При определении приоритетов развития бизнеса Московский индустриальный банк исходит из того, что основная доля его пассивов должна быть сформирована из вкладов населения, т.к. традиционно банк является банком частных лиц. Если провести оценку пассивов Московский индустриальный банка, то можно получить следующие данные (рис.2.1).
Рис. 2.1. Динамика доли объемов привлечений средств банком России (%)
Как показал анализ, основная доля в пассивах Московский индустриальный банк принадлежит средствам физических лиц. Однако, следует обратить внимание на то, что их доля за анализируемый период уменьшается (с 72% в 2002 до 67% в первом полугодии 2008 г.), что связано с нарастающей конкуренцией на рынке банковских услуг и уходом части клиентов банка на обслуживание в другие коммерческие банки.
Анализируя абсолютные данные привлечений средств клиентов, мы пришли к следующим выводам (табл. 2.1).
Таблица 2.1 Динамика средств клиентов, привлеченных Московским индустриальным банком России (млн. руб.)
Виды средств клиентов 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2007 31.03.2008
Государственные и общественные организации
Текущие/ расчетные счета 53 411 65 033 65 820 78 012
Срочные депозиты 16 125 21 906 18 805 53 813
Всего 99 536 86 939 84 625 131 825
Прочие юридические лица
Текущие/ расчетные счета 352 348 414 944 518 813 540 399
Срочные депозиты 124 920 148 256 179 351 201 362
Всего 477 268 563 200 698 164 741 761
Средства физических лиц
Расчетные счета/ счета до востребования 136 100 162 566 201 586 193 651
Срочные депозиты 1 378 201 1 557 974 1 844 449 1 974 989
Всего 1 514 301 1 720 540 2 046 035 2 168 640
Итого средств клиентов 2 061 105 2 370 679 2 828 824 3 042 226
Во - первых, анализ показал, что динамика привлечений средств клиентов банком является положительной. Если в конце 2006 г. объемов привлеченных ресурсов составлял 2 061 105 млн. руб, то в марте 2007 г. – 3 042 226 млн. руб., что на 47,6% больше. Данная динамика позволяет судить об активной работе Московский индустриальный банка в части привлечения ресурсов на рынке оперирования.
Во – вторых, основным фактором роста совокупного объема привлечений клиентов стала активная деятельность банка на рынке частных вкладов, их объем вырос за анализируемый период на 43,2%, следует отметить, что прирост вкладов наблюдался во все периоды: 31.12.06-30.06.07 на 13,6%; 30.06.07-31.12.07 на 18,9%; 31.12.07-31.03.08 на 5,9% (низкий рост в данном периоде обусловлен коротким периодом анализа). Однако для сравнения следует указать, что и прочие источники привлечения ресурсов имеют также высокие темпы прироста, так, объем средств, привлеченных от юридических лиц увеличился на 55,4%, а средства государственных и общественных организаций увеличились на 32,4%. Кроме того, следует указать, что по данным на 1 июня 2008 г., в структуре вкладов населения в Московский индустриальный банке преобладали пенсионные вклады (включая срочные), на долю которых приходилось 49,8% общей суммы сбережений населения против 55,0% на 1 июня 2007 года.
В – третьих, в Московский индустриальный банке наблюдается активный рост средств клиентов, принятых на конкретный, оговоренный в договоре срок. В частности, заметно увеличивается объем срочных средств, привлеченных от физических лиц: с 1 378 201 млн. руб. до 1 974 989 млн. руб., что на 43,3% больше первоначального периода. Срочные привлеченные средства от юридических лиц выросли на 61,2%, средства государственных и общественных организаций – на 23,4%. Данный факт позволяет судить о росте доверия клиентов, и физических лиц особенно, к российской банковской системе. В результате анализа структуры привлеченных средств от физических лица можно сказать, что на долю срочных вкладов и депозитов пришлось 40,6% всех вложений населения в Московский индустриальный банке против 35,4% годом раньше, на счетах банковских карт находилось 7,9% против 7,0% годом ранее. Остальная сумма банковских вкладов распределилась между другими видами вложений.
В целом, анализируя долю Московский индустриальный банка России на банковском рынке вкладов, можно сказать, что на 1 января 2007 г. она составляла 57,4% среди рублевых кредитов, 41,7% среди валютных. К 1 августа 2008 ситуация несколько изменилась в сторону уменьшения удельного веса Московский индустриальный банка: 55,6% среди рублевых вкладов, 39,0% - среди инвалютных.
Московский индустриальный банк России включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов. С 11 января 2005 года денежные средства физических лиц в рублях и иностранной валюте, размещенные в Московский индустриальный банке на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая причисленные на сумму вклада проценты, считаются застрахованными.
Проанализировав условия вкладов предлагаемых Московского индустриального банка можно сделать следующие выводы:
- из иностранной валюты принимаются во вклады только доллары или евро;
- курс валюты по выше обозначенным валютам (валютные вклады) увязан с процентами. Если происходит изменение курса одной валюты то, как бы «автоматически» меняется курс и другой, а процентные ставки Московский индустриальный банка, установленные как для долларовых, так и для евро вкладов одинаковые, что ставит банк всегда в выигрышную позицию. Потеря курсовой разницы по одной валюте, компенсируется доходом по курсовой разнице от другой валюты. Исключение - процентная ставка Московский индустриальный банка по депозитному счету «До востребования».
- процентные ставки планируются ниже уровня инфляции, что со временем обесценивает вклады. Так, например, уровень инфляции за 2005 год составил около 11%, самая высокая процентная ставка Московский индустриальный банка по валютным вкладам 7,5% , и это только по двум вкладам. Таким образом, можно сказать, что за 2005 год валютные депозиты (вклады) обесценились на 3,5 пункта.
- процентные ставки по валютным вкладам Московский индустриальный банка всегда ниже ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России. При ставке рефинансирования на конец 2005 года в 12% самая высокая процентная ставка по валютным депозитам - 7,5%.
- процентные ставки в основном ниже, чем ставки других коммерческих банков по всем видам вкладов в Московский индустриальный банке, принимаемым на определенный срок. Процентная ставка является фиксированной, т.е. не подлежит изменению в течение срока вклада. По истечении основного (пролонгированного) срока вклада договор пролонгируется на тот же срок на условиях и под процентную ставку, действующие в Московский индустриальный банке по данному виду вкладов на день, следующий за днем окончания основного (пролонгированного) срока. В течение пролонгированного срока процентная ставка также не подлежит изменению. После принятия банком решения о прекращении открытия новых счетов по данному виду вкладов пролонгация не производится.
Для более полной картины, позволяющей оценить широту рынка оперирования Московский индустриальный банка России, проведем анализ структуры вкладов населения по признаку гражданства вкладчиков, что позволит выявить, насколько распространены услуги анализируемого банка (табл. 2.2).
Таблица 2.2. Структура вкладов населения в Московский индустриальный банке РФ по признаку гражданства вкладчиков
01.01.2007 01.01.2008 01.07.2008
Вклады физ.лиц- резидентов (млн руб) 1 395 065 1 851 292 2 109 617
Вклады физ.лиц- нерезидентов (млн руб) 5 583 7 729 8 256
Доля вкладов нерезидентов (%) 0,4 0,4 0,4
Всего (млн руб) 1 400 648 1 859 021 2 117 873
Анализ данных таблицы 2.2 показал, что основная доля принятых на хранение вкладов населения принадлежит резидентам (99,6%), т.е. лицам, имеющим гражданство России. Данный факт имеет объективные предпосылки, т.к. Московский индустриальный банк России имеет более чем 100 летнюю историю развития на территории России, и поэтому зарекомендовал себя как надежный банк, изначально функционирующий как розничный. Следует отметить, что за анализируемый период на фоне роста абсолютного значения объемов вкладов нерезидентов (с 5 583 млн. руб. до 8 256 млн. руб.) их доля не имела изменений, и составляла 0,4%.
Проведем анализ вкладов населения по валютной составляющей, что позволит определить уровень доверия частных лиц национальной валюте (табл. 2.3).
Таблица 2.3. Структура вкладов населения по валютной составляющей на 01.07.2008 год
Срок привлечения В рублях В иностранной валюте Всего
До востребования
Резиденты 28 070 088 1 911 523 29 981 611
Нерезиденты 125 569 67 898 193 467
До 30 дней
Резиденты 824 040 107 000 931 040
Нерезиденты 3 744 3 708 7 452
От 31 до 90 дней
Резиденты 21 247 606 2 780 936 24 028 542
Нерезиденты 76 916 51 971 128 887
От 91 до 180 дней
Резиденты 53 320 915 9 038 271 62 359 186
Нерезиденты 124 770 97 256 222 026
От 181 до 1 года
Резиденты 151 118 332 25 881 302 176 999 634
Нерезиденты 540 941 229 820 770 761
От 1 года до 3 лет
Резиденты 1 378 647 539 178 819 399 1 557 466 938
Нерезиденты 2 334 810 2 101 259 4 436 069
Свыше 3 лет
Резиденты 243 011 808 14 841 726 257 853 534
Нерезиденты 1 865 818 634 900 2 500 718
Итого 1 881 312 896 236 566 969 2 117 879 865
Удельный вес (%) 88,8 11,2 100
Как показал анализ данных таблицы, банк в основном привлекает денежные средства в российских рублях (88,8%) и лишь 11,2% в иностранной валюте. При этом следует отметить, что нерезиденты, являющиеся вкладчиками Московский индустриальный банка также предпочитают осуществлять вложения в национальной валюте России, так, например, на срок свыше 3 лет, нерезидентами вложено лишь 634 900 тыс. руб. в иностранной валюте и 1 865 818 тыс. руб. в российских рублях. Однако, следует отметить, что на срок от 1 года до 3 лет вложения нерезидентов в рублях и иностранной валюте приблизительно равны- 2 334 810 и 2 101 259 млн. руб., что объясняется растущей процентной ставкой по валютным вкладам и соответственно ростом привлекательности данного вида вложений.
Вопросы, связанные со структурой пассивов Московский индустриальный банка по сроку привлечения являются основополагающими, т.к. оказывают прямое воздействие на состав активов банка. В данном случае зависимость будет прямая, чем более долгосрочные ресурсы привлекает банк, тем более «длинные» кредиты он может разместить на рынке, соблюдая свою ликвидность.
Проведем анализ структуры вкладов населения по сроку (ограничение анализа вкладами населения происходит в результате того, что они занимают превалирующую долю в структуре пассивов банка) (рис.).
Исследования показали, что наибольший объем вкладов населения принят банком на срок от 1 года до 3 лет, при этом данный вид привлечений имеет положительную динамику в периоде с 01.01.2007 г. по 01.07.2008 г. на 52,6% (с 1 020 642 млн. руб. до 1 557 466 млн. руб.). Можно сказать, что банк имеет значительную фондирующую долгосрочную базу, которая может быть трансформирована в инвестиционные кредиты предприятиям реального сектора экономики. Наибольшие темпы прироста имеют вклады населения, принятые банком на срок от 181 дня до 1 года – с 92 736 млн. руб. до 176 999 млн. руб., что на 90% больше первоначального периода (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Структура вкладов населения в Московский индустриальный банке РФ по признаку срочности
Оценивая динамику объемов вкладов населения по признаку срочности можно определить некоторые тенденции развития экономики в России. Так, можно сказать, что доверие населения к банковской системе возрастает: частные лица вкладывают денежные ресурсы в банк на длительные сроки, несмотря на то, что процентная ставка Московский индустриальный банка ниже по сравнению с прочими банками. Однако высокие темпы прироста вкладов на срок от 181 дня до 1 года могут свидетельствовать о снижении уровня доверия.
Единственным видом вкладов, имеющим отрицательную динамику являются вклады на срок от 91 до 180 дня (с 75 419 до 62 359 млн. руб.), во – первых, потому что Московский индустриальный банк не приветствует в своей структуре вклады такой срочности, во – вторых, назначает по этим вкладам низкую процентную ставку.
Важным средством регулирования сберегательной деятельности является процент по вкладам. Доходы, выплачиваемые по организованным формам сбережений, выступают серьезным стимулом в выборе формы хранения и накопления денежных средств. Гибкая и привлекательная процентная политика может обеспечить максимальное вовлечение денежных средств населения во вклады.
При решении вопросов относительно цен на услуги по содержанию вкладов руководство банков сталкивается с дилеммой: банки должны обеспечивать достаточно высокие процентные доходы клиентам для привлечения и удержания их вкладов, но также должны избегать слишком высоких процентных ставок, которые могут поглотить любые прибыли, получаемые от использования средств по вкладам. Жесткая конкурентная борьба за привлекаемые средства населения усложняет решение этой проблемы, поскольку конкуренция ведет к росту процентных издержек по вкладам и одновременно снижает ожидаемые прибыли от оборота привлеченных средств. Управляющие банками часто должны выбирать между ростом и прибыльностью. Настойчивая борьба за дорогие вклады способствует быстрому росту банка, но часто ценой потери прибылей.
Существенным аспектом придания проценту по вкладам характера стимулирующего средства является организация коммерческих банков, которые устанавливают вкладчикам более высокие проценты. Даже самая корректная конкуренция за ресурсы (при наличии неудовлетворенного спроса на товары и услуги) приведет к отливу средств в банки, предлагающие более высокие проценты. В таких условиях в целях укрепления конкурентоспособности банком должны изыскиваться все возможные способы аккумуляции, включая и процентную политику. Широкое распространение получает идея индексации доходов населения как формы социально-экономической защиты вкладчиков. При наличии инфляции в денежном обращении вряд ли можно опротестовать тот факт, что процентная ставка 8-9% годовых не покрывает обесценение сбережений населения.
Построение эффективной процентной политики банка должно исходить из необходимости: во-первых, достижения оптимального привлечения свободных денежных средств населения на счета во вклады; во-вторых, получения всеми подразделениями Московский индустриальный банка прибыли, обеспечивающей нормальный хозрасчет системы; в-третьих, обеспечения гарантий социально-экономической защищенности вкладчиков.
Безусловно, чтобы достигнуть этого, необходим комплекс мер, среди которых должны быть налаживание реального хозрасчета в системе Московский индустриальный банка, обеспечение определенной самостоятельности в распоряжении привлекаемыми средствами, внедрение механизма реагирования ставки на изменяющиеся условия потребительского рынка.
В целях совершенствования процентной политики банка следует исходить, во-первых, из того, что в условиях сложившегося напряженного положения со сбалансированностью денежных доходов и расходов населения, а также наличия значительных денежных средств на руках необходимо усилить стимулирование стабильного и длительного хранения сбережений. Во-вторых, учитывая снижение покупательной способности денег и соответственно обесценение сбережений населения в условиях инфляции, целесообразно компенсировать населению потери от инфляции. При этом реальная процентная ставка по вкладам должна распадаться на собственно процент, обеспечивающий приращение стоимости вложенной суммы, и инфляционный коэффициент, обеспечивающий сохранение реальной стоимости вложений. Третьим аспектом, который должен приниматься во внимание при совершенствовании процентной политики, это усиление роста и дифференциации доходов населения. На современном этапе создаются предпосылки для активизации механизма социального контроля и на этой основе предотвращение негативного влияния роста инфляции на сбережения, особенно для пенсионеров, молодежи и других малообеспеченных групп населения. |
обратная связь
