Чистая ссудная задолженность за год выросла в 1,48 раза и составила на 1 апреля 2009 года 495,1 млрд. рублей (333,8 млрд. рублей на аналогичную дату прошедшего года). Средства на счетах клиентов по сравнению с 1 апреля 2008 года выросли в 1,73 раз и на 1 апреля 2009 года составили 418,9млрд.рублей (242,7млрд.рублей на 1 апреля 2008 года).
При этом объем портфеля розничных продуктов увеличился в 1,8 раза - до 454,3 млрд. рублей. Кредиты малому бизнесу за год выросли с 51,2 млрд. рублей до 74,8 млрд. рублей, ипотечный портфель - с 104,6 млрд. рублей до 188,5 млрд. рублей, потребительские кредиты - с 72,2 млрд. рублей до 133,3 млрд.рублей, автокредиты - с 20,8млрд. рублей до 41,1 млрд.рублей.
Структура розничного кредитного портфеля банка приведена в табл. 2.1.
Таблица 2.1.
Структура розничного кредитного портфеля банка ВТБ-24 (ЗАО), млрд. руб.
Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Объем портфеля розничных продуктов, в том числе: 7,6 67,4 208,7 423,3
Кредиты наличными 3,1 19,7 60,3 129,7
Автокредиты 1,1 6,1 17,4 38,8
Ипотечные кредиты 0,7 20,1 82,2 167,9
Кредиты малому бизнесу 2,7 20,5 45,1 74,3
Кредитные карты 0,1 1,0 3,7 12,6
Из рисунка видно, что структура портфеля значительно изменилась в анализируемом периоде (рис. 2.6).
Рис. 2.6. Структура розничного кредитного портфеля банка ВТБ-24 (ЗАО), млрд. руб.
Как видно из рисунка, наблюдается значительный рост объема портфеля во всем периоде.
На рис. 2.7 приведена структура кредитного розничного портфеля.
Рис. 2.7. Структура кредитного розничного портфеля банка ВТБ-24 в 2005 году, млрд. руб.
Как видно из рис. 2.7., наибольшая доля – 3,1 млрд. руб. приходится на кредитные карты в 2005 году, а наименьшая – 0,1 млрд. руб. на кредиты наличными.
На рис. 2.8 приведена структура кредитного розничного портфеля в 2008 году.
Рис. 2.8. Структура кредитного розничного портфеля банка ВТБ-24 в 2008 году, млрд. руб.
Как видно из рис. 2,8, значительно изменилась структура розничного кредитного портфеля, наибольшую долю 167,9 млрд. руб. занимают ипотечные кредиты, а наименьшую долю составляю кредитные карты – 12,6 млрд. руб.
Рассмотрим услуги банка ВТБ-24. В рамках утвержденной долгосрочной стратегии развития банка была разработана и запущена в действие широкая линейка продуктов и услуг для клиентов - физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса.
Основными продуктами банка являются: КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА
Целевая аудитория - юридические лица и предприниматели без образования юридического лица в Москве и в регионах России с объемом годовой выручки, не превышающим размер рублевого эквивалента 3 млн. долларов США.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Включает в себя широкий спектр банковских продуктов, таких как автокредит, кредит на неотложные нужды с обеспечением и без, кредитные карты и пр.
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Кредитование на покупку квартир на вторичном рынке жилья, а также нецелевые ипотечные кредиты для собственников жилья.
ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Линейка предлагаемых банком вкладов включает в себя вклады с возможностью пополнения и совершения расходных операций, с возможностью ежемесячного получения или капитализации процентов и т.д.
В настоящее время банк предоставляет продукты и услуги крупным корпоративным
клиентам (в первую очередь, кредитование и предоставление гарантий и аккредитивов). Предполагалось, что операции с корпоративным клиентами в дальнейшем будут сконцентрированы только в ВТБ и других банках группы и к концу 2007 года их практически не останется в банке.
Прочие услуги банка:
- услуги системы дистанционного банковского обслуживания (Система Телебанк);
- прием наличных платежей в адрес организаций;
- открытие и ведение счетов;
- операции с иностранной валютой;
- операции с дорожными и именными чеками;
- аккредитивная форма расчетов;
- операции с векселями банка;
- аренда сейфовых ячеек и обеспечение безопасности при операциях по сделкам с недвижимостью;
- операции на фондовом и денежном рынках, включая брокерское обслуживание на ММВБ,
- МФБ и РТС, купля-продажа акций и векселей на внебиржевом рынке по заявкам клиентов, операции на международном валютном рынке (ForEx);
- доверительное управление;
- депозитарное обслуживание.
Развитие и усиление давления экономического кризиса в России во II полугодии 2008 г. вынудило участников рынка, в том числе и ВТБ24, пересмотреть приоритеты дальнейшего развития ипотечного бизнеса и сконцентрироваться прежде всего на снижении рисков и повышении качества и доходности ипотечного портфеля. С этой целью в октябре 2008 г. банк ввел временный мораторий на предоставление ряда ипотечных продуктов, ужесточил требования, предъявляемые к заемщикам при получении кредитов, а также отказался от приобретения ипотечных активов у других участников рынка.
Клиенты ВТБ24 могут получить ипотечный кредит на приобретение объектов жилой недвижимости на вторичном рынке жилья. Кроме того, в конце 2008 г. банк предложил своим клиентам, получившим ранее ипотечные кредиты в иностранной валюте, возможность перевести их в рубли. Данное предложение стало весьма актуальным в условиях нестабильности валютных курсов и ощутимо возросших валютных рисков заемщиков.
Учитывая экономическую ситуацию, сложившуюся в 2008 г., основная работа банка в 2009 г. направлена на оперативное управление параметрами существующих продуктов. ВТБ24 также представит рынку ряд специальных предложений ипотечного кредитования в соответствии с новыми требованиями рынка (продукты с переменными процентными ставками, накопительная система первоначального взноса в банке, специальные предложения для продавцов — участников ипотечных сделок).
Объем портфеля ипотечных кредитов ВТБ24 за 2008 г. увеличился более чем в 2 раза и по состоянию на 01.01.2009 г. достиг 181,55 млрд руб. с учетом секьюритизированного портфеля. При этом во втором полугодии наблюдается существенное замедление темпов роста ипотечного бизнеса. За III и IV кварталы портфель увеличился на 25,8%, в то время как за первое полугодие рост составил 61%. К концу 2008 г. доля ипотечных кредитов в розничном кредитном портфеле банка превысила 41%.
Основной объем ипотечных кредитов, выданных в 2008 г., приходится на региональные подразделения банка. По состоянию на 01.01.2009 г. доля портфеля, сформированного региональными подразделениями, в совокупном объеме портфеля ипотечных кредитов составила 58,5%. При этом регионами — лидерами по объему ипотечного портфеля являются офисы банка в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Красноярске, Кемерово, Челябинске, на долю которых приходится более 24% всего регионального портфеля банка. По состоянию на 01.01.2009 г. ипотечные кредиты ВТБ24 доступны в 155 ипотечных подразделениях в 117 городах России.
Ипотечный кредитный портфель ВТБ24 в 2008 г. формировался как за счет «собственной» выдачи ВТБ24, так и за счет приобретения ипотечных кредитов у других участников рынка. Всего в 2008 г. банком выдано и приобретено более 52 000 ипотечных кредитов
на сумму свыше 109 млрд руб. На кредиты, выданные подразделениями ВТБ24, приходится более 80% общего объема накопленного портфеля, что составляет 86,8 млрд руб. В рамках программы покупки ипотечных активов у других участников рынка ипотечного кредитования в 2008 г. было приобретено свыше 10 000 кредитов на сумму 14,7 млрд руб. Оставшаяся часть кредитов была переведена на баланс ВТБ24 в рамках проекта миграции розничного бизнеса из ВТБ и ВТБ Северо-Запад.
65% портфеля сформировано за счет кредитования физических лиц на приобретение квартир и жилых домов на вторичном рынке жилья (продукт «Готовое жилье»). На кредиты, предоставленные на приобретение квартир в домах на стадии строительства, приходится около 25% портфеля, еще 7% портфеля составляют нецелевые кредиты, предоставленные под залог уже имеющейся в собственности заемщика недвижимости.
Региональная структура портфеля приведена на рис. 2.9.
Рис. 2.9. Региональная структура ипотечного портфеля, %
Кредитование наличными банка ВТБ24 пользуется у клиентов ВТБ24 особым спросом: за 2008 г. банку удалось увеличить свой портфель кредитов наличными в два раза — до 127,17 млрд руб. (без учета цессии). Не в последнюю очередь таких результатов удалось добиться благодаря оптимизации продуктовой линейки в области кредитования наличными. Сейчас банк ВТБ24 предлагает кредиты наличными с поручительством и без поручительства на срок до 5 лет и кредиты для владельцев малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей «Коммерсант».
Банк ВТБ24 быстро отреагировал на кризисные явления в российской экономике. Быстро удалось разработать программу, которая помогла заемщикам ВТБ24 (в рамках программ кредитования наличными) защититься отдевальвационных процессов. В итоге уже в декабре 2008 г. банк ВТБ24 с целью минимизации валютных рисков (как банка, так и заемщиков) предложил своим клиентам программу конвертации кредитов, выданных в долларах США и евро, в рублевые. Причем переход на новую валюту осуществлялся на рыночных условиях — никакие комиссии и дополнительные выплаты с клиента за проведение операции не взимались. В итоге на 01.01.2009 г. объем валютных кредитов в портфеле кредитов наличными ВТБ24 — менее 10% (по суммам) и менее 5% (по штукам).
Портфель кредитов наличными ВТБ24 приведен на рис. 2.10.
Рис. 2.10. Портфель кредитов наличными ВТБ-24, тыс. руб.
Автокредитование — один из первых продуктов, который ВТБ24 предложил своей аудитории. Сейчас банк предлагаетлинейку кредитов на покупку автомобиля, которая позволяет клиенту выбрать именно тот вид кредита, который максимально соответствует его возможностям.
Основными преимуществами автокредитов ВТБ24 являются:
широкий выбор условий по кредиту;
возможность оформления с минимальным пакетом документов;
срок кредита до 5 лет;
досрочное погашение возможно уже через 3 месяца;
неограниченная максимальная сумма кредита; широкий выбор способов погашения кредита.
На сегодняшний день банк предлагает следующие программы автокредитования:
«АвтоСтандарт». Классический кредит на приобретение нового или подержанного автомобиля иностранного производства, а также нового отечественного автомобиля.
АвтоЛайт. Данная программа дает возможность клиенту приобрести в кредит новый или подержанный автомобиль иностранного производства без справки о доходах и занятости. Для оформления кредита потребуется всего два документа: паспорт и второй документ, удостоверяющий личность. Кредитная программа «АвтоЛайт» сочетает в себе простоту оформления и привлекательные процентные ставки.
«АвтоЭкспресс». Экспресс-программа авто кредитования дает возможность клиенту уехать домой на понравившемся автомобиле уже в день обращения.Решение о выдаче кредита принимается непосредственно в автосалоне в течение 1 часа. При первоначальном взносе от 50% возможно оформление кредита без обязательного страхования КАСКО.
Автокредит на покупку коммерческого автотранспорта. В рамках программы кредитования «АвтоСтандарт» ВТБ24 проводит специальную программу «Автокредит на коммерческий автотранспорт», позволяющую приобрести в кредит новый или подержанный коммерческий автомобиль, либо нескольких легковых автомобилей с целью коммерческого использования на максимально выгодных условиях.
По итогам 2008 г. ВТБ24 вошел в пятерку лидеров российского рынка автокредитования с долей более 8%. За год портфель автокредитов ВТБ24 вырос более чем в два раза до — 33,8 млрд руб. Доля автокредитов в розничном портфеле ВТБ24 составила 8,9%.
Большую часть в портфеле занимают кредиты, выданные по базовой программе «АвтоСтандарт», — 29,7 млрд руб. Наиболее активные продажи автокредитов осуществлены в Московском центре автокредитования (28,27% от общей выдачи), Северо-Западном (10,3%) и Екатеринбургском (4,6%) филиалах.
ВТБ24 постоянно совершенствует продуктовую линейку автокредитования, предлагая клиентам новые возможности кредитования, а также дополнительные сервисы, делающие покупку автомобиля в кредит простой и удобной.
В 2008 г. произошли следующие изменения:
в марте была запущена специальная программа «Автокредит» на покупку коммерческого автотранспорта, позволившая привлечь дополнительный сегмент клиентов, ориентированных на покупку транспорта с целью коммерческого использования;
в июле была запущена программа автокредитования «АвтоЛайт», ориентированная на клиентов, для которых наиболее важным фактором при выборе программы автокредитования является простота и удобство оформления кредита;
в сентябре клиентам была предложена новая дополнительная услуга — страхование жизни, позволяющая добровольно застраховать свою жизнь и трудоспособность. Программа страхования — это гарантия выплаты задолженности перед банком: если в результате несчастного случая или болезни клиент не сможет выплачивать кредит, страховая компания сама выплатит банку задолженность по кредиту.
Структура портфеля автокредитов по регионам на 01.01.2009 года приведена на рис. 2.11.
Рис. 2.11. Структура портфеля автокредитов по регионам на 01.01.2009 года, тыс. руб.
За короткий срок банк ВТБ24 вошел в число лидеров рынка кредитования малого бизнеса. ВТБ24 предлагает своим клиентам — компаниям малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям кредиты на развитие бизнеса в разных формах. Отлаженная система анализа платежеспособности заемщиков позволяет принимать решение о выдаче кредита максимально быстро — а именно этот фактор порой в первую очередь интересует представителей малого бизнеса.
За 2008 г. банку ВТБ24 удалось увеличить свой портфель кредитов малому бизнесу более чем в 1,6 раза — до 74,3 млрд руб. В числе лидеров по объему портфеля — отделы кредитования малого бизнеса Приволжского, Центрального и Сибирского федеральных округов. На 01.01.2009 г. в России действовало 132 подразделения ВТБ24, занимающихся кредитованием малого бизнеса. Из 25 появившихся в 2008 г. отделов кредитования малого бизнеса 6 открылись в регионах, где услуги кредитования предприятий ВТБ24 до этого не оказывались. 19 точек обслуживания клиентов малого бизнеса открылись в регионах, где клиентыуспели оценить преимущества кредитных программ ВТБ24.
Среди компаний, пользующихся кредитами ВТБ24 на развитие бизнеса, больше всего предприятий розничной и оптовой торговли (21 и 16,2% соответственно). Кредиты малому бизнесу достаточно популярны и у компаний, занимающихся операциями с недвижимостью и работающих в сегменте транспорта и связи.
Осенью 2008 г. в период плавной девальвации рубля ВТБ24 предложил своим заемщикам — предприятиям малого бизнеса конвертировать свои валютные кредиты в рублевые. Предложением воспользовались многие компании, и на данный момент в портфеле кредитов малому бизнесу ВТБ24 валютные займы составляют чуть больше 6%.
По состоянию на 01.01.2009 г. ВТБ24 имеет 31 соглашение с региональными объектами инфраструктуры поддержки малого бизнеса. Данные соглашения заключены с гарантийными фондами, фондами поддержки предпринимательства и способствуют увеличению объемов кредитования малого бизнеса при недостаточном его залоговом обеспечении. Также важным элементом сотрудничества с регионами являются соглашения о субсидировании процентных ставок по кредитам, выданным малому бизнесу. В настоящее время соглашения заключены с Воронежской, Белгородской, Тамбовской областями, с Республиками Чувашия, Удмуртия и другими регионами РФ.
Таблица 2.2.
Портфель кредитов малому бизнесу, структура по регионам (без учета лизинговых операций), тыс. руб.
Города На 01.01.2006 На 01.01.2007 На 01.01.2008 На 01.01.2009
Москва 1 004 050 3 462 120 6 326 299 8 960 180
Санкт-Петербург - 1 185805 2090808 3025789
Дальневосточный федеральный округ - 497870 1137883 2410836
Северо-Западный федеральный округ - 596380 2189148 3374992
Сибирский федеральный округ 386773 2844319 6736910 11426423
Уральский федеральный округ 285067 1229660 2712888 4464689
Центральный федеральный округ 143574 3661642 8249720 13860896
Южный федеральный округ 212149 1339792 2597913 5016917
Приволжский федеральный округ 445293
3875007 8982055
14694782
Другие 285699 1856485 4058174 6579421
ВСЕГО 2762605 20549081 45081798 73814926
В 2008 г. банк ВТБ24 запустил пилотную программу лизинга, предназначенную для приобретения промышленного, складского и торгового оборудования, транспорта или спецтехники, не отвлекая из оборота собственные ресурсы. Всего в рамках программы было выдано почти 300 млн руб.
В планах на 2009 г. — увеличение портфеля кредитов малому бизнесу до 84,42 млрд руб., при этом особое внимание будет уделено лизинговым услугам. ВТБ24 планирует увеличить лизинговый портфель до 10,86 млрд руб.
Платежные карты: дебетовые и кредитные
В 2008 г. ВТБ24 продолжил активно развивать карточный бизнес. Банк является Principal Member ведущих международных платежных систем и обладает полными правами на эмиссию и эквайринг этих карт.
Всего за 2008 г. было эмитировано 2,4 млн карт, что в 1,7 раза больше, чем в 2007 году. Объем остатков на карточных счетах в течение года вырос в 1,4 раза и на 01.01.2009 г. составил 1,14 млрд долл. США. Торговый оборот по картам ВТБ24 во втором полугодии 2008 г. составил 765,5 млн долл. США, увеличившись по сравнению с первым полугодием почти в 1,5 раза. Торговый оборот по эквайрингу за 2008 г. увеличился в 1,6 раза — до 600,3 млн долл. США.
В течение 2008 г. ВТБ24 было установлено 1 230 банкоматов, что в 1,6 раза больше, чем в 2007 г. Общее количество банкоматов выросло почти в 2 раза и на 01.01.2009 г. составило 2 577 шт., из них с функцией приема наличных (cash-in) - 575 шт. Количество POS-терминалов и импринтеров вторгово-сервисных предприятиях увеличилось на 1 074 устройства и составило 5 109 шт.
Объем эмиссии зарплатных карт по итогам 2008 г. вырос в 1,9 раза — до 2,2 млн шт. В рамках зарплатных проектов ВТБ24 за прошлый год выпущено 56,4% карт от общего объема эмиссии.
В 2008 г. ВТБ24 реализовал 11 300 зарплатных проектов, что в 1,8 раза больше, чем в 2007 г. Крупнейшими партнерами банка в рамках зарплатных проектов стали ОАО «Автоваз», ОАО «Камаз», ОАО «Уральский электрохимический комбинат», ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», ОАО «Минудобрения», Государственный академический Мариинский театр, Управление образования администрации г. Белгорода, Санкт-Петербургский государственный университет, ОАО «Дальавиа», ОАО «Находкинский морской торговый порт», ЗАО «ДХЛ Интернешнл», ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности РФ» и многие другие.
Значительный рост эмиссии карт в 2008 г. свидетельствуето правильной стратегии банка на рыке банковских карт. В минувшем году мы запустили новые карточные продукты, включая карты премиального сегмента, начали реализовывать кобрендинговые проекты, а также существенно расширили набор дополнительных сервисов и привилегий. Сегодня ВТБ24 предлагает широкую линейку современных и удобных карточных продуктов, ориентированных на различные категории клиентов.
ВТБ24 эмитирует карты платежных систем VISA и MasterCard, распространяет карты Diners Club. Линейка карточных продуктов банка включает в себя как дебетовые, так и кредитные карты с льготным периодом выплаты процентов. Срок выпуска карты варьируется от 15 минут до 5 дней в зависимости от выбранной карты. Держатели карт ВТБ24 имеют возможность управлять своими банковскими счетами круглосуточно, пополнять пластиковые карты, получать актуальную информацию о своих картах 7 дней в неделю, используя Интернет, WAP, телефон с тональным набором или систему SMS-сообщений. Также держателям карт доступны специальные предложения банка и его партнеров, включая консьерж-сервис,
страховые и дисконтные программы, участие в акциях международных платежных систем и т.д.
Широкая сеть банкоматов банка и активное развитие сети приема банковских карт в торговых точках позволяет держателям карт беспрепятственно пользоваться картой в любом городе страны и мира.
Запущена новая линейка современных карточных розничных продуктов — Электронная карта ВТБ24, Классическая карта ВТБ24, Золотая карта ВТБ24, Карта ВТБ24для путешественников, Платиновая карта ВТБ24 в рамках пакета услуг «Привилегия», карта Visa Infinite в рамках пакета «Прайм».
Запущен совместный карточный продукт с сотовым оператором «Билайн» «Мобильный бонус 10%» (выдано более 8 000 карт, объем портфеля — более 51 млн руб.).
Запущен ряд стимулирующих акций по продажам кредитных и дебетовых карт для премиальных клиентов — Платиновая карта ВТБ24 в рамках пакета услуг «Привилегия», карта Visa Infinite в рамках пакета услуг «Прайм». Значительно расширен набор дополнительных сервисов к карточным продуктам.
Розничная линейка карт ВТБ24 обрела уникальный, новый и стильный дизайн. Реализованы меры, направленные на минимизацию рисков и увеличение доходности по картам, выпускаемым в рамках зарплатных проектов.
Планы на 2009 г.
Увеличение объема ссудной задолженности по кредитным картам в 2009 г. — до 20 млрд руб. Увеличение доли ВТБ24 на рынке банковских карт —до 8%. Обеспечение выдачи в 2009 г. более 2 200 000 карт (включая розничные дебетовые и кредитные, а также карты в рамках зарплатных проектов).
Обеспечение общей эмиссии к концу 2009 г. в размере более 7 200 000 карт. Проведение стимулирующих акций, направленных на увеличение объема ритейловых операций по картам ВТБ24.
|
обратная связь
