Основные показатели деятельности банков представлены в табл. 2.4.
Таблица 2.4. Динамика депозитов населения (млн. руб.)
По всем кредитным организациям Москвы 1.07.2007 г. Справочно:
1.01.2008 г. 1.01.2007 г 1.01.2006 г.
Пассивы кредитных организаций, всего 110 596 92 959 74 023 54 1291
темп роста к началу года, % 119,0 125,6 136.8 176,9
Долгосрочные обязательства банков 23 477 18 183 11405 6 411
удельный вес в совокупных пассивах, % 21,2 19,6 15,4 11,8
темп роста к началу года, % 129,1 159,4 177,9 267,8
Депозиты населения, всего 44 026 37 484 25 685 17 461
удельный вес в совокупных пассивах. % 39,8 40,3 34,7 32,3
удельный вес в объеме привлеченных средств, % 45,5 47,4 40,3 36,9
темп роста к началу года, % 117,5 145,9 147,1 158,3
Депозиты населения в рублях 35 286 28 799 17 627 12 4701
темп роста к началу года, % 122,5 163,4 141,4 147,1
Депозиты населения в иностранной валюте 8 740 8 685 8 058 4 991
темп роста к началу года, % 100,6 107,8 161,5 195,9
Значительную часть привлеченных средств всех кредитных организаций области формируют вклады населения. В результате стабилизации экономической ситуации в стране все отчетливее проявляется тенденция к росту организованных сбережений населения, в том числе и вкладов в банках.
При этом если в Московский индустриальный банк России удельный вес вкладов населения составил на 1 июля 2007 г. 67,4 %, то у региональных банков - 31,7 % и остальных филиалов иногородних банков -14,1 %. Таким образом, в настоящее время депозиты населения являются главным источником ресурсной базы кредитных организаций, действующих на территории области.
Отделение не является юридическим лицом. Оно создано на основании решения собрания акционеров от 22.03.1991 г. и приказа Банка от 28.03.1991
№ 8, является отделением Московский индустриальный банка России, имеет собственную печать, штампы, бланки с использованием наименования банка, действует на основании Устава Акционерного коммерческого банка Российской Федерации, Генеральной лицензии, Положения об отделении, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ежемесячный мониторинг банковских услуг в течение 2008 г. показал, что конкуренция со стороны коммерческих банков достаточна высока, рынок вкладов и услуг для населения постоянно пополняется новыми вкладными продуктами, увеличивается предложение банковских услуг.
По некоторым видам вкладов Московский индустриальный банк имеет преимущества в условиях по вкладам – данные приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5. Преимущество вкладов Московский индустриальный банка России иностранной валюте
Вид вклада Название Банка, условия по вкладу Московский индустриальный банк РФ, условия по вкладу Преимущество Московский индустриальный банка РФ
«Особый»
на 1 год КМБ-банк
Первоначальный взнос -1500 $/евро, отсутствие расходных операций, начисление % в конце срока Первоначальный взнос – от 1000 $/евро, разрешены расходные операции до неснижаемого остатка, право получения процентов, начисление % ежеквартально Более удобные условия по вкладу
На срок 1 месяц КМБ-банк
% ставка 1-1,5 % ставка 2,5 Более высокая % ставка
На срок 1 год Юникредит
Первоначальный взнос в $- 9000, в евро – 30 000, дополнительные взносы не менее 1000 $/евро Первоначальный взнос -300 $/евро, дополнительные взносы от 100 $/евро Более удобные условия по вкладам
На срок 3-6 месяцев Русский банк развития
Первоначальный взнос– от 500 $/евро Первоначальный взнос - от 300 $/евро Более удобные условия по вкладам
Вместе с тем, в настоящее время ставки Московский индустриальный банка по сравнению со средним на рынке вкладов уровнем невысоки. Процентные ставки по вкладам Московский индустриальный банка значительно ниже ставок в других коммерческих банках. Это объясняется низкой ставкой размещения (19%), которая зависит от ставки рефинансирования (13% - телеграмма ЦБ РФ от 11.06.2004 N 1443-У), устанавливаемой Центральным Банком Российской Федерации. То есть снижение ставки рефинансирования влечет за собой необходимость снижения ставки размещения, и, следовательно, уменьшения процентных ставок по вкладам.
Причины снижения процентных ставок по вкладам в валюте РФ в Московский индустриальный банке:
- стабилизация экономики и связанное с этим снижение уровня инфляции (в 2001 г. – 18, 6 %, в 2002 г. – 16 %, в 2003 г. – 12 %, в 2004 г. - 10 %., 2006 – 11%).
- изменение ставки рефинансирования Банка России (с 07.08.02 – 21 % годовых, с 17.02.03 – 18 % годовых, с 21.06.03 г. – 16 % годовых, с 15.01.04 – 14 % годовых, с 11.06.2004 г. – 12% годовых, 2007 г. – 10%).
Необходимо отметить социальную направленность деятельности банка. Вклады для пенсионеров продолжают оставаться наиболее доходными. Так, по вкладу «Компенсационный Московский индустриальный банка России» процентная ставка не изменилась и составляет 10 % годовых. Несмотря на то, что вклад «Пенсионный – плюс Московский индустриальный банка России» работает в режиме вклада «До востребования», процентная ставка по нему остаётся значительно высокой (4 % годовых).
Фактор, влиящий на успешность розничного бизнеса, - близость к клиениту, то есть наличие и размеры филиальной сети. В минувшем 2007 году ДО сохранило доминирующую роль на рынке частных вкладов, которые составляют 90 % от объема вкладов во всех коммерческих банков в районе. Проводится работа по привлечению средств клиентов на счета по пластиковым картам. История развития рынка пластиковых карт в ДО начинается с 1998 года. Остаток по данному виду вкладов постоянно растет. На 01.01.2008 год открыто 4279 счетов, из них 3098 «Зарплатных». Сравнивая 2004 год и 2005 год, увеличение произошло на 62 %, 2006 год и 2007 год – на 98 %. В основном в отделении акцент ставится на работу с организациями по зачислению заработной платы сотрудников на карточные счета. С 2001 года банк предложил новый продукт - международные банковские карты платежной системы «VISA» и «EC/АС».
Динамика вкладов населения анализируемого отделения ДО представлена на рис.2.3.
Рис. 2.3 Динамика вкладов населения в ДО (тыс. руб.)
Данные диаграммы позволяют сделать вывод об активной деятельности ДО на рынке вкладов населения, так, если на 01.01.2006 г. объем привлеченных вкладов населения составлял 761 171 тыс. руб., то к 01.01.2008 г. 789 404 тыс. руб., что на 3,8% больше.
Анализ структуры и динамики вкладов населения в ДО Московский индустриальный банка показал следующее (табл.2.6).
Таблица 2.6. Структура вкладов населения по срокам (тыс.руб.)
Срок привлечения вкладов населения 2006г. 2007г. 1 полуг.2008г.
Тыс.руб % Тыс.руб % Тыс.руб %
До востребования 164650 22 167875 22 169683 22
До 30 дней 75425 10 75800 10 76846 10
От 30- 90 276547 37 289542 37 292470 37
90-180 97254 13 98132 13 98331 13
От 1года до 3 лет 125754 17 126700 17 127293 17
Свыше 3 лет 21541 4 22800 4 24861 4
Всего 761171 100 780849 100 789494 100
Из таблицы 2.6 видно, что население стремиться вкладывать сбережения на срок от 30 до 90 дней - 37% от общей суммы привлечения частных вкладов. Данная ситуация является положительной как для самого банка, так и для населения. Для вкладчика вложения на более длительный срок обуславливают получение более высокого дохода – до 5% годовых. Для банка – данные средства, это основные ресурсы, фондирующие среднесрочные кредитные операции.
Кроме того, наибольшее вложения приходятся на вклады «До востребования» - 22%. Эти вклады всегда будут пользоваться спросом у физических лиц, так как население стало стремиться держать сбережения в банке на вкладах, которые наиболее ликвидны для вкладчика, т.е., с которых в любое время можно снять свои сбережения.
Наиболее характерной особенностью развития анализируемого филиала, соответствующей тенденциям развития российских банков является рост вкладов сроком от 1 года до 3 лет с 125754 тыс. руб. в 2004 г. до 127293 тыс.руб. в 2007 г., темп прироста составил 2%.
Однако, необходимо отметить, что при росте абсолютных значений объемов вкладов на различные сроки, их доли продолжают сохраняться за весь анализируемый период. Это свидетельствует о единообразии депозитной политики, проводимой филиалом.
В течение 2007года остатки на счетах рублевых и валютных вкладов изменялись, в целом к концу анализируемого периода по рублевым вкладам произошло увеличение остатков на 176 694 тыс.руб., при этом по валютным вкладам наблюдается снижение – на 21 107 тысяч рублей.
Структура по валютной составляющей и динамика вкладов населения в ДО Московский индустриальный банка РФ представлена на рис. 2.4.
Рис. 2.4. Динамика вкладов населения в 2007 г. в ДО
Анализ рис. 2.4. показал, что объемы вкладов населения имеют положительную тенденцию к росту. С февраля по октябрь остатки на вкладах населения продолжают увеличиваться с постоянным темпом, в октябре наблюдается небольшой отток средств, это было связанно, по нашему мнению, ожиданием экономических реформ. Но в декабре динамика продолжала быть положительной, в этот месяц был наибольший остаток на вкладах населения.
Проведем анализ структуры вкладов населения по видам вкладов, что позволит выявить наиболее привлекательные из них. Изучение структуры привлеченных во вклады и депозиты средств целесообразно проводить по подгруппам. Структура рублевых вкладов рассмотрена на рисунке 2.5.
Рис. 2.5 Структура привлеченных средств от населения по видам вкладов
Анализ показал, что наибольший удельный вес занимают вклады «Срочный пенсионный на 3 месяца и 1 день» и «Пенсионный плюс». Это объясняется высокой процентной ставкой по данным видам вкладов в сравнении с другими.
Одним из дешевых источников образования банковских ресурсов является вклад до востребования, удельный вес которого в общем итоге составил на начало периода 11,4 % и на конец 3,9 %. В связи с высокой мобильностью средств остаток на счетах до востребования не постоянен, иногда крайне изменчив. Возможность владельца счета в любой момент изъять средства требует наличия в обороте банка повышенной доли высоко ликвидных активов (остатка средств в кассе, на корсчете) за счет сокращения доли менее ликвидных, но приносящих высокие доходы активов. В силу этих причин по остаткам на счетах до востребования банки уплачивают владельцам достаточно низкий процент 0,1 % годовых в учреждениях Московский индустриальный банка РФ.
Вклады, выплата доходов по которым производятся по истечении каждого 3-месячного периода, это: «Пенсионный плюс», «Срочный пенсионный», «Пополняемый депозит», «Накопительный». Эти виды вкладов является привлекательными для населения, т.к. имеют наиболее высокие процентные ставки.
Для привлечения клиентов в течение 2007 года Московский индустриальный банком были введены новые виды депозитов: на 1 месяц и 1 день, на 3 месяца и 1 день, на 6 месяцев, Пенсионный депозит на 1 год и 1 месяц, пенсионный депозит на 2 года. Для населения более выгодно размещать денежные средства на срочных депозитах, так как главная цель срочных депозитов – увеличить доход по временно свободным денежным средствам у населения, где процентная ставка значительно выше, чем по другим видам вкладов.
ДО привлекает сбережения населения во вклады в долларах США и ЕВРО. За период с 2006 по 2007 гг. наблюдается ежегодный прирост вкладов. Однако в 2007 году прирост вкладов в инвалюте замедлился и составил 4,4%, а в 2006 году прирост данного вида вкладов составлял 37%. Данный факт объясняется тем, что начиная с 2005 года, курс рубля к доллару получил тенденцию к росту, в результате темпы прироста по вкладам в это время замедлились и стали снижаться.
Количество счетов, открытых у иностранной валюте также имеют тенденцию к уменьшению по сравнению с предыдущим годом.
Остаток вкладов в инвалюте на 01.01.2008 года фактически составил 10918,7 тысяч долларов США вместо запланированных 13734 тысяч долларов США, задание выполнено на 79,5 %, недобор по сумме составил 2815,3 тыс. долларов США. Динамика изменения остатка по вкладам в инвалюте в течение 2007 года представлена на рис. 2.6.
Рис. 2.7. Динамика объемов вкладов в иностранной валюте за 2007 г.
Как видно из графика, прирост вкладов в иностранной валюте имел неустойчивую динамику, так в марте – апреле 2007 г. наблюдается резкий спад данного вида вкладов, до величины 10 333 тыс. долл.США. Однако в летние периоды и до ноября остатки по инвалютным вкладам начали расти. Данный факто можно объяснить особенностями развития экономики России. Летние периоды могут быть связаны с различного рода кризисами, что не раз показывала отечественная банковская практика, в этой связи населения стремится перевести свободные денежные ресурсы в иностранную валюту и вложить на хранение в банк. Однако, как показано на графике, следующий спад наблюдается в декабре 2007 г., что объясняется приближающимися новогодними праздниками, во время которых традиционно происходит отток ресурсов со счетов населения.
Проведение дальнейшего анализа структуры вкладов в ДО показало, что также изменилась структура вкладов по выплате процентного дохода вкладчикам. Если в 2006 году наибольший удельный вес занимали вклады с ежемесячной выплатой дохода - 41,8% от общего количество заключенных вкладных договоров, то в 2007 году наибольший удельный вес составляет вклад «Пополняемый», где процентный доход выплачивается по истечении 6 месяце (32,5%).
В целом, анализируя структуру вкладов по сроку, можно сказать, что она в сторону увеличения доли долгосрочных вкладов. Это можно расценивать как качественное изменение ресурсной базы, так как вклады на более длительный срок обеспечивают банк стабильными ресурсами.
Исследуя вопросы роли и значения вкладов для банковской деятельности и экономики страны в целом, следует обратить внимание на безналичные поступления, осуществляемые частными лицами на свои счета в банки, т.к. данный вид операций является своего рода вкладом для банка.
Проведем анализ безналичных поступлений населения на банковские счета. К числу таких операций относятся: перечисления на счета по вкладам части заработной платы и других денежных доходов населения; перечисление со счетов по вкладам в уплаты за товары; квартплату; коммунальные и прочие услуги.
Прогрессивной формой обслуживания населения является выплата через банки заработной платы рабочим и служащим, пенсий и пособий, а также денежных доходов населения за сданную сельскохозяйственную продукцию.
Анализ показал (табл. 2.7), что за анализируемый период объем поступивших средств в виде заработных плат, пенсий, пособий увеличился. Основным фактором увеличения можно считать рост безналичных перечислений во вклады пенсий и пособий неработающего населения, темпы прироста по которым составили 68,3%.
Таблица 2.7. Анализ безналичных поступлений во вклады населения
Наименование
Показателя 2007 год
сумма
(тыс.руб) 1 полугодие 2008 год
(тыс.руб) Темпы прироста (%)
Зачислено во вклады (кредитовые обороты по счетам) 441521 443885 +0,5
Заработной платы 227745 326024 +43,2
Пенсий, пособий 77580 130529 +68,3
Прочие зачисления 37917 85611 +26,0
В целом во вклады населения зачисляются 40 % всех денежных доходов населения в районе. Темпы прироста зачисления заработной платы во вклады увеличилась на 43,2%.
Таким образом, прослеживая в динамике объем безналичных перечислений, можно сделать вывод, что в течение анализируемого периода наблюдается тенденция роста объема безналичных поступлений в приходе вкладов, что значительно влияет как на рост объема вкладов, так и на увеличение количества счетов вкладчиков. Увеличение объема безналичных поступлений способствует наибольшему уровню оседания вкладного рубля, так как значительная часть средств в течение некоторого времени остается на счетах по вкладам без движения.
Одним из оценочных показателей, позволяющих оценить значения вкладов для населения является сберегательная квота, т.е. доля привлеченных средств граждан во вклады и депозиты в их доходах. В 2007 году сберегательная квота жителей района составила 3,4%, для сравнения в 2006 году 2,3%. В целом данные показатели можно считать низкими (для примера в зарубежных странах они составляют свыше 80%), таким образом, можно сделать вывод, что банк не использовал все свои возможности по увеличению ресурсной базы. Свободные денежные средства либо остались на руках у населения, либо они были размещены в других банках.
Однако при этом можно сказать, что значимость банковских вкладов для населения растет (табл. 2.8).
Таблица 2.8. Показатели значимости банковских вкладов для населения
Показатель 2006 2007 1 полугодие 2008
Средний размер вклада на 1 вкладчика (руб.)
837
1335
1653
Средний размер вклада на 1 душу населения района (руб.)
506
779
942
Как видно из табл. 2.8, средний размер вклада на одного вкладчика увеличился по сравнению с 2006 г. 97,9%, что является позитивным моментом для банка. Такой рост объясняется еще и тем, что банк увеличил ставки по вкладным операциям, что еще более увеличило привлекательность данного вида вложений.
Немаловажным показателем для банка является средний срок хранения вкладного рубля, динамика которого позволяет спрогнозировать вероятность отзыва основного объема пассивов банка. Проведем расчет данного показателя за все анализируемые периоды (рис. 2.8).
Рис. 2.8. Динамика срока хранения вкладного рубля на счетах в ДО
Анализ показал, что в 1 полугодии 2008 г. срок хранения вкладных средств составил 385 дней, что в целом не противоречит тенденциям развития банка, населения предпочитает вкладывать денежные средства на длительные сроки. Данный факт можно объяснить еще и тем, что банком были введены новые виды вкладов, где срок хранения составляет более, чем 1 год.
Для более целостной картины качества привлекаемых ДО вкладов населения следует провести оценку уровня платности данного вида ресурса для банка (табл. 2.9).
Таблица 2.9. Динамика процентных расходов ДО по привлеченным вкладам населения
Наименования показателя Вклады до востребования Срочные депозиты
2007 г 1 и 2 кв. 2008 г 2007 г 1 и 2 кв. 2008г
Проценты, уплаченные за год (тыс. руб)
812
880
14006
10321
Остатки на 01.01.(тыс.руб)
23738
39394
60670
82469
Остатки на 01.04 (тыс.руб)
34212
37477
70376
91672
Остатки на 01.07.(тыс.руб)
47176
40406
79129
96473
Остатки на 01.10.(тыс.руб)
47980 -
79733 -
Остатки на 01.01 (тыс.руб)
39394 -
82469 -
Среднегодовой остаток (тыс.руб)
40233 -
75202 -
Номинальная цена – это процентная ставка, отражаемая в договоре складывающаяся на рынке банковских услуг. По ней происходит начисление процентных платежей в пользу владельца ресурса. Средняя номинальная годовая цена привлечённых ресурсов в целом (Z рес.) определяется как отношение суммы процентов, уплаченных за год, к среднему остатку ресурсов, привлечённых в различных формах. Анализ номинальной цены ресурсов рассмотрим по данным таблицы 13.
Z вкл/востр.2007 г. = 812/40233 100= 2 %;
Z вкл/востр. 1 полуг. 2008 г. = 880/44005 100 = 2 %.
По срочным депозитам рассчитываем аналогично.
Zв ср.деп. 2007 г. = 14006/75202 = 18,6 %;
Z ср.деп. полуг. 2008 г. = 10321/95833 * 100 = 10,8 %.
Расчетная номинальная процентная ставка в 2007 г. значительно превышает реальную процентную ставку, которая в среднем составила 10-9%. Такое превышение есть результат особенности ведения бухгалтерского учета в банках, в частности, для расчета принимались данные формы 101 «Оборотная ведомость движения денежных средств по бух.счетам» на конкретную дату – 01.01.08г (за 2007 год). Однако на эту дату произошел отток вкладов населения в связи с окончанием сроков договоров, таким образом, средства расходов по процентным платежам отражены в ф.102 по всем договорам (числитель формулы), а сумма вкладов резко снизилась (знаменатель формулы), поэтому результат расчетов значительно выше, чем реальная ставка.
Ситуация с расчетами в 2008 г. аналогична, но более близка к действительности, т.к. в ф.101 отражены еще не все процентные расходы. Несмотря на неточности расчетов можно сказать, что в 2007 году номинальная процентная ставка ниже по сравнению с 2006 годом.
Формирование ресурсной базы, включающее в себя не только привлечение новой клиентуры, но и постоянное изменение структуры источников привлечения ресурсов, является составной частью гибкого управления активами и пассивами коммерческого банка. Эффективное управление пассивами предполагает осуществление грамотной депозитной политики, особенно в части работы с физическими лицами, потому что, они как никто другой, из клиентов банка подвержены влиянию различных внешних факторов.
В целом, анализ деятельности ДО на рынке вкладов частных лиц позволил сделать ряд выводов:
- Вклады банка теряют свою привлекательность на фоне вкладов, предлагаемых коммерческими банками. Несмотря на рост реальных доходов населения, объем вкладов Московского индустриального банка в инвалюте снизился. В 3-ем квартале разрыв в % ставках, предлагаемых данными коммерческих банков, составил по вкладам до 3-х месяцев - 3%, по вкладам до 2-х лет-3,5%. Поэтому некоторые вкладчики закрыли свои вклады и перевели свои валютные средства в другие коммерческие банки на более выгодных для них условиях.
- Основными статьями, рост которых привел к увеличению объема привлеченных от частных лиц денежных ресурсов являются:
- за счет свободных средств, в т.ч.за счет VIP;
- за счет прочих поступлений;
- за счет причисленных процентных платежей;
- за счет изменения курса.
Так, например, в июле 2008 г. изменение объемов вкладов населения в целом имело положительную динамику. Рост объемов денежных ресурсов был обусловлен следующим: во- первых, поступления денежных ресурсов от населения, в т.ч. от VIP- клиентов увеличились на 143,4% по сравнению с июнем 2005; во- вторых, за счет капитализации процентов- на 76,2%; за счет изменения курса доллара в данный период произошло снижение на 114,6% (отрицательная курсовая разница).
Однако при наблюдающейся положительной динамике объемов вкладов населения за анализируемый период Банк в целом, и ДО в частности, сталкиваются с проблемой, связанной с замедлением темпов роста вкладов населения, что, в первую очередь, обусловлено ростом конкуренции среди банков России.
В целом в работе определены следующие факторы, способные негативное влияние на привлечение средств населения во вклады банка в 2008 году:
- Снижение темпов роста реальных доходов населения в связи с инфляцией, и, следовательно, предполагаемое понижение темпов роста средств населения, переводимых в разряд сбережений.
- Планируемое снижение курса доллара по отношению к рублю и евро, что отрицательно скажется на объёмах вкладов, номинированных в долларах США (и не смотря на рост курса евро, не предвидится резкого увеличения спроса на вкладные продукты в евро в связи с имеющим место недоверием населения России к данной валюте).
- Снижение ставки рефинансирования повлечёт за собой необходимость снижения ставки размещения, и, следовательно, будут уменьшены процентные ставки по вкладам.
- Полноценное функционирование системы страхования вкладов поставит все банки в равные условия, отбирая у Банка одно из основных конкурентных преимуществ.
- Развитие кредитования населения в части выдачи строительных (ипотечных) кредитов снизит потребность в накоплении денежных средств на цели приобретения (строительства) жилья во вкладах.
В этой связи в третьей главе работы предложены ряд мероприятий, которые позволят увеличить заинтересованность вкладчиков в банковских продуктах.
|
обратная связь
