Рынок платежных карт всё больше становится полем конкурентной борьбы между российскими банками. Операции по банковским карточкам относятся к числу наиболее доходных видов банковской деятельности. В среднем доход на единицу затрат в карточном бизнесе выше, чем по другим видам операций. Во-первых, нужно отметить такие доходные проекты как реализация зарплатных схем, столь популярных в России и некоторых странах СНГ. Издержки обслуживания подобных проектов для банка минимальны вследствие высокой степени автоматизации процесса. Во-вторых, весьма существенными могут быть для банка комиссионные отчисления за проведение платежей при использовании пластиковых карт, а также комиссии получаемые от торгово-сервисных предприятий за обслуживание.
Специфика российского рынка состоит в том, что рынок развивается в основном не за счет индивидуальных вкладчиков и держателей карт, а за счет зарплатных проектов. Суть которых – обслуживание банком процесса начисления и выдачи заработной платы сотрудникам предприятия с использованием банковских пластиковых карт. Эта система очень широко распространена в регионах России и доля зарплатных карточек оставляет порядка 80 процентов всех выпушенных карт. Это во многом объясняет поведение держателей, которые после начисления заработной платы сразу же ее снимают в банкомате, отсюда и возникает высокий процент снятия наличных денежных средств.
Однако, стимулом к использованию пластиковых карт в России будет сочетание двух условий. Первое: механизм расчетов по карте должен быть не менее удобен, чем с использованием наличных денежных средств. Второе: пользование картами должно быть доступным, то есть минимальным по стоимости и выгодным клиенту.
Тем не менее, несмотря на наличие препятствий и трудностей, а также на довольно крупные начальные затраты, связанные с запуском и отработкой технологий использования пластиковых карт, российские банки всё активнее используют этот инструмент для реализации стратегических целей по развитию ритейлового бизнеса. Если банк рассчитывает удержаться в какой-либо нише на рынке частных вкладов, ему не обойтись без выпуска платежных карт.
Как утверждают сами экономисты: "Будущее банковских услуг – за пластиковыми картами". И это действительно так, – несмотря на целый ряд проблем, российский рынок пластиковых карт развивается достаточно быстрыми темпами и внушает большие надежды.
В России с развитием платежных технологий появился своеобразный симбиоз кредитовой и дебетовой карточки – зарплатная карточка, которая сейчас активно применяется в Сбербанке. Одним из существенных преимуществ данного проекта является то, что карточки могут быть как дебетовыми, так и дебетово-кредитовыми, то есть, допускается возможность овердрафта по счетам в рамках лимитов, установленных банком. Как известно, большинство российских банков чтобы избежать несанкционированного кредитования, вводят обязательные страховые депозиты. В данном проекте — переводе предприятия на выплату заработной платы при помощи пластиковых карточек страховой депозит к держателям карточек может не применяться, так как гарантом погашения овердрафта по карточным счетам служит само предприятие.
Банк-эмитент, приступающий к выпуску зарплатных карточек, может при определенных затратах на создание сети обслуживания обеспечить приток значительных финансовых ресурсов. Пути получения банком прибыли также будут зависеть от его политики. Доходная часть зарплатных проектов формируется как на базе комиссии за обслуживание карточек, так и за счет использования банком остатков средств на карточных счетах. При относительно продолжительном (3-4 месяца) обслуживании по зарплатным карточкам средняя величина остатков средств на карточных счетах сотрудников составляет 15-40% от фонда заработной платы.
При реализации зарплатного проекта увеличился рост числа открытых счетов по пластиковым картам, равным количеству работающих на предприятии. Соответственно увеличилась и доля получаемых доходов от использования пластиковых карт. Реализация зарплатного проекта позволяет банкам иметь стабильные денежные ресурсы на карточных счетах, довольно обширную клиентуру и развитую инфраструктуру, позволяющую обслуживать клиентов банка вне офиса. Зарплатный проект выгоден банку, предприятию и работнику предприятия.
Среди платежных инструментов, используемых на рынке розничных платежей, одну из ведущих позиций занимают платежные карты.
За 2007 г. в целом по России количество эмитированных банковских карт достигло 54,5 млн. ед., увеличившись за год на 40%. Международных платежей за год проведено на 70 млрд. долл., снято наличными с «зарплатных карт» 2,6 трлн. руб. (+ 50% за год). Объем оплаты товаров и услуг с помощью пластиковых карт за 2007 г. составил 174 млрд. руб. (рост около 10%), что соответствует примерно 7% от оборота «по пластику» .
В течение 2008-2009 гг. обеспечивалось надежное и бесперебойное функционирование платежной системы. Применение современных технологий, проведение мероприятий по сокращению сроков совершения расчетных операций, техническое развитие инфраструктуры платежной системы способствовали повышению эффективности предоставления расчетных услуг. Сохранялись высокие темпы роста расчетов с использованием платежных карт, развивалась инфраструктура по их обслуживанию.
Вследствие расширения предоставляемых кредитными организациями услуг количество счетов в расчете на одного жителя возросло с 2,5 до 2,6, в основном, за счет открытия счетов физическим лицам для проведения операций с использованием платежных карт и для реализации программ потребительского кредитования. Количество счетов, доступ к которым предоставлен через сеть Интернет, на 1.01.2009 составило 2,3 млн. единиц, увеличившись за 2008 год на 76,9%, чему способствовало применение кредитными организациями современных банковских технологий и технологий дистанционного доступа к счетам.
В 2008-2009 гг. продолжилась тенденция активного использования таких инструментов безналичных расчетов, как платежные карты. Количество карт, эмитированных кредитными организациями, возросло на 36,8% и составило 74,8 млн. единиц. Количество операций за 2008 год, совершенных в Российской Федерации с использованием платежных карт, достигло 1198,5 млн. единиц (темп прироста за 2008 год - 39,0%), а объем операций - 4396,7 млрд. рублей (темп прироста - 47,3%).
Динамичное развитие инфраструктуры, принимающей к оплате банковские карты (в течение года количество организаций торговли и услуг, а также банкоматов, позволяющих оплачивать услуги, увеличилось на 27,0% и составило 181,0 тыс. единиц), привело к увеличению доли безналичных платежей с использованием платежных карт, последняя составила 18,6% (в 2007 году - 16,7%). В результате доля операций по снятию наличных денег составила 81,4% по количеству и 91,4% по объему операций.
В 2008 году сохранилась тенденция роста рынка банковских карт.
Темп прироста по количеству карт составил 128,3%, по количеству операций с их использованием - 77,2%, а по объему операций - 88,4% . Но несмотря на такой значительный рост, доля этих операций в общем объеме операций с платежными картами пока еще невысока - 2,0%.
Данные об объемах операций с использованием банковских карт физическими лицами приведены за 2006-2009 гг. (рис. 1.4).
Рис. 1.4. Общий объем операций с использованием банковских карт
физическими лицами за 2006-2009 гг., млн. рублей
Таким образом, из рисунка 1.4 видно, что за период 2006-2009 гг. общий объем операций с использованием банковских карт физическими лицами увеличился на 232,49% или на 4363517 млн. руб. При этом существенный рост произошел в 2009 г.: темп роста к 2008 г. составил 146,87%, общий объем операций составил 6240404 млн. руб., что несомненно свидетельствует о существенном развитии денежного оборота в РФ на основе банковских карт в 2009 г.
Общий объем операций с использованием банковских карт физическими лицами за 4 квартала 2009 г. представлен на рисунке 1.5.
Рис. 1.5. Общий объем операций с использованием банковских карт
физическими лицами за 2009 г., млн. рублей
Из рисунка 1.5 прослеживается следующая динамика роста:
- 119,23% - темп роста 2 квартала по отношению к 1;
- 130,96% - темп роста 3 квартала по отношению к 2;
- 150,77% - темп роста 4 квартала по отношению к 3.
Отдельные показатели, характеризующие операции с использованием банковских карт физическими лицами за 2006-2009 гг. представлены на рисунке 1.6.
Рис. 1.6. Отдельные показатели, характеризующие операции с использованием банковских карт физическими лицами за 2006-2009 гг., млн. рублей
Из рисунка 1.6 видно, что за период 2006-2009 гг. объем операций с использованием банковских карт физическими лицами по получению наличных денег увеличился на 227,28% или на 4011909 млн. руб. Существенный рост произошел в 2009 г.: темп роста к 2008 г. составил 145,44%, общий объем операций по получению наличных денег составил 5777054 млн. руб.
Объем операций с использованием банковских карт физическими лицами по оплате товаров (работ и услуг) значительно отстает от операций по получению наличных денег. Так за период 2006-2009 гг. объем операций с использованием банковских карт физическими лицами по оплате товаров (работ и услуг) увеличился на 314,66% или на 351608 млн. руб. По данным операциям также существенный рост произошел именно в 2009 г.: темп роста к 2008 г. составил 167,27%, общий объем операций по оплате товаров (работ и услуг) составил 463350 млн. руб.
Далее проанализируем данные об объемах операций с использованием банковских карт юридическими лицами приведены за 2006-2009 гг. (рис. 1.7).
Рис. 1.7. Общий объем операций с использованием банковских карт
юридическими лицами за 2006-2009 гг., млн. рублей
Таким образом, из рисунка 1.7 видно, что общая динамика изменения объема операций с использованием банковских карт юридическими лицами имеет разнонаправленный характер: так в 2007 г. произошло снижение общего объема операций с использованием банковских карт на 5,04% или на 9947 млн. руб. В 2008 г. снижение общего объема операций с использованием банковских карт по отношению к 2006 г. составило 6,44% или 12710 млн. руб. Но уже в 2009 г. был осуществлен рост по отношению к 2008 г. на 60,1%. В итоге общий объем операций с использованием банковских карт юридическими лицами в 2009 г. составил 295581 млн. руб.
Общий объем операций с использованием банковских карт юридическими лицами за 4 квартала 2009 г. представлен на рисунке 1.8, из которого прослеживается следующая динамика роста:
- 129,81% - темп роста 2 квартала по отношению к 1;
- 108,52% - темп роста 3 квартала по отношению к 2;
- 122,99% - темп роста 4 квартала по отношению к 3.
Рис. 1.8. Общий объем операций с использованием банковских карт
юридическими лицами за 2009 г., млн. рублей
Отдельные показатели, характеризующие операции с использованием банковских карт юридическими лицами за 2006-2009 гг. представлены на рисунке 1.9.
Рис. 1.9. Отдельные показатели, характеризующие операции с
использованием банковских карт юридическими лицами
за 2006-2009 гг., млн. рублей
Из рисунка 1.9 видно, что за период 2006-2009 гг. объем операций с использованием банковских карт юридическими лицами по получению наличных денег увеличился на 174,44% или на 64813 млн. руб. Существенный рост произошел в 2009 г.: темп роста к 2008 г. составил 166,35%, общий объем операций по получению наличных денег составил 101968 млн. руб.
Объем операций с использованием банковских карт юридическими лицами по оплате товаров (работ и услуг) значительно превышает операции по получению наличных денег. Так за период 2006-2009 гг. объем операций с использованием банковских карт юридическими лицами по оплате товаров (работ и услуг) увеличился на 20,86% или на 33412 млн. руб. Однако в 2008 г. по данным операциям произошло снижение на 23% или на 36851 млн. руб. по отношению к 2006 г. Но уже в 2009 г. объем операций с использованием банковских карт юридическими лицами по оплате товаров (работ и услуг) вырос на 56,96% по отношению к 2008 г. и составил 193613 млн. руб.
С финансовой точки зрения, карты можно разделить на дебетовые, кредитные и карты с овердрафтом. Дебетовые карты предусматривают использование владельцем реального остатка по карте, кредитные и карты с овердрафтом предусматривают возможность кредитования.
Овердрафт позволяет клиенту брать средства в долг у банка без обеспечения в размерах установленного лимита. Причем многие банки устанавливают льготный период использования овердрафта без начисления процентов за пользование кредитом. В среднем процент по карте с овердрафтом колеблется от 12 до 24%.
В настоящий момент наибольшей популярностью пользуются не столько полноценные банковские карты, а карты типа овердрафт. Они представляют из себя симбиоз привычной зарплатной (дебетовой) и кредитной карты, которая подразумевает возможность кредитования в пределах 50-90% от ежемесячной заработной платы.
Таким образом, рынок банковских карт в России достаточно молод и динамичен. Каждый год на рынке появляется новый вид карт, позволяющий клиентам производить новые операции. Карты кредитного характера являются очень активным течением последних 2-3 лет, однако так же активно развиваются и другие типы карт – элитные (платиновые карты), предоставляющие специальные продукты (возможности) и карточки, используемые только для Интернета.
Подводя итоги по этой главе, хотелось отметить, что банковские карты являются очень перспективным инструментом банковских услуг. В первой главе определена сущность, значение и основные понятия, касающиеся функционирования пластиковых карт. Приведены основные операции с банковскими картами, платежная система и её участники технологические особенности функционирования расчетной системы с использованием пластиковых карт, а так же современные особенности обращения банковских карт.
|
обратная связь
