Эксперты заявляют, что кризис может приблизить крушение российского развивающегося автопрома, который не оправдал надежд на улучшение качества нового модельного ряда - несмотря на годы государственных инвестиций и создание акционерных обществ с участием иностранных автопроизводителей. К 2011 году в России рынок легковых автомобилей будет состоять наполовину из ввезенных иномарок и настолько же – из иностранных автомобилей отечественной сборки. Что же касается российских марок, то они могут вовсе исчезнуть. При этом российский автомобильный рынок выйдет на первые места в Европе [39].
Рассмотрим динамику рынка на основании изучения данных: Консалтинговой компании Price Waterhouse Coopers, Комитета автопроизводителей АЕБ, аналитических обзорах АСМ-холдинг, аналитического агентства «Автостат», отчетного доклада президента ОАО «АВТОВАЗ» Алешина Б. С., информационных интернет сайтов и сайтов автомобильных компаний.
Как показали результаты исследования, рынок легковых автомобилей в последние годы является одним из наиболее динамично развивающихся в стране. За 2006-2008 годы прирост продаж легковых автомобилей составил, по оценкам Price Waterhouse Coopers, 13% в денежном выражении. При этом практически не происходило увеличения продаж отечественных автомобилей, в то время как рост этого показателя у иномарок (ввезенных либо собранных на территории России) уверенно рос. Сейчас Россия занимает третье место в Европе по объемам продаж легковых автомобилей, и если темпы их роста сохранятся на уровне 20%, то страна к 2010 году может выйти на второе или даже первое место.
В целом оборот отечественного авторынка в текущем году составил 39 млрд долларов, по прогнозу на 2009 год он вырастет до 66 млрд долларов. По информации НАПИ, в прошлом году в России было продано 2 млн автомобилей. В этом году – 2,2 млн. По мнению специалистов, к 2010 году эта цифра достигнет 3,3 млн единиц [40].
Выпуск легковых автомобилей российских марок ежегодно сокращается. Это неудивительно: российский автопром быстро теряет свои позиции из-за усиливающейся конкуренции со стороны иностранных производителей, и в среднесрочной перспективе, при сохранении текущих тенденций и экономических условий, доля российских марок будет снижаться на 7-9% ежегодно за счет сокращения объемов производства и перепрофилирования некоторых предприятий на выпуск иномарок [12].
С каждым годом количество автомобилей иностранных моделей, собранных в России, увеличивается за счет промышленной сборки - как на российских предприятиях, так и на заводах, созданных иностранными компаниями. Рост промышленной сборки иностранных легковых автомобилей в России обусловлен неудовлетворенным спросом на легковые автомобили. По оценкам экспертов, потребность населения в лег-ковых автомобилях удовлетворяется в настоящее время на 60-65%, причем происходит это за счет иномарок: импортных, подержанных и собранных на территории РФ.
Тенденции говорят в пользу совместных предприятий. Для традиционных российских автомобилей складывается не очень благоприятная ситуация.
Структура всего российского рынка легковых автомобилей по их происхождению в 2008 году, в сопоставлении с 2007 годом, показана на отдельной диаграмме (рис. 1.1). Суммарный объем продаж легковых автомобилей на первичном рынке (включая импортированные подержанные автомобили первой регистрации в России) за 2008 год, по предварительным данным, составил 3 274,7 тыс. машин. По сравнению с 2007 годом (2 746 тыс. машин), рынок легковых автомобилей вырос на 19,2% (рисунок 1.2). Объем продаж традиционных отечественных автомобилей (за вычетом экспорта) составил 656,6 тыс. ед., с сокращением на 8,2% в абсолютных величинах и сужением их рыночной доли на 5,9 процентного пункта (с 26,0% до 20,1%). Продажи иномарок российской сборки увеличились с 439,2 тыс. до 583,6 тыс. автомобилей (+32,9%), но их доля на рынке увеличилась не столь существенно - на 1,8 процентного пункта (с 16,0% до 17,8%). Соответственно увеличились также доли импортированных автомобилей - как новых (с 43,9% до 45,7%), так и подержанных (с 14,0% до 16,4%), а в целом импорт иномарок достиг 62,1% российского рынка легковых автомобилей (против 57,9% в 2007 году). Крупнейшую рыночную долю по-прежнему занимают импортированные новые автомобили, объем продаж которых вырос до 1 497,2 тыс. ед. (+24,1%), хотя наиболее высокими темпами растут продажи «российских иномарок» [38].
Рис. 1.1. Структура автомобильного рынка России в 2007 году
Рис. 1.2 Структура автомобильного рынка России в 2008 году
Основной объем продаж на российском рынке как и прежде принадлежит легковым автомобилям класса В и С (рис. 1.3). В последнее время отмечается явный спад интереса к С-классу. Это вызвано большим удобством и компактностью автомобилей В-класса.
Рис. 1.3. Доли сегментов рынка новых автомобилей в 1 квартале 2009г. [40]
По сравнению с 2006 годом в этом году было приобретено на 66% больше новых иномарок. При этом рынок еще не насытился. Сдерживает процесс дефицит на популярные модели, очередь на которые иногда растягивается на год [39].
Большое влияние на увеличение продаж иномарок оказало развитие кредитной системы. Каждую вторую иномарку в России покупают в кредит. В первой половине 2008 года автокредитов было выдано на сумму 6,5 млрд долларов. Объем продаж новых легковых автомобилей как в количественном, так и в денежном выражении достаточно быстро растет именно за счет притока кредитных ресурсов. Сейчас кредитные деньги занимают уже 36% от общей емкости автомобильного рынка России — по данным агентства «Автостат». Востребованность кредитных ресурсов при покупке автомобиля обусловлена существованием множества специальных кредитных программ. Причем они пользуются большой популярностью не только в регионах, но и крупных мегаполисах, где уровень заработных плат на порядок выше. По данным руководителей дилерских центров, в ценовом сегменте автомобилей среднего класса в кредит покупаются от 28 до 37%, а в сегменте премиум-класса — 40-50%, а иногда и до 70% [47].
Среди проблем отрасли дилеры указывают на недостаточное развитие рынка сервисных услуг. Сейчас его оборот достигает 22 млрд долларов в год, из них 4–5 млрд приходится на Москву. Но этого уже не хватает.
В России действует 17 тыс. автосервисов при потребности в 27 тыс. А это тоже ограничитель в развитии авторынка. Средний оборот одного автосервиса составляет 125 000 $/мес. Темпы роста Рынка в денежном выражении составляют в среднем – 20% в год. Наибольшую долю в структуре Рынка технического обслуживания автомобилей занимают независимые автосервисы, их доля составляет порядка 60%. Далее идут авторизированные техцентры с долей в 25%, хотя в Европе их доля составляет около 80%. Менее всего представлены на рынке индивидуальные мастерские, чья доля составляет около 15%.
Последние годы наблюдается уверенный рост дилерских сетей иностранных компаний. Эксперты РБК отмечают средний рост дилерских сетей зарубежных марок за последний год на 15-20%. Максимальные дилерские сети имеют компаниия «Форд», Renault, Mitsubishi, Hyundai, Opel, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Chevrolet, Nissan. В приложении В приведены данные по дилерским сетям иностранных компаний [52].
В настоящее время наблюдается тенденция к уменьшению количества дилеров отечественных производителей [35]. Говоря о структуре доходов, дилеры отметили, что сейчас они начинают зарабатывать не столько на продаже авто, сколько на сервисе и дополнительных услугах. Эксперты отметили, что тенденция предоставления комплекса услуг — продажи, технического обслуживания, ремонта, трейд-ин, установки дополнительного оборудования — становится характерной для всех местных дилеров отечественных автомобильных марок [52].
Несмотря на тенденции к сокращению спроса на отечественные автомобили, определенные надежды аналитики все-таки возлагают на современные разработки российских предприятий. Например, на вазовскую «Калину», широкая реализация которой была уже во второй половине 2007 года; на УАЗ Patriot. Однако успех этих моделей будет во многом определяться уровнем цен на автомобили. В этой связи предприятия отечественного автопрома должны уделить особое внимание мероприятиям по снижению издержек производства.
По мнению экспертов, ошибки в маркетинговой политике российских автопроизводителей явились основной причиной их глубокого кризиса [40]. Регулярное повышение отпускных цен на автомобили при отсутствии каких-либо улучшений качества продукции привели к тому, что цены на иномарки и отечественные автомобили практически сравнялись (массовый спрос российских потребителей сконцентрирован в диапазоне $6-10 тыс.).
По прогнозу Минпромэнерго РФ, к 2010 году быстро растущий российский авторынок будет принимать ежегодно 2,6-2,8 млн. легковых автомобилей, что в денежном выражении составит примерно $31 млрд.
В 2010 г. импорт новых легковых автомобилей будет находиться на уровне 400-500 тыс. шт. в год и рост производства новых моделей на базе создаваемых сборочных линий внутри страны составит до 1-1,1 млн. шт. в год [39].
На автомобили 2009 года выпуска цены продолжают расти. Например, легковые модели Ford стали дороже в среднем на 5,9%, а итоговая прибавка по сравнению с декабрем прошлого года составила 19,2%. При этом базовый Ford Focus 1.4 с трехдверным кузовом, одной подушкой безопасности, электропакетом и центральным замком, наоборот, подешевел до 345 000 рублей (минус 11%). Сделано это для того, чтобы всеволожский Focus гарантированно попадал в государственный список автомобилей, на которые распространяется субсидирование автокредитов.
Цены на автомобили Chery выросли на 8,2%, а все модели Volvo подорожали в среднем на 21,5%. Компания Hyundai переписала ценники на модели Elantra, Matrix, Tucson и Santa Fe — плюс 2,4% по сравнению с мартовскими ценами, а по сравнению с декабрем рост достиг 7,2%. В апреле цены на Лады поднялись на 2,5%. Официальная причина — «компенсация влияния инфляции, из-за которой произошел рост затрат на импортные компоненты».
Ориентировочные цены на новые автомобили 2009 года выпуска приведены в приложении Г [40].
Производство легковых автомобилей в РФ в I квартале 2009г. сократилось на 62,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 123 тыс. единиц. Такие данные сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат) РФ.
В январе, феврале и марте 2009 года в России было продано 373 тысячи новых легковых автомобилей вместо 610 тысяч в первом квартале 2008 года. При этом доля «кредитных» продаж снизилась до 10—15%, хотя год назад таким способом покупали практически каждый второй автомобиль. Импорт пострадал еще больше — за те же три месяца этого года российскую границу пересекло лишь 149 тысяч машин. Это почти в три раза меньше, чем годом ранее. На складах стоят тысячи нераспроданных автомобилей 2008 года выпуска, причем запасов некоторых моделей хватит еще на несколько месяцев — поставки более свежих машин начнутся не раньше лета.
Но таким производителям, как Volkswagen, Skoda, Peugeot, Citroen, Infiniti, Jaguar, Cadillac, Hummer и Seat, удалось закончить квартал с положительной динамикой продаж, т.к. дилеры этих марок до последнего держали «прошлогодние» цены, несмотря на растущие курсы валют.
Негативная динамика сказалась на производителях, которые номинируют цены в долларах и ежедневно пересчитывают их в рубли по текущему курсу: это Mitsubishi, Toyota, Lexus, Chrysler, Dodge и Jeep.
Продажи новых автомобилей по данным Авторевю и Ассоциации европейского бизнеса России представлены в таблице 2.1 [40].
Лада: продукция АвтоВАЗа по-прежнему занимает около четверти рынка новых машин, но за три месяца было реализовано 90531 автомобиль, что на 39% меньше, чем годом ранее. Спрос на «классику» (20973), «Лада-Самара» (23449), а также Lada Kalina (15208) падает. При этом лидирующие позиции занимают Lada Priora и снятое с конвейера «десятое» семейство — продан 25841 автомобиль. Устойчивым спрос пользуются «Нивы» (5060).
УАЗ (2750): цены на ульяновские внедорожники в первом квартале выросли на 3,5%, а продажи упали на 43%. Лидером стал «Патриот» (1420), но «Хантеров» (1185) продано в два с половиной раза меньше, чем годом ранее.
ГАЗ (2339): «легковое» подразделение завода в упадке. Производство классической Волги остановилось еще осенью, российские продажи снизились на 44%. Среди проданных легковых машин всего 679 седанов Volga Siber.
Chevrolet (30268) по-прежнему лидирует среди иномарок, но продажи снизились почти в два раза из-за 17-процентного роста цен, причем подорожание в равной степени затронуло машины и корейской, и российской сборки. Продажи Lacetti (8792) упали более чем в два раза, следом идет бюджетный Lanos (8199) и Niva (5586), а положительные результаты демонстрируют сравнительно доступная Epica (1364) и гигант Tahoe (326).
Ford (28915) сократил продажи на 28% и благодаря этому оказался на третьей строчке в абсолютном рейтинге, сместив Hyundai. В первом квартале цены выросли в среднем на 12,5%. Всеволожский Focus (17742) расходится стабильно, но на Fusion (3222) спрос падает — на три четверти меньше, чем год назад. В плюсе — минивэн Galaxy (280), пикап Ranger (759) и американский Explorer (476).
Nissan (22889) держит средний темп рынка — спрос упал на 39%, а цены выросли на 13%. Самая продаваемая модель — пятиместный Qashqai (4218), но в рейтинге компактных кроссоверов и внедорожников он достиг лишь четвертого места. Улучшили сбыт Teana (1763) и Patrol (574).
Hyundai (21062): сбыт сократился вдвое. Основной причиной стали финансовые трудности, которые испытывает ТагАЗ. Продажи таганрогских машин упали на 85% — за три месяца реализовано всего 3298 автомобилей. Лидирующие позиции занял Getz (5830), но следом за ним идет Tucson (4901), прибавили Santa Fe (2320), Matrix (1057), Sonata NF (661) и Grandeur (168).
Toyota (19278): в связи с ростом долларовых цен, которые росли вместе с курсом американской валюты, продажи упали на 46%. При этом Camry (6468) благодаря российской сборке упрочила позиции лидера класса E+. Также вырос спрос на модель Land Cruiser 200 (1699).
Renault (14918): продажи снизились на 38%, при росте цен на 10%. Почти вдвое упал спрос на Logan (9668), семейство Megane (2264) потеряло 20%, а прибавила только новая Laguna (244).
Kia (13509): цены выросли лишь на 5%, но спрос все равно снизился более чем на треть. Основной объем продаж приходится на Spectra (4959) и cee’d (3754) российской сборки, а положительная динамика — только у кроссовера Sportage (1967).
Mazda (13176) начала повышать цены еще в ноябре прошлого года — в итоге к марту автомобили подорожали на 16%, а спрос в первом квартале упал на 23%. Mazda 3 (7933 машины) потеряла только 19%. Немного прибавили кроссовер CX-7 (1904) и родстер MX-5 (20).
Opel (11945): объем продаж снизился в два раза, а цены на некоторые модели выросли на 30%. Лучшую динамику продаж имеет Astra (5947).
Daewoo (11692) из-за девальвации рубля искусственно ограничивает импорт автомобилей из Узбекистана — продажи упали более чем в два раза. Volkswagen (11207) и Skoda (9791): сбыт продукции растет за счет преимуществ российской сборки. Компании Peugeot (9446) и Citroen (3056) сдерживают цены на свои модели. У всех четырех марок рост цен за три месяца не превысил 13%, причем основная прибавка пришлась уже на весну.
Honda (9218) сократила продажи на 40% при росте цен на 21%, но самое значительное падение среди крупных игроков рынка пережила компания Mitsubishi (7218) — продажи сократились на 66%, а цены выросли на 22%, хотя в последнее время машины продаются с большими скидками. Suzuki (4407): сбыт упал на 55%, при увеличении цен на 13%.
Снижение объема продаж и увеличение цен наблюдается у Subaru (2990), SsangYong (2063), Dodge (186), Mini (173), Jeep (161) и Chrysler (70). На автомобили Fiat (2701), Iran Khodro (108), Saab (100) и Alfa Romeo (37) падает спрос, несмотря на то, что продавались по прошлогодним ценам. Seat (292) улучшил сбыт на четверть.
Среди дорогих брендов лидирующую позицию занял BMW (4011). Далее идут Audi (3302), Land Rover (3031), Volvo (2741) и Mercedes-Benz (2360) — продажи этих автомобилей снизились на 15—35%. Марка Infiniti (1877) с ростом продаж на 70% обогнала сдающий позиции Lexus (1460). Худшие показатели в премиум-сегменте имеют Cadillac (472), Jaguar (366), Hummer (309) и Porsche (299).
Доля китайских автомобилей продолжает сокращаться: 1,06% вместо 1,8% в первом квартале прошлого года. Лидер Chery (957) сократил продажи более чем в пять раз из-за прекращения сборки машин на калининградском Автоторе, а также из-за финансовыих проблем ТагАЗа, где сейчас собирается кроссовер Chery Tiggo (260). Great Wall (833) и BYD (606) испытывают проблемы со сбытом, а вот спрос на автомобили Geely (915) и Lifan (618) упал незначительно.
Таблица 1.1 - Российские продажи новых автомобилей официальными дилерами в первом квартале 2009 года (в сравнении с 2008 годом)
Марки I кв. 2009 г. I кв. 2008 г. Динамика Доля рынка*
Лада 90531 149494 –39,4% ▼ 24,29% ▼
Chevrolet 30268 58498 –48,3% ▼ 8,12% ▼
Ford 28915 39969 –27,7% ▼ 7,78% ▲
Nissan 22889 37253 –38,6% ▼ 6,14% ▲
Hyundai 21062 41925 –49,8% ▼ 5,65% ▼
Toyota 19278 35628 –45,9% ▼ 5,17% ▼
Renault 14918 23971 –37,8% ▼ 4,00% ▲
Kia 13509 21101 –36,0% ▼ 3,62% ▲
Mazda 13176 17094 –22,9% ▼ 3,53% ▲
Opel 11945 23479 –49,1% ▼ 3,20% ▼
Daewoo 11692 23941 –51,2% ▼ 3,14% ▼
Volkswagen 11207 7971 +40,6% ▲ 3,01% ▲
Skoda 9791 8999 +8,8% ▲ 2,63% ▲
Peugeot 9446 7962 +18,6% ▲ 2,53% ▲
Honda 9218 15445 –40,3% ▼ 2,47% ▼
Mitsubishi 7218 21296 –66,1% ▼ 1,94% ▼
Suzuki 4407 9890 –55,4% ▼ 1,18% ▼
BMW 4011 4009 0% 1,08% ▲
Audi 3302 3880 –14,9% ▼ 0,89% ▲
Citroen 3056 1866 +63,8% ▲ 0,82% ▲
Land Rover 3031 4612 –34,3% ▼ 0,81% ▲
Subaru 2990 4296 –30,4% ▼ 0,80% ▲
УАЗ 2750 4862 –43,4% ▼ 0,74% ▼
Volvo 2741 4238 –35,3% ▼ 0,74% ▲
Fiat 2701 5097 –47,0% ▼ 0,72% ▼
Mercedes-Benz 2360 3388 –30,3% ▼ 0,63% ▲
ГАЗ 2339 5297 –55,8% ▼ 0,63% ▼
SsangYong 2063 3051 –32,4% ▼ 0,55% ▲
Infiniti 1877 1102 +70,3% ▲ 0,50% ▲
Lexus 1460 2705 –46,0% ▼ 0,39% ▼
Chery 957 5361 –82,1% ▼ 0,26% ▼
Geely 915 928 –1,4% ▼ 0,25% ▲
Great Wall 833 2607 –68,0% ▼ 0,22% ▼
Lifan 618 662 –6,6% ▼ 0,17% ▲
BYD 606 920 –34,1% ▼ 0,16% ▲
Cadillac 472 308 +53,2% ▲ 0,13% ▲
Jaguar 366 285 +28,4% ▲ 0,10% ▲
Hummer 309 191 +61,8% ▲ 0,08% ▲
Porsche 299 389 –23,1% ▼ 0,08% ▲
Seat 292 232 +25,9% ▲ 0,08% ▲
Dodge 186 938 –80,2% ▼ 0,05% ▼
Mini 173 202 –14,4% ▼ 0,05% ▲
На основании таблицы 1.1 построим график, отражающий динамику изменения продаж основных марок автомобилей за 2009г по сравнению с 2008г (рисунок 1.4).
Рис. 1.4. Динамика продаж новых автомобилей
Итак, по графику видно, что уровень объема продаж в 2009 г. по сравнению с 2008 г. значительно сократился, причем по всем рассматриваемым маркам автомобилей. По объему продаж российский автомобильный рынок упал ниже уровня 2007 года, когда в первом квартале было продано 476 тысяч машин. По прогнозам Ассоциации европейского бизнеса, в этом году объем продаж составит около 1,7 млн новых легковых автомобилей, что находится на уровне 2006 года (1,74 млн новых машин).
Тенденции спада производства автомобилей в России.
Новая российская автоиндустрия едва начала набирать обороты. За 10 месяцев 2008 года производство легковых автомобилей в России увеличилось на 19,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составило 1,3 млн единиц. Разразившийся кризис свел усилия по возрождению автопрома на нет. Один за другим местные автозаводы приостанавливают производство. Причины остановки автозаводов кроются не только в снижении спроса на продукцию, но и в проблемах с банками. Заводы оказались в долгах, поставщики прекращают поставку автопроизводителям металла, стекла, резины и пр. сырья. Больше всего от кризиса пострадал сегмент коммерческих автомобилей, продажи которых осуществляются преимущественно через кредитные и лизинговые схемы.
Нехватка оборотных средств и проблемы со сбытом заставили сразу нескольких автопроизводителей сделать перерыв в производстве. Калужский завод Volkswagen Rus остановил конвейер с 22 декабря по 12 января. Московский «Автофрамос» увеличил своим рабочим рождественские каникулы сроком до месяца: в придачу к новогодним праздникам конвейер не работал с 12 по 31 декабря 2008 г. Как пояснили на заводе, остановка конвейера на 14 рабочих дней была связана со снижением спроса на продукцию предприятия – автомобили Renault Logan.
КАМАЗ, традиционно устойчивый к различным катаклизмам, еще в начале октября перешел на сокращенную четырехдневную рабочую неделю — но это не помогло ему справиться с затовариванием складов. В компании сказали, что готовы вернуться к прежним объемам производства, но дальнейшая ситуация будет зависеть от состояния мировой экономики.
ГАЗ еще в октябре дважды останавливал конвейеры по производству грузовых автомобилей "ГАЗель", "Соболь", "Валдай" и "Баргузин", рабочие были отправлены в отпуск. В ходе десятидневного простоя завод недовыпустил 200 автомобилей. Завод ввел трехдневную рабочую неделю, в месяц выпуская 600 машин вместо 1000. Когда производственные площадки заработают в полную мощность, на ГАЗе сообщить затруднились, отметив, что это будет зависеть от заказов со стороны дилеров. Возможна приостановка и других сборочных предприятий группы. В частности, может пострадать конвейер по сборке автомобиля Voga Siber, который, увы, пока слабо востребован на рынке. Уже сейчас план выпуска модели Volga Siber на этот год с первоначально заявленных 20 тыс. откорректирован до 3-4 тысяч машин.
На ВАЗе новогодние каникулы были продлены на неделю. Вследствие вынужденных каникул завод снизил первоначально запланированный выпуск на этот год на 7-8 тысяч машин. Завод GM-AVTOVAZ делал несколько остановок еще в ноябре, а в декабре GM-АВТОВАЗ остановил конвейер на неделю раньше рождественских каникул – с 15 числа.
По оценке аналитического агентства «Автостат», из-за остановки производства, к концу года легковых иномарок будет собрано меньше на 40 тысяч автомобилей (600 тыс. машин вместо 640 тыс.). Аналитики констатируют, что по итогам года на долю местной сборки придется 46% российского рынка новых автомобилей, а доля импорта окажется около 54%.
Следует отметить, что в последнее время правительство прилагает существенные усилия для поддержки отечественного автопрома, что выражается в предоставлении доступа к госбюджету, государственных заказах на автотехнику, введении заградительных пошлин на подержанные иномарки. В настоящее время с подачи президента РФ Дмитрия Медведева готовится еще ряд проектов, призванных защитить автоиндустрию. В настоящее время предприятиям главное — удержаться на плаву, выбрав грамотную антикризисную стратегию [10]. |
обратная связь
