкой выплаты страхового возмещения пострадавшим вкладчикам, на осуществление системной работы по управлению конкурсным производством (ликвидацией) в несостоятельных кредитных организациях и по финансовому оздоровлению (санации) банков в интересах их кредиторов, общества и государства.
Для функционирования системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации (далее – также ССВ) в отчетном году характерно, прежде всего, увеличение количества страховых случаев и объема страховых выплат в условиях нарастания нестабильности российского банковского сектора, связанной с кризисными явлениями в мировой экономике.
В составе участников ССВ произошли следующие изменения. На начало 2008 г. в ССВ входило 934 банка. В течение года Агентством включены в реестр банков – участников системы страхования вкладов (далее – реестр банков) 13 банков, в связи с выдачей им Банком России лицензии, предоставляющей право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц. При этом 10 банков были исключены из реестра банков: 3 – в связи с прекращением их деятельности в результате реорганизации в форме присоединения; 7 – в связи с отзывом (аннулированием) лицензии и завершением процедуры выплаты возмещения по вкладам. Изменение состава банков-участников за все время функционирования ССВ отражено в таблице 1.
Таблица 1
Изменение состава банков-участников ССВ
Год Включено в состав участников Исключено из реестра банков Число банков в ССВ на конец года Страховые случаи в течение года
2004 381 0 381 0
2005 562 12 931 1
2006 10 7 934 9
2007 7 7 934 15
2008 13 10 937 27
Таким образом, по состоянию на 1 января 2009 г. в ССВ зарегистрировано 937 банков. Из них 44 – не действующих в связи со страховыми случаями и 9 – действующих банков, формально остающихся в ССВ, но утративших право на открытие новых счетов и прием во вклады средств физических лиц. В банках – участниках ССВ сосредоточено 99,6% всех денежных средств, размещенных гражданами во вклады и на счета в банках Российской Федерации.
В отчетном году продолжалась реализация стратегической линии в развитии ССВ, заключающейся в последовательном увеличении размера возмещения по вкладам и уменьшении ставки страховых взносов, в результате выхода на оптимальные соотношения основных финансово-экономических показателей системы страхования.
Федеральным законом от 13.10.2008 N 174-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» сумма возмещения по вкладам была увеличена c 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. для страховых случаев, наступивших после 1 октября 2008 г. При этом взамен ступенчатой шкалы выплат, зависящей от суммы вклада, было введено правило, предусматривающее полное возмещение суммы денежных средств, не превышающей установленного законом максимального размера.
В результате вклады (счета), средства на которых полностью застрахованы, составили по количеству 99,8% (в 2007 г. – 97,4%), а по сумме – 63% (год назад – 25,3%) всех застрахованных обязательств банков перед физическими лицами. Указанное полностью отвечает главной задаче ССВ – защите интересов массового вкладчика.
С 1 октября 2008 г. ставка страховых взносов банков в фонд страхования вкладов была снижена с 0,13% до 0,1% расчетной базы (решение Совета директоров Агентства от 23.09.2008). В качестве первого расчетного периода по уплате страховых взносов по указанной ставке был установлен IV квартал 2008 г.
Снижение ставки позволило последовательно уменьшить финансовую нагрузку на банки, связанную с их участием в ССВ. Согласно расчетам в 2009 г. банки смогут в совокупности сэкономить на страховых взносах до 9 млрд руб. При этом сохранится достигнутый баланс в соотношении размера страховой ответственности Агентства и размера фонда обязательного страхования вкладов, обеспечивающий достаточный запас прочности для осуществления страховых выплат.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 22.12.2008 N 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и иные законодательные акты Российской Федерации» получили законодательное закрепление предложенные Агентством подходы к реализации прав наследников на страховое возмещение, уточнены понятие встречных требований банка, учитываемых при расчете страхового возмещения, основания для внесения изменений в реестр обязательств, определен более удобный для банков и Агентства 25-дневный срок уплаты страховых взносов по истечении календарного квартала.
В 2008 г. наступило 27 страховых случаев с общим объемом страховой ответственности Агентства в размере 15,9 млрд руб. перед 343 тыс. вкладчиков. Количество вкладчиков, получивших право на страховое возмещение, увеличилось за год в 13 раз, а сумма страховой ответственности Агентства – в 44 раза.
Всего в отчетном году Агентство обеспечивало возможность получения страхового возмещения вкладчикам 48 банков, в которых страховые случаи наступили в 2005–2008 гг. (из них 28 зарегистрированы в Московском регионе). Динамика страховых случаев в период 2004-2008 гг. приведена на рис. 24.
В 7 банках – участниках ССВ (Европроминвест, Хард-Банк, Пико-Банк, ФКБ, Антарес, Альянс Банк, РИБ-СИБИРЬ) за отчетный период были завершены ликвидационные процедуры, что означает истечение срока для обращения вкладчиков с требованием о выплате возмещения по вкладам. После завершения ликвидационных процедур в отношении вышеназванных банков их вкладчики с подобными требованиями в Агентство не обращались.
В целях организации своевременных выплат представители Агентства регулярно входили в состав временных администраций по управлению кредитными организациями, назначаемых Банком России.
В отчетном году за выплатой страхового возмещения обратились более 70 тыс. вкладчиков 36 банков, зарегистрированных в 17 субъектах Российской Федерации. Общая сумма выплат превысила 10,6 млрд руб., что в совокупности составляет 75% страховой ответственности Агентства по этим банкам.
В 10 из 36 банков Агентство самостоятельно осуществляло выплату страхового возмещения в связи с незначительным количеством вкладчиков (до 200) и объемом обязательств. По остальным 26 банкам для выплаты страхового возмещения на конкурсной основе привлекались банки-агенты, имеющие структурные подразделения в тех населенных пунктах, где банки до отзыва лицензии привлекали средства населения. Такой подход обеспечил вкладчикам оптимальные условия получения страхового возмещения. В 7 страховых случаях, наступивших в многофилиальных банках, в выплатах участвовало одновременно 2 и более банков-агентов, между которыми вкладчики распределялись по территориальному признаку. В 2-х банках с большим количеством вкладчиков, сконцентрированных в крупных городах (банк «Сахалин-Вест», Тюменьэнергобанк), была применена технология выплаты возмещения с привлечением одновременно нескольких банков-агентов в одном городе. Кроме того, в банках «Сахалин-Вест», «Крайний Север» прием заявлений о выплате страхового возмещения в удаленных населенных пунктах осуществлялся представителями Агентства с последующим перечислением средств по почте или на банковский счет вкладчика. В 2008 г. Агентством было осуществлено 1 630 почтовых переводов на сумму около 98 млн руб.
Выплата страхового возмещения по всем страховым случаям, наступившим в 2008 г., начиналась в двухнедельные сроки, за исключением двух банков, в отношении которых 14 дней истекали в Новогодние каникулы.
В установленные Законом о страховании вкладов сроки в банк, в отношении которого наступил страховой случай, а также для опубликования в «Вестнике Банка России» и печатном органе по месторасположению этого банка направлялась информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков о выплате страхового возмещения. Для обеспечения почтовой рассылки сообщений вкладчикам банка привлечена на конкурсной основе специализированная почтовая организация ООО «М-СИТИ». В 2008 г. было направлено свыше 280 тыс. индивидуальных сообщений.
В отчетном году продолжалась работа по развитию сети банков-агентов для выплаты страхового возмещения. По состоянию на 1 января 2009 г. при Агентстве в данном качестве были аккредитованы 39 банков (на 1 января 2008 г. – 21 банк). Сегодня через банки-агенты выплаты могут быть организованы в любом субъекте Российской Федерации: в любом из более чем 900 населенных пунктов, где имеются структурные подразделения банков-агентов.
Таким образом, созданная для обеспечения страховых выплат организационная инфраструктура, получившая свое дальнейшее развитие в 2008 г., позволяет в полной мере реализовать законодательно установленное право граждан на получение страхового возмещения в минимальные сроки.
В целях контроля за выполнением банками – участниками ССВ обязанностей, вытекающих из необходимости обеспечения функционирования системы страхования вкладов, Банк России в рамках осуществления им надзорных функций привлекает Агентство к участию в проверках банков.
Основной целью проверок, проводимых с участием работников Агентства, является получение сведений о правильности определения расчетной базы страховых взносов, о надлежащем ведении учета банком обязательств перед вкладчиками, о способности сформировать реестр обязательств банка перед вкладчиками (далее – реестр обязательств) по состоянию на любой день.
В 2008 г. работники Агентства приняли участие в 91 проверке, проводимой Банком России в банках – участниках ССВ, по вопросам соблюдения требований Закона о страховании вкладов, в том числе в 87 плановых и 4 внеплановых (по инициативе Банка России). Проверки проводились в банках, расположенных в 31 субъекте Российской Федерации и во всех федеральных округах.
Суммарный объем вкладов в банках, проверенных за год, составил около 9% всех вкладов (без учета Сбербанка России). Всего с момента начала деятельности Агентства по вопросам страхования вкладов было осуществлено 423 проверки банков (45% участников ССВ), в которых по состоянию на конец 2008 г. размещено около 78% вкладов физических лиц (без учета Сбербанка).
Всеми проверенными банками денежные средства физических лиц, привлеченные на основании договоров банковского вклада (счета), правильно определяются как вклады, подлежащие страхованию, и включаются в расчетную базу страховых взносов.
Практически все банки достаточно полно информируют вкладчиков о своем участии в ССВ и порядке получения возмещения по вкладам при наступлении страхового случая.
В ходе проверок установлено, что в некоторых банках (4%) сформированные реестры обязательств не соответствовали установленным требованиям: данные реестра по суммам обязательств не соответствовали балансовым данным; до 30% записей содержали неполную информацию о паспортных и адресных данных вкладчиков, затрудняющую их идентификацию; нарушался принцип группировки всех счетов относительно каждого вкладчика, что приводило к искажению суммы страхового возмещения. Динамика итогов проверки качества реестра обязательств за период 2005-2008 гг. приведена на рис. 25.
Рис.25. Результаты проверки качества реестра обязательств кредиторов в банках
В 2008 г. в практике проведения проверок был применен дифференцированный подход к анализу отсутствующих в реестре обязательств сведений о вкладчике в зависимости от того, когда вкладчик последний раз обращался в банк с целью заключения договора. Доработанная программа контроля реестра обязательств позволяла объективно оценить ситуацию и понять, с чем связаны основные ошибки: с недостатками действующей технологии розничного бизнеса и информационных систем либо с несовершенством ранее использовавшихся систем учета и отсутствием (в период до введения в действие ССВ) нормативных требований по сбору и хранению персональных данных клиента в необходимом объеме.
Обобщенная информация о результатах проверок за 2008 г. направлена Агентством в Банк России, банковские ассоциации и размещена на сайте Агентства. В свободном доступе на сайте Агентства также размещена доработанная Программа контроля реестра обязательств банка перед вкладчиками, которая может использоваться банками для самостоятельного контроля правильности его формирования. |
обратная связь
